FRANCFORT, Allemagne — Au cours de la dernière bataille de plusieurs décennies pour la domination du secteur des avions commerciaux, l’européen Airbus a établi une nette avance commerciale sur Boeing avant même que l’entreprise américaine ne subisse davantage de conséquences liées à des problèmes de fabrication et à des problèmes de sécurité persistants.
Airbus a dépassé Boeing pendant cinq années consécutives en termes de commandes et de livraisons d’avions, et vient d’annoncer une augmentation trimestrielle de 28 % de son bénéfice net. Elle gagnait déjà des parts de marché en battant Boeing pour développer une gamme d’avions de taille moyenne, économes en carburant et moins chers à voler pour les compagnies aériennes.
Et maintenant, Boeing est confronté à un plafond de production imposé par le gouvernement pour son avion le plus vendu.
Il est cependant peu probable que l’entreprise européenne étende encore plus son avantage dans le duopole Airbus-Boeing, même si ses clients réclament davantage d’avions commerciaux, selon les analystes de l’aviation. La raison : Airbus fabrique déjà des avions aussi vite que possible et a un carnet de commandes de plus de 8 600 commandes à remplir.
Sa capacité à tirer parti des difficultés de Boeing est donc « très limitée », selon Jonathan Berger, directeur général d’Alton Aviation Consultancy. Entre des chaînes d’approvisionnement tendues et des délais de livraison longs pour un produit extrêmement complexe et hautement réglementé, un avion de ligne commandé aujourd’hui à Airbus pourrait ne pas arriver avant la fin de la décennie.
Boeing a également un énorme carnet de commandes pour plus de 5 660 avions commerciaux. L’inadéquation entre la demande de vols post-COVID et le pipeline d’approvisionnement en avions est une mauvaise nouvelle pour les voyageurs ainsi que pour les compagnies aériennes.
“Il s’agit d’une reprise incroyablement forte du marché, et les gens ont besoin de plus d’avions qu’ils n’en ont”, a déclaré Richard Aboulafia, directeur général d’AeroDynamic Advisory. « Et jusqu’à ce qu’ils obtiennent ces jets, vous n’aurez pas suffisamment de capacité. Devinez ce qui se passe ? Prix des billets.
Au début de l’année, Boeing semblait enfin se remettre de deux crashs d’avions Max en 2018 et 2019 qui avaient tué 346 personnes en Indonésie et en Éthiopie. Puis, le 5 janvier, un bouchon de porte a explosé dans un 737 Max 9 d’Alaska Airlines, et depuis, l’entreprise est sous le choc.
Boeing a depuis ralenti sa production sur ordre de la Federal Aviation Administration des États-Unis. Elle a perdu 355 millions de dollars au premier trimestre en raison d’une baisse des livraisons d’avions et des indemnisations versées aux compagnies aériennes pour l’immobilisation temporaire des Max 9. Le Max était la réponse de Boeing à la famille d’avions A320 d’Airbus.
Airbus, qui est immatriculé aux Pays-Bas mais dont le siège principal est en France, adopte une attitude manifestement prudente, voire modeste, à l’égard de ses récents succès et des malheurs de son rival. Le PDG Guillaume Faury a déclaré qu’il n’était « pas content » des problèmes de Boeing et qu’ils ne sont pas bons pour l’industrie dans son ensemble.
Lors d’un appel aux journalistes le 25 avril, Faury s’est montré réservé sur la mesure dans laquelle l’entreprise pourrait accélérer sa production, même avec 8,7 milliards d’euros de liquidités disponibles. Airbus fait face à « une diversité de défis » pour obtenir les pièces dont il a besoin, a-t-il déclaré, et doit « s’assurer que nous accélérons à un rythme compatible avec les fournisseurs les plus faibles ».
Faury a souligné que toute mesure visant à accroître la production se ferait en tenant compte de « nos piliers fondamentaux que sont la sûreté, la qualité, l’intégrité, la conformité et la sécurité ».
Airbus et Boeing ont des contraintes de fabrication en partie parce que les deux sociétés ne sont pas tant des constructeurs d’avions que des « assembleurs d’avions » qui s’appuient sur des milliers de pièces fabriquées par d’autres sociétés, du fuselage et des moteurs à l’électronique et aux intérieurs, a noté Berger d’Alton Aviation. Puisque « les chaînes d’approvisionnement vont aussi vite qu’elles le peuvent », Airbus n’est pas en mesure d’intervenir et d’accepter les clients de Boeing.
