Futures Dow Jones : les taureaux veulent courir, Taiwan Semi mène 5 cassures ; Moody’s abaisse ses prévisions aux États-Unis

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Vendredi soir, Moody’s a abaissé ses perspectives souveraines américaines à négatives.

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Le rallye boursier a rebondi puissamment vendredi après le repli de jeudi, les principaux indices atteignant les plus hauts d’octobre. L’ampleur du marché est encore faible, mais les principales actions se sont bien comportées, avec davantage de points d’achat ou de création de points d’achat.

Le secteur des puces est en plein essor, après que les logiciels aient initialement mené la reprise du marché.

Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Taïwan Semi-conducteur (TSM), UCK (EMBRAYAGE) et Recherche Lam (LRCX) a émis des signaux d’achat vendredi.

Entre-temps, Marché libre (MÉLI), Année (ANNÉE) et Chien de données (CHIEN) sont de récents gagnants en matière de bénéfices qui peuvent offrir une autre opportunité d’achat aux investisseurs.

Les investisseurs devraient rechercher des actions en cours de création et profiter des opportunités d’achat.

Les actions Nvidia et Datadog sont actives Classement MII. Les actions Nvidia, Datadog et MELI sont en bourse MII 50. Le stock DDOG est sur le IBD grande capitalisation 20. MercadoLibre était l’action IBD du jour de vendredi.

La vidéo intégrée dans cet article a examiné en profondeur l’évolution du marché et analysé les actions TSM, MercadoLibre et General Electric (GE).

Moody’s abaisse ses prévisions aux États-Unis

Vendredi soir, Moody’s Investors Service a abaissé ses perspectives américaines de négatives à stables, en invoquant des déficits budgétaires élevés et une polarisation politique. Moody’s a réaffirmé, pour l’instant, sa note AAA sur la dette souveraine américaine.

“Dans le contexte de taux d’intérêt plus élevés, sans mesures de politique budgétaire efficaces pour réduire les dépenses publiques ou augmenter les recettes”, Moody’s s’attend à ce que les déficits “restent très importants”.

Un pays de plus en plus divisé fait courir le risque que les futurs gouvernements ne s’attaquent pas aux problèmes à long terme.

À court terme, une mesure de financement gouvernementale de 45 jours expire le 17 novembre, le confinement du gouvernement restant élevé.

Futures Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Suite aux perspectives américaines négatives de Moody’s, les ETF ont indiqué une baisse de 0,1% pour le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement grimpé à 4,65 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.

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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a mis fin à de longues séquences de victoires sur les principaux indices la semaine dernière, mais ils ont terminé avec de solides gains vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,65 % lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,3%. L’indice composite Nasdaq a bondi de 2,4%, en hausse d’un peu plus de 2% vendredi. Tous les principaux indices ont dépassé leurs plus hauts d’octobre, un autre signal haussier.

L’ampleur du marché était meilleure vendredi mais reste préoccupante pour la semaine.

L’indice à petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 3,15 % sur la semaine malgré le rebond de 1,1 % de vendredi.

Le FNB à pondération égale Invesco S&P 500 (REER) a gagné 1,2% vendredi mais a tout de même chuté de 0,6% pour la semaine.

Le FNB indiciel équipondéré Nasdaq 100 First Trust (QQEW) s’en sort mieux. Tout en étant à la traîne du gain hebdomadaire important de 2,9 % du Nasdaq 100, le QQEW a augmenté de 0,7 %, dépassant son niveau de 50 jours de vendredi. Un certain nombre de sociétés technologiques à grande capitalisation, au-delà des mégacapitalisations, ont connu des semaines solides.

La domination du marché est forte. La technologie mène la charge, mais les dirigeants viennent de divers secteurs.

Une pause plus longue dans la reprise du marché pourrait être saine, mais les haussiers ne veulent pas s’arrêter.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 7 points de base à 4,63 %, au milieu de fortes fluctuations quotidiennes.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 4,15 % à 77,17 dollars le baril la semaine dernière, mais ont rebondi en fin de semaine.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a bondi de 4,1%, avec le titre Datadog dans IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 5,2%. L’action Nvidia est le titre n°1 de SMH, les actions TSM, Broadcom, KLA et LRCX étant toutes des composantes majeures.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 3,6% la semaine dernière alors que les prix des métaux reculaient. FNB SPDR S&P Homebuilders (XHB) a légèrement augmenté de 0,1%, grâce au rebond de 2,1% de vendredi. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 3,8 % et le Fonds SPDR du secteur sélectionné des soins de santé (XLV) a baissé de 0,9%. Le Fonds SPDR du secteur industriel sélect (XLI) gagne 0,9%

Le FNB Financial Select SPDR (45) a légèrement augmenté de 0,4%.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a glissé de 1,8% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a plongé de 7,45%.

