Exclusif : les banques britanniques évaluent les risques liés à la Chine après avoir été piquées par les sanctions russes

LONDRES, 13 octobre (Reuters) – Les grandes banques britanniques se préparent à toute future escalade des sanctions occidentales contre la Chine et ont partagé leur “planification de scénarios” avec les gouvernements britannique et américain, a déclaré à Reuters un haut responsable du secteur bancaire.

Le projet implique le partage des leçons tirées d’autres cadres de sanctions, y compris ceux contre la Russie, et des discussions sur l’effet que pourraient avoir les mesures imposées à la Chine, a déclaré Neil Whiley, directeur des sanctions du groupe de pression UK Finance.

Alors que de nombreuses entreprises ont été prises au dépourvu par la rapidité et l’ampleur des interdictions imposées à la Russie, les banques élaborent des plans d’urgence en cas d’escalade des tensions géopolitiques entre l’Occident et la Chine, ont déclaré sept sources du secteur financier. Ils ne s’attendaient pas à un changement imminent des sanctions.

Les travaux de UK Finance – qui représente environ 300 entreprises, dont HSBC (HSBA.L), Barclays (BARC.L) et JPMorgan (JPM.N) – examinent la transparence de la propriété et du contrôle des actifs et la facilité avec laquelle les produits chinois peuvent être retracés. , a déclaré Whiley.

Il se concentre également sur l’étendue des liens commerciaux entre l’Occident et la Chine dans tous les secteurs, y compris les chaînes d’approvisionnement dans des secteurs à haut risque comme la technologie, et tente de mettre en évidence les mesures qui pourraient se retourner contre la Chine.

Ces travaux ont été menés dans un contexte de tensions entre l’Occident et la Chine sur le statut de Taiwan revendiqué par Pékin, de contrôles croissants à l’exportation, d’accusations d’espionnage chinois et de répression sécuritaire des entreprises par Pékin.

UK Finance a convoqué des réunions bimensuelles de grandes banques britanniques et étrangères pendant plusieurs mois, a déclaré Whiley, avant de rédiger un projet de document comptant des dizaines de milliers de mots. Reuters n’a pas été en mesure d’examiner le document.

Le projet a été achevé en août et partagé avec les contacts des gouvernements occidentaux au cours des dernières semaines, a-t-il déclaré.

Le département du Trésor américain, qui dirige l’Office of Financial Sanctions Implementation, le ministère britannique des Affaires étrangères et Barclays n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. JPMorgan a refusé de commenter.

Trois banquiers de haut rang basés à Londres, qui ont refusé d’être nommés parce qu’ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement, ont déclaré que leurs conseils d’administration avaient discuté de la possibilité de sanctions occidentales plus sévères contre la Chine à l’avenir.

Des scénarios allant de cyberattaques majeures à une intervention militaire à Taiwan pourraient potentiellement déclencher de nouvelles interdictions à l’encontre de la Chine, a déclaré un avocat qui conseille les banques.

“Les plus grandes institutions financières (…) déterminent si leur exposition (à la Chine) est tolérable compte tenu d’une orientation géopolitique pessimiste”, a déclaré un expert en sécurité, qui a requis l’anonymat.

TRAÇAGE DES RISQUES

Les préparatifs ont été motivés en partie par les sanctions sans précédent imposées à la Russie à la suite de son invasion à grande échelle de l’Ukraine, qui ont laissé certaines entreprises avoir du mal à retirer leurs actifs du pays ou à quitter leurs positions.

L’un des banquiers a déclaré que les sanctions contre la Russie avaient “éliminé la naïveté” des entreprises et incité l’industrie à réfléchir plus profondément aux risques liés à la Chine.

Les communications entre responsables américains et chinois se sont intensifiées ces derniers mois, dégelant les relations glaciales quelque peu à l’approche d’une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden le mois prochain.

La Chine, deuxième économie mondiale, reste au cœur des chaînes d’approvisionnement occidentales. Le déficit commercial de l’Union européenne avec la Chine, par exemple, s’est creusé pour atteindre 276,6 milliards de dollars en 2022, contre 208,4 milliards de dollars un an plus tôt, selon les données des douanes chinoises.

La finance britannique entretient également des liens étroits avec la Chine. Deux des plus grandes banques du pays, HSBC et Standard Chartered, réalisent l’essentiel de leurs bénéfices en Asie, les obligeant à franchir les lignes de fracture géopolitiques.

HSBC et Standard Chartered ont refusé de commenter.

AUGMENTATION DES APPELS

Whiley a déclaré que le projet UK Finance était conçu pour faire partie d’une « analyse d’horizon » à l’échelle du secteur afin d’évaluer les risques potentiels dans plusieurs pays, conformément aux orientations réglementaireset ne reflétait pas les attentes ou les demandes de sanctions supplémentaires.

Néanmoins, les sociétés financières sont conscientes des risques.

Un autre banquier, qui travaille pour un prêteur présent en Asie, a déclaré que le conseil d’administration de la banque prévoyait de nouvelles tensions entre la Chine et Taiwan et leurs conséquences probables sur les marchés financiers, notamment les réactions sur les devises et les actions.

Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres font partie des assureurs qui ont augmenté leurs tarifs et réduit leur couverture pour les risques impliquant Taiwan alors que les inquiétudes grandissent quant à une éventuelle action militaire de la Chine, a rapporté Reuters en exclusivité en août.

Dans ce contexte, quatre avocats de Londres ont signalé une augmentation du nombre d’appels de clients financiers demandant des conseils sur la Chine, depuis le respect des sanctions et l’évaluation des risques jusqu’à la manière de gérer toute enquête ou application.

La demande de conseils était si forte qu’un avocat, qui a requis l’anonymat, a déclaré que son cabinet avait organisé le mois dernier son premier séminaire réservé aux clients sur la Russie, la Chine et la manière dont la géopolitique façonnait les sanctions et leur conformité.

“Les entreprises voudront (…) s’assurer que, pour leurs engagements à long terme avec des entités chinoises, elles disposent de dispositions de sanctions solides dans leurs contrats et accords”, a déclaré Leigh Hansson, avocat du cabinet Reed Smith basé à Londres et Washington.

Les inquiétudes des banques sont motivées en partie par l’approche ferme dirigée par les États-Unis à l’égard du secteur des semi-conducteurs et de la technologie et des discussions de politique étrangère, ont déclaré des avocats.

L’administration Biden a limité les exportations de puces vers la Chine pour refuser à Pékin l’accès à des technologies de pointe susceptibles de favoriser les progrès militaires ou les violations des droits de l’homme. La Chine a riposté avec des accusations de coercition économique.

Un avocat a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une répétition de la réponse russe et à ce que la « réalité commerciale » entre dans la prise de décision en matière de politique étrangère concernant la Chine.

“(Toutes les sanctions) seront très ciblées sur des entreprises spécifiques, des produits et des services spécifiques”, a déclaré l’avocat.

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