TORONTO — La Banque Royale du Canada prend des mesures pour se préparer à une année plus incertaine, mais les résultats du dernier trimestre montrent toujours des gains dans des domaines clés comme les prêts et l’ajout de nouveaux clients.
La banque, qui a annoncé mardi qu’elle avait conclu un accord pour acheter HSBC Bank Canada pour 13,5 milliards de dollars, a déclaré mercredi qu’elle augmentait son dividende pour la dernière fois jusqu’à la clôture de l’accord, tout en annonçant également une remise de 2% sur les réinvestissements de dividendes pour aider à gonfler son bilan.
Compte tenu du ralentissement potentiel à venir, la banque a également mis de côté 381 millions de dollars pour des prêts potentiellement irrécouvrables, contre un renversement de 227 millions de dollars l’an dernier, ce qui a compensé les gains ailleurs au cours du trimestre pour laisser un bénéfice de 3,88 milliards de dollars à seulement 10 millions de dollars de moins qu’un an plus tôt.
Les actions sur les provisions pour prêts et les remises sur les dividendes surviennent alors que les prix élevés du logement et de l’énergie, l’instabilité géopolitique et la hausse des taux d’intérêt exercent une pression sur la croissance, affectent les évaluations des actifs et ajoutent à la volatilité du marché, a déclaré le directeur général de RBC, Dave McKay.
“Nous maintenons notre position prudente sur les perspectives de croissance économique”, a-t-il déclaré lors d’un appel aux analystes.
“Bien que des taux d’intérêt plus élevés soient nécessaires pour préserver la stabilité économique à long terme, l’impact retardé de la politique monétaire, combiné à un emploi solide et à une liquidité importante dans le système, a probablement retardé ce qui pourrait finir par être une récession brève et modérée.”
Bien que la hausse des taux exerce des pressions sur l’économie, RBC est particulièrement bien placée pour en profiter à mesure que les marges d’intérêt nettes sur son importante base de dépôts augmentent.
La banque a déclaré avoir vu le bénéfice net des services bancaires personnels et commerciaux augmenter de 5% par rapport à il y a un an pour atteindre 2,14 milliards de dollars, principalement en raison de ces marges plus élevées ainsi que d’une croissance moyenne du volume de 10% des prêts, et la gestion de patrimoine a également été stimulée par un revenu net d’intérêt plus élevé et une croissance du volume des prêts.
L’augmentation des marges d’intérêts est un avantage de la taille de RBC, qu’elle continue de pousser à augmenter, à la fois par l’acquisition de HSBC Canada, et par une croissance plus organique.
HSBC Canada donne à RBC la possibilité d’ajouter quelque 800 000 clients si elle se déroule comme prévu à la fin de 2023, tandis que cette année, la banque a ajouté 400 000 clients et s’attend à ce que son accord de recommandation de clients avec la division canadienne de la banque indienne ICICI en dirige quelque 50 000 de plus. clients alors que les niveaux d’immigration atteignent des records.
La banque est bien placée pour ajouter plus de clients et de dépôts l’année prochaine afin de fournir un financement à moindre coût pour ses prêts, a déclaré McKay.
“Nous pensons que notre bilan largement financé par les dépôts sera un moteur clé de la rentabilité dans un environnement de hausse des taux”, a-t-il déclaré.
Les activités sur les marchés des capitaux de la banque montrent les signes les plus clairs de volatilité, avec un bénéfice net de 617 millions de dollars en baisse de 33 % par rapport à l’année précédente, mais en hausse de 29 % par rapport au troisième trimestre.
Les revenus ont totalisé 12,57 milliards de dollars, contre 12,38 milliards de dollars un an plus tôt.
Le trimestre a montré une forte croissance des prêts et aucun signe de pic de crédit pour RBC, a déclaré l’analyste de la Banque Scotia Meny Grauman dans une note, mais il s’est demandé ce que la décision de la banque sur le plan de réinvestissement des dividendes actualisés (DRIP) montre pour les perspectives du capital de la banque, étant donné les conditions économiques plus difficiles attendues l’année prochaine.
“Dans ce contexte, un mouvement défensif sur le DRIP soulève des questions sur les risques de baisse”, a déclaré Grauman.
Il a déclaré que les bénéfices supérieurs aux attentes de la banque, qui s’élevaient à 2,78 dollars ajustés par action diluée pour le trimestre, contre un consensus de 2,68 dollars, selon Refinitiv, résultaient de revenus plus élevés et de provisions de prêts plus faibles que prévu.
Cependant, les frais bancaires, qui ont augmenté de 9,5 % pour le trimestre par rapport à l’an dernier en raison de la hausse des frais de personnel et d’une certaine augmentation liée aux acquisitions, ont été plus élevés que prévu.
RBC a annoncé qu’elle verserait désormais un dividende trimestriel de 1,32 $ par action, soit une augmentation de quatre cents.
Pour son exercice complet, RBC a déclaré avoir gagné 15,81 milliards de dollars ou 11,06 dollars par action diluée sur 48,99 milliards de dollars de revenus, contre un bénéfice record de 16,05 milliards de dollars ou 11,06 dollars par action diluée sur 49,69 milliards de dollars de revenus à la même période l’an dernier.
Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 novembre 2022.
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Ian Bickis, La Presse Canadienne
