Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec Nike (DE) et Technologie Micron (DANS) sur les bénéfices et la jauge d’inflation préférée de la Fed sur le pont.
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Le marché boursier a vendu durement jeudi, anéantissant les gains de mercredi. Le S&P 500 a atteint de nouveaux creux sur le marché baissier. Le composite Nasdaq n’a pas tout à fait sapé ses creux de juin, mais le Nasdaq 100 à grande capitalisation l’a fait, mené par les actions Apple et Tesla (TSLA).
Les rendements du Trésor ont quelque peu rebondi jeudi, tandis que les demandes d’assurance-chômage sont tombées à un creux de cinq mois, ce que la Réserve fédérale ne veut pas voir. Pomme (AAPL) et CarMax (KMX) a provoqué de larges pertes jeudi. Après avoir réduit les pertes mercredi, stimulées par un rapport sur la réduction de la production d’iPhone en raison d’une demande terne, les actions d’Apple se sont vendues durement jeudi, en partie sur une dégradation par les analystes, les fabricants de puces d’iPhone étant également en difficulté.
CarMax (KMX) a manqué des vues sur les bénéfices jeudi matin, mettant en garde contre les “défis d’abordabilité”. Pour des raisons largement similaires, Moody’s a abaissé ses perspectives pour l’industrie automobile mondiale de stables à négatives. L’action KMX s’est écrasée, coulant d’autres concessionnaires automobiles. Mais Moteurs généraux (GM), Moteur Ford (F), Stellaire (STLA) et les actions de Tesla ont également été vendues.
Tesla a beaucoup de nouvelles à venir. Tesla tiendra sa Journée annuelle de l’IA vendredi soir. Au cours du week-end, Tesla publiera probablement les chiffres de livraison du troisième trimestre. Mais les investisseurs en actions TSLA n’auront pas la chance de réagir à ces événements avant lundi matin.
Tesla a démenti jeudi soir un rapport des médias locaux selon lequel le géant des véhicules électriques réduirait considérablement les prix des modèles 3 et Y en Chine. Il y a eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles Tesla réduirait certains prix en Chine début octobre.
Gains clés
Revenus et ventes de Nike a dépassé de peu le consensus budgétaire du premier trimestre. Mais les marges brutes ont chuté de manière significative par rapport à un an plus tôt, principalement en raison de la liquidation des stocks excédentaires en Amérique du Nord. Les stocks en Amérique du Nord ont bondi de 65 % par rapport à l’année précédente. Le géant des vêtements de sport Dow Jones a déclaré qu’il prendrait des “mesures décisives” pour se débarrasser des marchandises recherchées.
Les actions NKE se sont vendues à 9% en action prolongée. L’action Nike a glissé de 3,2% lors de la séance de jeudi à 95,52, atteignant un nouveau creux de deux ans en intrajournalier.
Les revenus de Micron ont légèrement dépassé, tandis que les revenus ont été inférieurs. Le géant des puces mémoire a guidé une baisse significative pour le premier trimestre fiscal en cours. Il prévoit également de réduire les dépenses d’équipement de fabrication de plaquettes jusqu’à 50 % au cours de l’exercice en cours par rapport à l’exercice 2022.
Les actions de MU ont peu changé dans les échanges du jour au lendemain. L’action Micron a chuté de 1,9 % à 50,01 lors de la séance de jeudi, après avoir atteint un creux de 23 mois la semaine dernière.
La réduction des dépenses en capital de Micron est une mauvaise nouvelle pour les géants de l’équipement à puce exposés à la mémoire tels que Matériaux appliqués (ÉNORME), KLA Corp. (EMBRAYAGE) et Recherche Lam (LRCX). Les trois stocks ont légèrement reculé dans une action prolongée.
Dans d’autres nouvelles, IBM (IBM), a réduit son dividende trimestriel de 78 % à 37 cents par action. L’action IBM a légèrement augmenté dans l’action du jour au lendemain.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement augmenté par rapport à la juste valeur. Les actions NKE et IBM sont des composants du Dow Jones. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,2%.
