EQS-Adhoc : mVISE AG conclut un accord d’achat pour l’acquisition d’opcyc GmbH Page 1

• mVISE AG envisage d’acquérir 100 % des actions d’opcyc GmbH en émettant 11,0 millions de nouvelles actions
• Les nouvelles actions seront émises à la société cédante catinedo GmbH dans le cadre d’une augmentation de capital en nature avec exclusion du droit de souscription.
• Une assemblée générale extraordinaire devrait se prononcer sur la transaction en janvier 2024.
• En outre, une augmentation de capital en espèces d’un montant maximum de 7,5 millions d’euros est prévue pour permettre aux actionnaires existants de compenser la dilution résultant de l’augmentation de capital en nature.
• Prolongation du mandat de Ralf Thomas en tant que CEO prévue jusqu’au 31 août 2027

Düsseldorf, 24 novembre 2023

Acquisition d’opcyc GmbH

mVISE AG (« Société ») a signé aujourd’hui un contrat d’achat avec catinedo GmbH, dont l’unique actionnaire est le président du conseil d’administration de la Société, pour l’acquisition (« transaction ») de 100 % des actions d’opcyc GmbH (« actions opcyc ” ) notarié.

catinedo GmbH (« catinedo ») est l’unique actionnaire d’opcyc GmbH (« opcyc »). Étant donné que le président du conseil d’administration, M. Ralf Thomas, est l’unique actionnaire de la catinedo vendeuse, la société a été représentée par le conseil de surveillance lors des négociations et lors de la conclusion du contrat d’achat. En échange de l’acquisition des actions opcyc, les parties ont convenu que catinedo recevra une créance sur le prix d’achat d’un montant du prix d’achat convenu de 11 550 000,00 EUR, qu’elle échangera contre l’émission de 11 000 000 de nouvelles actions de la société à l’émission calculée. le prix de 1,05 EUR par nouvelle action devrait être apporté à la société par le catinedo vendeur. Aucune composante en espèces n’est incluse dans la transaction.