Le secteur aéroportuaire du Brésil est désormais principalement géré par des entreprises privées, suivant les traces des industries des télécommunications et de l’énergie électrique du pays.
Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a conclu l’enchère de concession pour 15 aéroports, ce qui signifie que les entreprises privées gèrent désormais 91,6 % du transport aérien de passagers au Brésil.
“Le domaine des acteurs du secteur privé apporte plus de dynamisme aux aéroports et c’est très positif pour les entreprises qui fournissent des services et travaillent pour les concessionnaires, car il y a beaucoup moins de bureaucratie impliquée par rapport à la relation avec le secteur public”, Adalberto Vasconcelos, fondateur de le cabinet de conseil en infrastructure ASV Infra Partners et ancien responsable du programme de partenariats d’investissement gouvernemental PPI, a déclaré à BNamericas.
Un niveau similaire de participation privée n’existe que sur les marchés des télécommunications et de l’énergie, qui ont été privatisés dans les années 1990. Les enchères de concessions aéroportuaires ont commencé en 2011. Auparavant, l’autorité aéroportuaire Infraero administrait les installations.
« La consolidation des acteurs du secteur privé dans l’industrie aéroportuaire pose des défis réglementaires ; le segment n’a toujours pas la même maturité réglementaire que les secteurs des télécoms et de l’électricité », a déclaré Vasconcelos.
LES JOUEURS ACTUELS
Les acteurs locaux du segment sont CCR, Socicam, Invepar et XP, tandis que les acteurs internationaux sont Aena Desarrollo, Vinci Airports, Inframérica, Fraport et Flughafen Zürich.
CCR gère les aéroports des villes de Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina et Bacacheri, dans l’État du Paraná ; Navegantes et Joinville dans l’État de Santa Catarina, Pelotas et Bagé dans le Rio Grande do Sul, Goiânia dans le Goiás, São Luís et Imperatriz dans le Maranhão, Teresina dans le Piauí, Palmas dans le Tocantins et Petrolina dans le Pernambuco.
Socicam possède 24 installations et a remporté les aéroports de Belém, dans l’État de Pará, et de Macapá, à Amapá lors de la vente aux enchères du 18 août.
Plus de joueurs brésiliens sont entrés dans le secteur avec cette enchère. Parmi eux, la société d’investissement XP Asset, qui a remporté la concession de l’aéroport de Campo de Marte dans l’État de São Paulo et de Jacarepaguá à Rio de Janeiro.
Pendant ce temps, la société d’infrastructures Invepar est l’actionnaire majoritaire de GRUPar, qui détient la concession de l’aéroport le plus fréquenté du pays, Aeroporto de Guarulhos dans l’État de São Paulo.
L’Espagnol Aena a augmenté de manière agressive son empreinte sectorielle. La société exploitait déjà six aéroports dans le nord-est du Brésil et a remporté le bloc qui comprend le deuxième aéroport le plus fréquenté du pays, Congonhas, dans l’État de São Paulo. Aena était le seul soumissionnaire, offrant une commission de 2,45 milliards de reais (480 millions de dollars), tandis que le minimum était de 740 millions de reais.
Ce bloc concerne également Campo Grande, Corumbá et Ponta Porã dans l’État du Mato Grosso do Sul ; Antares, Marabá, Parauapebas et Altamira au Pará ; et Uberlândia, Uberaba et Montes Claros dans le Minas Gerais.
« Nous voulons contribuer au développement du secteur aéroportuaire au Brésil. Le pays est une partie très importante de notre vision stratégique d’expansion internationale », a déclaré le directeur international d’Aena lors d’une conférence de presse après la vente aux enchères.
Vinci Airports en France gère les installations de Manaus, Tabatinga et Tefé dans l’État d’Amazonas ; Porto Velho à Rondônia, Rio Branco et Cruzeiro do Sul dans l’état d’Acre et Boa Vista dans l’état de Roraima.
Pendant ce temps, le Suisse Flughafen Zürich gère l’aéroport de Florianópolis dans l’État de Santa Catalina, ainsi que Vitória à Espirito Santo et Macaé dans l’État de Rio de Janeiro.
L’allemand Fraport exploite les aéroports de Porto Alegre dans le Rio Grande do Sul et de Fortaleza dans l’État de Ceará.
Le concessionnaire Inframérica, contrôlé par la société holding argentine Corporación América, exploite l’aéroport international de Brasília et l’aéroport de São Gonçalo do Amarante dans la capitale de l’État du Rio Grande do Norte, Natal.
VENTS DE BORD
Mais le secteur est également aux prises avec des problèmes.
“Les contrats dans le secteur de l’électricité sont soumis à des examens périodiques tous les cinq ans pour vérifier la nécessité d’un rééquilibrage. Dans le cas des concessions aéroportuaires, il n’y a pas d’examen périodique de ce type, de sorte que les entreprises assument le risque tout au long du contrat de 30 ans”, a déclaré Vasconcelos.
Plusieurs concessionnaires avec des contrats acquis avant 2015 ont rencontré des problèmes, car les prévisions de la demande de passagers ne se sont pas matérialisées, obligeant certaines entreprises à retourner leurs contrats au gouvernement pour un nouvel appel d’offres.
Inframérica est en train de restituer São Gonçalo do Amarante, tandis que RIOGaleão,contrôlé par l’aéroport Changi de Singapour, rend la concession pour celui de Rio de Janeiro Galion aéroport international.
En outre, la concession de l’aéroport de Viracopos, qui dessert la ville de Campinas dans l’État de São Paulo, sera probablement également proposée à Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), comprenant TPI-Triunfo Participações e Investimentos, UTC Participações et EGIS Airport Operation, l’a rendu.
La restitution des concessions est prévue dans les contrats et possible dès qu’une entreprise manifeste son intérêt. Le gouvernement évalue si des compensations doivent être payées par une partie, puis approuve généralement le processus.
La pandémie a durement touché le secteur, la demande de passagers s’est effondrée en 2020 et 2021 en raison des restrictions de mobilité. Pour aider, le gouvernement a évalué les impacts de la pandémie sur chaque aéroport et autorisé des paiements de redevances annuelles inférieurs par les concessionnaires pour compenser la baisse drastique inattendue.
LA VENTE 2023
Le secteur devrait être entièrement géré par des acteurs privés à partir de l’année prochaine. Le gouvernement fédéral a récemment autorisé l’ajout de l’aéroport international Galeão et de l’aéroport domestique Santos Dumont, tous deux situés à Rio de Janeiro, au PPI.
Avec cette autorisation, la concession des installations peut avancer. Le ministère de l’Infrastructure prévoit de proposer les deux dans une seule concession l’année prochaine.
