L’opérateur hospitalier Burjeel fixe le prix de l’introduction en bourse au plus bas et lève 300 millions de dollars

DUBAÏ, 5 octobre (Reuters) – L’opérateur hospitalier Burjeel Holdings, basé à Abou Dhabi, a déclaré mercredi qu’il s’attendait à un produit brut d’environ 1,1 milliard de dirhams (299,51 millions de dollars) de son offre publique initiale, après avoir fixé le prix de l’action à l’extrémité inférieure d’un échelle des prix.

Burjeel a fixé son prix d’offre final à 2 dirhams par action après avoir déclaré la semaine dernière que la fourchette se situerait entre 2 dirhams et 2,45 dirhams.

“Le prix de l’offre a été fixé à 2,00 AED par action ordinaire”, a déclaré Burjeel, et a confirmé qu’il vendrait 11% du capital social émis de la société, soit plus de 550,7 millions d’actions de la société.

La demande brute pour l’introduction en bourse était de plus de 32 milliards de dirhams, “impliquant un niveau de sursouscription de 29 fois”, a déclaré Burjeel, ajoutant que la société devrait avoir une capitalisation boursière d’environ 10,4 milliards de dirhams lors de sa cotation, prévue lundi.

“Le prix de l’offre reflète notre désir de donner la priorité à une post-inscription de performance de soutien sur le marché secondaire et nous sommes ravis que Burjeel Holdings soit l’une des plus grandes sociétés privées de soins de santé sur ADX une fois cotée”, a déclaré Shamsheer Vayalil Parambath, fondateur et président de Burjeel.

VPS Healthcare Holdings continuera de détenir une participation majoritaire de 70% dans Burjeel après la cotation, a déclaré Burjeel.

En septembre, l’International Holding Company d’Abu Dhabi, présidée par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, a acheté une participation de 15 % dans la société.

La Dubai Islamic Bank (DISB.DU) était le gestionnaire principal et la banque réceptrice principale de la First Abu Dhabi Bank. International Securities était le conseiller financier et BHM Capital Financial Services était le conseiller en cotation, a déclaré Burjeel. JPMorgan Securities a agi en tant que conseiller en marchés de capitaux de la société et actionnaire vendeur.

(1 $ = 3,6727 dirham des Émirats arabes unis)

Reportage de Yousef Saba Montage par Shri Navaratnam

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