La compagnie européenne a toutefois remporté une victoire symbolique lorsque United Airlines a conclu des contrats de location pour 35 avions Airbus en raison des retards auxquels Boeing est confronté pour faire approuver son nouveau Max 10, plus grand, par les régulateurs américains.
Compte tenu de cela, « Airbus joue bien son rôle. Ils sont très, très humbles. C’est intelligent parce qu’ils ne peuvent pas l’exploiter », a déclaré Berger.
L’année dernière, Airbus a dominé Boeing pour la cinquième année consécutive dans la course aux commandes, avec 2 094 commandes nettes et 735 avions livrés. Boeing a enregistré 1 314 commandes nettes et livré 528 avions.
Airbus est actuellement en tête de Boeing pour les ventes de gros monocouloirs, de 80 à 20 %, selon les chiffres d’Alton Aviation Consultancy. La comparaison entre le plus petit Airbus A320 et les 737 Max 7 et Max 8 de Boeing est plus équilibrée ; Airbus est en avance sur les avions livrés mais Boeing est en avance de 54 à 46 % si l’on compte le carnet de commandes de la compagnie européenne.
Le succès d’Airbus n’est pas uniquement dû aux faux pas de Boeing. L’entreprise profite de sa décision de lancer l’A321neo, un avion monocouloir de 180 à 230 sièges. « Neo » signifie nouvelle option de moteur, c’est-à-dire des moteurs très économes en carburant qui permettent aux compagnies aériennes d’économiser de l’argent sur l’un de leurs coûts les plus importants. Boeing s’est précipité pour rivaliser avec le Max, un 737 équipé de nouveaux moteurs plus efficaces, pour ensuite rencontrer des problèmes avec les crashs et le bouchon de porte.
Airbus a également bénéficié d’un accord pour reprendre le plus petit A220 développé par le canadien Bombardier. Boeing n’a pas de produit concurrent dans ce créneau. Les analystes estiment qu’Airbus dispose d’un avantage supplémentaire avec le prochain A321XLR, un modèle qui permettra aux compagnies aériennes d’utiliser des jets à fuselage étroit moins chers sur les vols long-courriers.
Pourtant, la société a déjà repoussé son délai de production de 75 A320 et A321 par mois de 2025 à 2026, et a repoussé la date de livraison promise pour l’A321XLR du deuxième trimestre 2024 au troisième.
“Boeing remporte certaines commandes parce qu’Airbus ne peut pas fournir les avions”, a déclaré Scott Hamilton, directeur général du cabinet de conseil Leeham Company. “Airbus ne peut donc pas vraiment gagner beaucoup plus de parts de marché car ils sont épuisés.”
Le rythme actuel de production des deux sociétés signifie que les avions plus anciens et moins économes en carburant devront voler plus longtemps avant d’être mis hors service, de sorte que les compagnies aériennes ne seront pas en mesure de réduire leurs coûts de carburant. Et les avions plus anciens nécessitent plus d’entretien pour continuer à voler, ce qui coûte de l’argent mais n’affecte pas la sécurité si l’entretien est bien fait. Pour les voyageurs, cela signifie qu’il sera plus difficile d’obtenir des billets à prix réduit.
Un nouvel entrant pourrait-il bousculer le duopole, comme Tesla l’a fait pour l’automobile ? Pas avant des années, estiment les analystes.
Le brésilien Embraer fabrique des avions régionaux plus petits et n’a jusqu’à présent pas tenté de concurrencer Boeing et Airbus. La société chinoise COMAC a enregistré plus de 1 000 commandes pour son avion à fuselage étroit C919, mais il lui reste « au moins une décennie ou deux » avant de présenter un concurrent sérieux, selon Berger.
Cela signifie qu’une course à deux entreprises reste la solution pour le moment, même si l’une d’entre elles est sous-performante.
“Les compagnies aériennes en ont besoin d’au moins deux”, a déclaré Berger. « Ils ne veulent pas se mettre dans une situation monopolistique. Tout le monde encourage donc Boeing à se ressaisir.»
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Le rédacteur d’AP Airlines, David Koenig, à Dallas, a contribué à cette histoire.
2024-05-06 07:09:05
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