SYDNEY, 26 octobre (Reuters) – La société australienne ELMO Software (ELO.AX) a annoncé mercredi avoir accepté un rachat de près de 500 millions de dollars australiens (319 millions de dollars) par K1 Investment Management, basé à Los Angeles.
Le groupe américain a offert 4,85 dollars australiens par action en espèces pour l’activité de solutions logicielles basées sur le cloud qui opère en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.
L’offre est une prime de 100,4% par rapport au cours de clôture de l’action le 12 octobre, la veille de l’annonce par ELMO d’avoir reçu des démarches exprimant son intérêt pour une prise de contrôle. Mercredi, les actions d’ELMO ont augmenté de 41%, effaçant une perte de 27% subie jusqu’à présent en 2022 avant le rachat.
L’offre a été recommandée aux actionnaires par le comité indépendant du conseil d’administration d’ELMO, a indiqué la société.
Le directeur général d’ELMO, Danny Lessem, qui détient 11% des actions de la société, soutient l’accord et versera 70% de son investissement dans un véhicule K1 au lieu de recevoir de l’argent. Il votera en faveur de l’offre en tant que catégorie distincte d’actionnaires, a indiqué la société.
Deux des plus grands investisseurs d’ELMO, JLAB Investments et le Garber Family Trust, ont également soutenu l’offre, a indiqué mercredi le communiqué d’ELMO.
“La probabilité d’un intrus semble faible compte tenu de la recommandation unanime du conseil d’administration plus les deux principaux actionnaires d’ELMO, avec une participation de 23,4 % au total, confirmant tous deux qu’ils ont l’intention de voter ou de recommander toutes les actions détenues et contrôlées en faveur du stratagème en l’absence d’une proposition supérieure. “, a déclaré Garry Sherriff, responsable de la recherche sur les actions australiennes chez RBC Capital Markets.
Étant donné que K1 est une entreprise étrangère, le rachat nécessitera l’approbation du Foreign Investment Review Board australien.
L’offre de K1 sur ELMO a battu d’autres prétendants, dont Accel-KKR, qui tournaient autour de la société depuis quelques mois, selon deux sources directement au courant de l’affaire.
Les sources n’ont pas pu être nommées car l’information n’a pas encore été rendue publique.
Accel-KKR a refusé de commenter à Reuters.
(1 $ = 1,5672 dollar australien)
Reportage de Scott Murdoch à Sydney; Montage par Kenneth Maxwell et Muralikumar Anantharaman
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