Les fonds d’investissement gérés par Morgan Stanley Capital Partners (« MSCP »), l’équipe de capital-investissement axée sur le marché intermédiaire de Morgan Stanley Investment Management, ont acquis Apex Companies (« Apex » ou la « Société »), l’un des principaux fournisseurs de solutions de bout en bout -des solutions de conseil et d’ingénierie environnementales finales, de Sentinel Capital Partners (“Sentinel”). MSCP s’associe à l’équipe de direction actuelle dirigée par le PDG Dave Fabianski, qui continuera à diriger l’entreprise. Sentinel Capital Partners conservera une position minoritaire dans la Société après la clôture.
Apex, dont le siège social se trouve à Rockville, dans le Maryland, est un leader des services de conseil et d’ingénierie couvrant un large éventail de besoins en matière d’environnement et d’infrastructure. La société sert des clients du secteur public aux niveaux fédéral, étatique et municipal, ainsi que des milliers de clients du secteur privé sur les marchés finaux du commerce de détail, de l’industrie, de l’immobilier, de la technologie, des services financiers et de l’énergie. Leader reconnu dans le domaine de la conformité des eaux pluviales et des services environnementaux, Apex propose également un solide portefeuille de services dans les domaines des infrastructures et des ressources en eau, de la conformité et de l’assurance (y compris le conseil ESG), de la santé et de la sécurité, des transports et du génie civil.
« Les solutions d’Apex servent les clients et les communautés à travers un large éventail de besoins environnementaux et d’infrastructure, et visent à garantir que les entreprises, les agences gouvernementales et les municipalités atteignent et maintiennent la conformité réglementaire. En plus d’être un fournisseur très respecté de services environnementaux, Apex est également un chef de file dans l’industrie attrayante et à forte croissance de la conformité des eaux pluviales », a déclaré Eric Kanter, directeur général et responsable des industries chez MSCP. « Nous pensons que le record d’expansion de la société, à la fois de manière organique et par le biais de fusions et acquisitions relutives, a généré un élan substantiel pour une croissance continue. Nous sommes ravis de nous associer à Dave et à l’équipe de direction d’Apex pour assurer le succès continu des offres de services de base d’Apex et pour poursuivre des fusions et acquisitions stratégiques qui ajoutent une présence géographique, des capacités de service et une diversité de clients supplémentaires.
Dave Fabianski, président et chef de la direction d’Apex, a déclaré : « Notre partenariat avec MSCP nous offre une formidable opportunité d’accéder à des capacités et des ressources supplémentaires qui, selon nous, nous aideront à améliorer encore notre proposition de valeur et notre offre de services. Avec MSCP, nous allons accélérer nos activités de croissance stratégique dans les domaines de l’eau, de l’environnement, des infrastructures et de l’ESG, tout en développant nos investissements dans les ressources humaines, la culture et les stratégies numériques d’Apex. Les perspectives de notre industrie n’ont jamais été meilleures et nous sommes ravis de nous associer à l’équipe MSCP pour notre prochain chapitre de croissance.
L’acquisition d’Apex par MSCP représente son deuxième investissement dans les services environnementaux, après l’acquisition d’Alliance Technical Group en 2021, et est un domaine dans lequel l’équipe possède une connaissance institutionnelle approfondie et une expertise du domaine. Cela est également conforme à l’engagement plus large de MSCP et de Morgan Stanley envers l’ESG.
Latham & Watkins ont été les conseillers juridiques de MSCP, et Harris Williams et Raymond James ont été les conseillers financiers de MSCP. Carlyle et Churchill Asset Management ont agi en tant qu’agents administratifs, teneurs de livres et arrangeurs pour le financement.
À propos de Morgan Stanley Capital Partners
Créée en 1986, Morgan Stanley Capital Partners, qui fait partie de Morgan Stanley Investment Management, est une plateforme de capital-investissement de premier plan pour le marché intermédiaire qui se concentre sur les actions négociées en privé et les investissements liés aux actions principalement en Amérique du Nord. Morgan Stanley Capital Partners cherche à créer de la valeur dans les sociétés de son portefeuille principalement dans une série de sous-secteurs des marchés des services aux entreprises, de la consommation, de la santé, de l’éducation et de l’industrie, en mettant l’accent sur la stimulation d’une croissance organique et d’acquisitions significative grâce à une approche axée sur les opérations. Pour plus d’informations sur Morgan Stanley Capital Partners, veuillez visiter www.morganstanley.com/im/capitalpartners.
À propos de Morgan Stanley Investment Management
Morgan Stanley Investment Management, avec ses sociétés affiliées de conseil en investissement, compte plus de 1 200 professionnels de l’investissement dans le monde et 1,3 billion de dollars d’actifs sous gestion ou sous surveillance au 31 décembre 2022. Morgan Stanley Investment Management s’efforce de fournir des performances d’investissement à long terme exceptionnelles. , un service et une suite complète de solutions de gestion de placements à une clientèle diversifiée, qui comprend des gouvernements, des institutions, des entreprises et des particuliers du monde entier. Pour plus d’informations sur Morgan Stanley Investment Management, veuillez visiter www.morganstanley.com/im.
À propos de Morgan Stanley
Morgan Stanley (NYSE : MS) est une société mondiale de services financiers de premier plan qui propose une large gamme de services de banque d’investissement, de valeurs mobilières, de gestion de patrimoine et de gestion d’investissements. Avec des bureaux dans 41 pays, les employés de la société servent des clients dans le monde entier, notamment des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour plus d’informations sur Morgan Stanley, veuillez visiter www.morganstanley.com.
À propos d’Apex
Fondée en 1988, Apex est une société de conseil et d’ingénierie multidisciplinaire dotée d’un solide portefeuille de capacités en l’eau, environnemental, Infrastructure, Santé et sécurité, conformité et assurance, la gestion de la construction et le transport. La société est très appréciée pour son expertise technique, sa réponse rapide, son intégrité opérationnelle et la satisfaction exceptionnelle de ses clients. Apex opère dans les 50 États et maintient une équipe hautement compétente et diversifiée de scientifiques, géologues, ingénieurs, consultants, techniciens et spécialistes de la gestion de l’information.
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