Bombay : La part des 100 principaux emprunteurs dans le portefeuille global de prêts et les créances douteuses des banques a augmenté au cours de l’exercice 22, car une reprise de l’activité industrielle a entraîné une augmentation des emprunts au second semestre de l’exercice, selon les données publiées par la Reserve Bank of India .
RBI définit un gros emprunteur comme un emprunteur qui a une exposition globale basée sur des fonds et non basée sur des fonds de ₹5 crore et plus des banques. La part de ces 100 principaux emprunteurs, un sous-ensemble de tous les grands emprunteurs du système, dans le crédit bancaire global s’élevait à 17,1 % au 31 mars, en hausse de 50 points de base (pb) par rapport au 30 septembre, selon les données publiées dans le Financial Stability Reportage jeudi.
Les analystes ne semblaient pas trop inquiets de l’augmentation de la part des 100 principaux emprunteurs du point de vue du risque et ont déclaré que la croissance du crédit aux entreprises avait été largement modérée au cours des deux dernières années, ne reprenant que plus tard au cours de l’exercice 22. En effet, au 31 mars 2020, les 100 premiers emprunteurs représentaient 17,5 % des avances brutes, supérieur aux niveaux actuels.
“Notre évaluation est que les dépenses d’investissement des grandes entreprises ont été modérées dans un passé récent, ce qui a entraîné une baisse de la croissance du crédit dans ce segment, bien que nous ayons commencé à voir une reprise à partir du second semestre de l’exercice 22. Au sein du segment des entreprises, les grandes entreprises ont connu une croissance du crédit relativement plus élevée, comme en témoigne la part des 100 premières entreprises qui augmente légèrement », a déclaré Krishnan Sitaraman, directeur principal et directeur adjoint des notations, Crisil Ratings Ltd.
Dans le même temps, une légère augmentation de la proportion des 100 principaux emprunteurs n’entraîne pas d’augmentation significative du risque de crédit pour les banques, car les profils de crédit globaux des entreprises ont montré une tendance à l’amélioration au cours des dernières années avec une réduction de l’endettement, a-t-il déclaré.
Les données ont montré que les 100 principaux emprunteurs représentaient 6,9 % du total des créances douteuses des banques au 31 mars.
“Si je regarde le nombre d’actifs non performants (NPA) pour les 100 principales entreprises, la légère augmentation de celui-ci au cours du second semestre de l’exercice 22 peut être attribuée à quelques prêts stressés glissant dans des NPA, ce qui n’était pas inattendu. Dans l’ensemble, les NPA pour le système bancaire dans son ensemble ainsi que pour le segment des entreprises devraient diminuer au cours de l’exercice 23”, a déclaré Sitaraman.
Cela dit, la part de tous les gros emprunteurs dans les prêts bancaires a diminué ces dernières années, une tendance qui, selon RBI, indique une réduction de la concentration du crédit et une diversification des emprunteurs. Leur part dans le total des créances douteuses des banques s’est légèrement modérée à 62,3 % au cours du second semestre 2021-22 et est restée bien inférieure à 75,6 %, son niveau de septembre 2020.
“Leurs prêts et NPA du compte de mention spéciale (SMA)-2 ont également diminué au cours des troisième et quatrième trimestres de 2021-22, bien que l’augmentation persistante de leurs prêts SMA-0 et SMA-1 puisse potentiellement causer des tensions à l’avenir”, a déclaré RBI. , se référant à tous les gros emprunteurs.
Les banques classent les emprunteurs dans des comptes à mention spéciale en fonction de leur retard de remboursement. Mention spéciale compte-0 (SMA-0) les prêts dont le retard de remboursement est compris entre un et 30 jours, SMA-1 entre 31 et 60 jours et SMA-2 de 61 à 90 jours. L’actif devient non performant (NPA) après 90 jours de retard.
Les experts estiment qu’une fois que la National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) aura repris environ ₹80 000 crores d’anciens NPA de grandes entreprises, les ratios de créances douteuses pour les banques diminueront. Pendant ce temps, alors que les opérations des banques défaillantes se déroulent à un rythme lent, les prêteurs ont déjà résolu environ 20 % des actifs initialement prévus pour un transfert en deux tranches, a rapporté Mint le 13 mai. Presque ₹40 000 crores de créances douteuses ont été résolues depuis la première annonce.
