L’IMB moyen a perdu 1 015 $ par prêt au troisième trimestre, doublant presque les pertes du deuxième trimestre : MBA

Les banques hypothécaires indépendantes (IMB) et les filiales hypothécaires des banques à charte ont déclaré une perte nette moyenne de 1 015 $ sur chaque prêt qu’elles ont accordé au troisième trimestre 2023. Cela représente près du double de la perte déclarée de 534 $ par prêt au trimestre précédent, selon le Association des banquiers hypothécaires (MBA).

La perte de production moyenne avant impôts était de 34 points de base (pdb) au troisième trimestre. Une baisse du volume des productions a aggravé les pertes de production nette au troisième trimestre par rapport au deuxième, a noté le MBA.

“Alors que les revenus de production sont restés relativement stables, les coûts de production par prêt sont revenus au troisième niveau le plus élevé de l’histoire de l’enquête de MBA, ce qui a annulé une partie des améliorations de coûts réalisées au deuxième trimestre”, a déclaré Marina Walsh, vice-présidente de l’industrie de MBA. analyse, a déclaré dans un communiqué de presse.

La production nette est dans le rouge depuis six trimestres consécutifs, mais un redressement est peu probable avant le deuxième trimestre 2024, prévoit le MBA.

Dans un environnement de montage en déclin, le service des prêts hypothécaires est resté un côté positif.

En combinant à la fois les secteurs d’activité de production et de services, 51 % des sociétés de prêts hypothécaires sont restées rentables au troisième trimestre 2023, contre 58 % au trimestre précédent.

« Sans le service des prêts hypothécaires, seulement une entreprise sur trois environ aurait été rentable », a déclaré Walsh.

Le volume de production moyen s’est élevé à 477 millions de dollars par entreprise au troisième trimestre, contre 502 millions de dollars au deuxième trimestre. Parallèlement, le volume par entreprise s’est élevé en moyenne à 1 497 prêts au troisième trimestre, contre 1 553 prêts au deuxième trimestre.

Les revenus totaux de production – y compris les revenus d’honoraires, les revenus nets du marketing secondaire et les spreads d’entrepôt – ont augmenté à 329 points de base au troisième trimestre, en légère hausse par rapport aux 328 points de base du trimestre précédent. Par prêt, les revenus de production ont diminué à 10 426 $ par prêt au troisième trimestre, contre 10 510 $ par prêt au deuxième trimestre.

Les dépenses totales de production de prêts – telles que les commissions, les rémunérations, l’occupation, l’équipement et les allocations d’entreprise – ont atteint 11 441 $ par prêt au troisième trimestre, en légère hausse par rapport aux 11 044 $ par prêt du trimestre précédent. Les dépenses de production de prêts s’élevaient en moyenne à environ 7 305 $ par prêt.

Le bénéfice d’exploitation de gestion – qui exclut l’amortissement des droits de gestion hypothécaire (MSR), les gains/pertes dans l’évaluation des droits de gestion, nets des gains/pertes de couverture et des gains/pertes sur la vente en gros de MSR – était de 104 $ par prêt au troisième trimestre, a rapporté le MBA. . C’est en baisse par rapport aux 105 $ par prêt du deuxième trimestre.

La vente de MSR n’a pas d’impact direct sur les bénéfices en tant que flux de revenus, mais la conversion des MSR en espèces via des accords de vente renforce les flux de trésorerie et la liquidité globale du prêteur.

Le MBA s’attend à ce que le volume de prêts hypothécaires pour les maisons un à quatre familles atteigne 399 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 444 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, selon son dernier rapport. prévision.

Le groupe professionnel prévoit également que le taux hypothécaire fixe sur 30 ans atteindra en moyenne environ 7,2 % en 2023 avant de tomber à 6,1 % en 2024.

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