Transaction Capital conclut avec succès une augmentation de capital de 1,28 milliard de rands

Le groupe de mobilité et de services numériques coté à la JSE Transaction Capital a levé 1,28 milliard de rands grâce à un bookbuild accéléré qu’il a lancé jeudi, dépassant l’objectif du groupe de 1 milliard de rands suite à une forte demande des marchés.

Le groupe a ouvert le bookbuild accéléré procédure jeudi. Le capital levé sera utilisé pour poursuivre différentes opportunités de croissance pour le groupe, dont l’une pourrait inclure l’augmentation de la participation de Transaction Capital dans WeBuyCars.

Le capital peut également servir à financer la création et la croissance de la nouvelle activité GoMo de SA Taxi et à renforcer les liquidités du groupe.

Le bookbuild sursouscrit a pris fin avec l’émission de 36 055 520 actions de placement qui représentent 5 % du capital social émis de Transaction Capital avant le placement.

Les actions ont été émises à 35,50 rands par action, une remise de 3,9 % sur le prix de clôture de pré-lancement de 36,95 rands et une remise de 7,5 % sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de 38,36 rands, à la clôture du marché jeudi. .

“Les actions de placement, une fois émises, seront créditées comme entièrement libérées et seront de rang égal à tous égards avec les actions ordinaires existantes dans le capital social de la société, y compris le droit de recevoir tous les dividendes et autres distributions déclarés, effectués ou payés. après la date d’émission des actions de placement », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe indique qu’il soumettra une demande à la JSE pour que les actions de placement soient cotées, si elles sont approuvées, les actions devraient être cotées à l’ouverture du marché le mercredi 14 septembre.

“Après l’admission, le capital social émis de la société comprendra 757 367 333 actions ordinaires sans valeur nominale.”

“Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires de la société comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s’ils sont tenus de notifier leur intérêt bénéficiaire ou une modification de leur intérêt bénéficiaire dans les actions ordinaires de la société en vertu de l’article 122 du la loi sud-africaine sur les sociétés de 2008 », ajoute le groupe.

Le cours de l’action de Transaction Capital a chuté de 3 % à 36,20 rands tôt le matin, se redressant légèrement à 36,31 rands peu après, alors que le marché réagissait aux dernières nouvelles du groupe vendredi.

Les perspectives de croissance de WeBuyCars

WeBuyCars, une plate-forme en ligne d’évaluation et de vente de voitures d’occasion, génère désormais près de la moitié des bénéfices globaux du groupe et, selon Transactional Capital, continue de dépasser les attentes en matière de mesures de performance clés, a déclaré le groupe dans une mise à jour opérationnelle.

“Nous prévoyons que les bénéfices futurs de WeBuyCars continueront de croître à des taux élevés à moyen terme, compte tenu de son positionnement stratégique en tant que fournisseur de produits de mobilité innovants sur un marché favorable”, a déclaré le groupe.

L’ambition de l’entreprise est désormais de développer son offre e-commerce et d’étendre sa présence géographique.