2024-02-28 01:12:29
(Bloomberg) — Les bénéfices de la Banque de Montréal et de la Banque de Nouvelle-Écosse ont été gâchés par des consommateurs et des entreprises de plus en plus à court de liquidités dans un contexte économique difficile.
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Les deux banques basées à Toronto – les premiers des grands prêteurs canadiens à publier leurs résultats financiers pour le premier trimestre – ont des résultats divergents, BMO manquant d’estimations sur la baisse des revenus des marchés financiers, des assurances et des services d’entreprise et la Banque Scotia dépassant les attentes. Néanmoins, les deux prêteurs mettent davantage d’argent de côté pour des prêts potentiellement douteux, car la hausse des taux d’intérêt continue de nuire à la qualité du crédit, les impayés commençant à se multiplier.
Les provisions pour pertes sur créances de la Banque Scotia ont atteint 962 millions de dollars canadiens (713 millions de dollars), soit plus que les 922 millions de dollars anticipés par les analystes, tandis que les provisions de BMO ont totalisé 627 millions de dollars canadiens, soit bien plus que les 514,2 millions de dollars prévus.
La Banque Scotia a souligné une augmentation des provisions pour dépréciation dans ses activités internationales ainsi que pour les prêts automobiles et les marges de crédit non garanties au Canada, tandis que BMO a détaillé une augmentation des provisions pour dépréciation pour les prêts à la consommation, les cartes de crédit et les prêts aux entreprises et aux gouvernements.
“Les défauts de paiement plus élevés dans la plupart de nos portefeuilles de détail ce trimestre reflètent un environnement macroéconomique difficile”, a déclaré Phil Thomas, directeur des risques de la Banque Scotia, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.
Son homologue de BMO, Piyush Agrawal, a déclaré que l’impact persistant du resserrement de la politique monétaire est à l’origine de l’augmentation des provisions pour prêts douteux.
« Les pertes sur prêts à la consommation, tant au Canada qu’aux États-Unis, reflètent des impayés plus élevés sur les cartes de crédit et autres prêts personnels, reflétant l’augmentation de l’insolvabilité des clients, qui au Canada sont désormais supérieures aux niveaux d’avant la pandémie », a déclaré Agrawal.
L’histoire continue
Néanmoins, les dirigeants des deux prêteurs ont déclaré qu’ils continuent de considérer la situation du crédit comme gérable pour leurs clients canadiens, notant que de nombreux ménages ont encore des économies sur lesquelles puiser et ont réduit leurs dépenses discrétionnaires.
Les clients dont les versements hypothécaires ont déjà augmenté « choisissent de manière sélective de donner la priorité à ces versements », a déclaré Tayfun Tuzun, chef des finances de BMO, dans une entrevue. “C’est la raison pour laquelle je pense que, dans certains segments, vous constatez des impayés de cartes plus élevés, et les niveaux de dépenses sont également en baisse.”
Une éventuelle baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale et la Banque du Canada dès cette année devrait alléger la pression sur les consommateurs, a déclaré Tuzun.
“Mais en attendant, nous serons probablement dans cet environnement où les impayés seront un peu plus élevés”, a-t-il déclaré.
Les actions de BMO ont chuté de 4,6 % à 120,99 $ CA à 14 h 10 à Toronto après avoir chuté jusqu’à 5,8 %, leur plus forte baisse intrajournalière depuis décembre 2022. Les actions de la Banque Scotia ont grimpé de 3 % à 65,81 $ CA.
Sur le front hypothécaire, la flambée des taux d’intérêt a conduit à une vague de prêts immobiliers à très long terme au Canada, frappant les emprunteurs qui avaient des mensualités fixes mais des taux d’intérêt variables. Beaucoup de ces clients ne remboursent plus leur capital, ce qui prolonge le délai de remboursement de leurs prêts. Lorsque les propriétaires renouvellent leur prêt hypothécaire, généralement après cinq ans, ils doivent faire face à des paiements nettement plus élevés.
BMO a déclaré mardi que la part des clients bénéficiant de prêts hypothécaires dits à amortissement négatif était tombée à 24,7 % du portefeuille de la banque au premier trimestre, contre 32,4 % un an plus tôt.
La Banque Scotia n’autorise pas l’amortissement négatif des prêts hypothécaires, mais a déclaré mardi que ses clients bénéficiant de prêts immobiliers à taux variable ont déjà constaté une augmentation moyenne de leurs mensualités de plus de 50 % depuis que la Banque du Canada a commencé son cycle de hausse des taux au début de 2022. .
(Mises à jour avec les commentaires du directeur financier de BMO commençant au neuvième paragraphe.)
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