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Stocks de puces dans les zones d’achat

L’action Nvidia a augmenté de 7,4% la semaine dernière à 483,35, franchissant un double point d’achat de 476,09 vendredi. La ligne de force relative a atteint un nouveau sommet. La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques fournis, suit la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500.

Les résultats de Nvidia sont attendus le 21 novembre, nous n’avons donc pas beaucoup de temps pour constituer un coussin. Aussi, Microsoft (MSFT) annoncera mercredi ses dernières avancées en matière d’IA lors de son événement Ignite 2023, avec un certain buzz selon lequel il pourrait dévoiler sa propre puce d’IA pour alléger sa dépendance à l’égard de Nvidia.

L’action Broadcom a bondi de 8,5% la semaine dernière à 957,52. Vendredi, les actions ont surmonté la résistance remontant à fin mai, selon l’analyse de MarketSmith. La gamme RS du stock AVGO atteint également un nouveau sommet.

L’action Lam Research a bondi de 8,1% à 685,43, franchissant une entrée de 665 à partir d’une base à double fond gênante. L’action KLA a augmenté de 6,9% à 534,25, dépassant un point d’achat de 520,19. Les actions LRCX et KLA figuraient parmi les plus performantes du S&P 500 vendredi. Les deux pourraient passer à autre chose Matériaux appliqués (ÉNORME), attendus le 16 novembre. L’action AMAT a également franchi un point d’achat vendredi.

L’action TSM a bondi de 6,35% vendredi à 97,44, soit le double de sa valeur normale, franchissant ainsi ses 200 jours, une ligne de tendance et un sommet à court terme. Vendredi, Taiwan Semiconductor a annoncé que ses ventes pour octobre avaient augmenté de 15,7 % par rapport à un an plus tôt et de 34,8 % par rapport à septembre. Cela marque un revirement après trois trimestres de baisse des bénéfices et des revenus.

Le géant de la fonderie fabrique des puces pour Nvidia, Broadcom, Pomme (AAPL) et plein d’autres. C’est également un gros acheteur d’équipements à puces. Les ventes de Taiwan Semi ont donc probablement contribué aux mouvements haussiers de vendredi des actions NVDA, Broadcom, Lam Research et KLA.

Deuxième chance pour ces gagnants

L’action MELI a chuté de 1 % à 1 374,39 la semaine dernière, après avoir bondi de 15,6 % la semaine précédente, le géant latino-américain du commerce électronique et des paiements ayant annoncé de solides bénéfices. L’action MercadoLibre a désormais une base de tasse avec poignée avec un point d’achat de 1 398,15.

L’action Roku a chuté de 4,1% à 81,31 la semaine dernière, forgeant une poignée hebdomadaire avec un point d’achat de 86,40. La semaine précédente, les actions de la plateforme de streaming multimédia ont grimpé de 50 % par rapport à leur plus bas niveau depuis cinq mois. Roku perd toujours de l’argent, mais la croissance des revenus s’est accélérée pour le troisième trimestre consécutif.

L’action Datadog a grimpé de 26 % à 103,65 pour la semaine grâce à de solides bénéfices et prévisions. Les actions se sont consolidées depuis le pic de mardi. L’action DDOG est au-dessus d’un point d’achat de 102 sur une base à double fond délicate. Mais les investisseurs voudront peut-être utiliser le plus haut de mardi à 104,43 comme entrée. Cela pourrait devenir une poignée dans quelques jours.

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Que faire maintenant

Le rallye boursier semble sain, rebondissant rapidement après le repli de jeudi. Les principales actions se portent bien et se développent.

Les investisseurs peuvent continuer à accroître progressivement leur exposition tant que le marché et leurs propres positions fonctionnent bien.

Profitez de ce week-end pour travailler sur vos listes de surveillance. Depuis les journées de suivi des 1er et 2 novembre, un certain nombre de stocks se sont étendus, tandis que de nombreux autres se sont constitués.

Vous voulez être prêt si et quand de nouveaux leaders éclatent ou franchissent d’autres points d’achat.

La saison des résultats a dépassé son apogée mais reste active. Les investisseurs recevront également les données sur l’inflation et les ventes au détail d’octobre, au cours d’une semaine chargée en rapports économiques.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.

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