Le rendement à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 3,79 %.
La banque centrale chinoise laisse les villes abaisser le plancher des taux hypothécaires, si ces régions ont connu une baisse récente des prix des maisons.
À 8 h 30 HE, le département du Commerce publiera son rapport sur les revenus personnels et les dépenses de consommation du mois d’août. Les investisseurs se concentreront sur l’indice des prix PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed. L’indice global PCE devrait afficher un gain légèrement plus frais de 6,1% par rapport à un an plus tôt. Mais l’inflation PCE de base devrait augmenter à 4,8% contre 4,6%.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Bourse jeudi
Le marché boursier a fortement chuté à l’ouverture et est resté profondément dans le rouge toute la journée, ne clôturant que légèrement au-dessus des creux de la session.
Le Dow Jones Industrial Average a cédé 1,5% jeudi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 2,1 %. Le composite Nasdaq a dérapé de 2,8%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 2,2 %.
L’action Apple a chuté de 4,9 % à 142,48, atteignant ses pires niveaux depuis début juillet, bien qu’elle soit encore loin du plus bas de juin. Bank of America a rétrogradé l’action Apple à neutre avec un objectif de cours de 160.
Les bénéfices de CarMax ont chuté de 54% par rapport à un an plus tôt, bien en deçà du consensus. Les prix des voitures d’occasion ont commencé à être sous pression et le concessionnaire automobile a évoqué des problèmes d’abordabilité. L’action KMX a plongé de près de 25 %. Carvana (CNVA) a plongé de 20 %.
L’échec de CarMax et la rétrogradation de l’industrie de Moody’s ont critiqué les constructeurs automobiles. L’action GM a chuté de 5,65 %, Ford de 5,8 % et la société mère de Chrysler, Stellantis, de 4,8 %. L’action Tesla a chuté de 6,8 %, chutant de près de ses lignes de 50 et 200 jours, mais s’est juste maintenue au-dessus des creux à court terme.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 3,75 %, après avoir atteint 3,81 % en intrajournalier. Cela fait suite à la baisse de 26 points de base de mercredi. Même ainsi, le rendement de référence du Trésor est toujours sur la bonne voie pour un neuvième gain hebdomadaire consécutif.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1,1 % à 81,23 $ le baril.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a perdu 1,7 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 3,15 %. L’action MU est une participation notable de SMH, avec AMAT, LRCX et KLAC.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a reculé de 1,8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) et le FNB Financial Select SPDR (45) a reculé de 1,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a baissé de 0,8 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 5,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 4 %, après de fortes hausses mercredi. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
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Analyse du marché boursier
Voilà pour le rebond boursier de mercredi. Il n’a fallu que quelques minutes jeudi aux principaux indices pour effacer tout le rebond d’une journée.
L’indice S&P 500 a dépassé les niveaux de mardi, marquant un nouveau creux du marché baissier. Le Nasdaq 100 vient de casser ses plus bas de juin, avec Apple et Tesla parmi les grands perdants.
Le composite Nasdaq lui-même n’a pas encore dépassé ses plus bas de juin, mais est descendu sous le plus bas intrajournalier du 23 septembre.
Le décompte des jours de rallye du S&P 500 et du Nasdaq est revenu à zéro. Le Dow Jones n’a pas tout à fait franchi le creux intrajournalier du marché baissier de mardi, donc jeudi était techniquement le deuxième jour de sa tentative de rallye.
Les rendements du Trésor ont augmenté jeudi, mais n’ont récupéré qu’une fraction des pertes de mercredi. Le dollar américain a perdu du terrain pour une deuxième séance consécutive. Pourtant, le rendement du Trésor à 10 ans et le dollar ont fortement augmenté au cours des dernières semaines.
Apple, CarMax et Nike ont soulevé de nouvelles inquiétudes concernant les dépenses de consommation. Les actions Apple et les noms de puces iPhone, ainsi que GM, Tesla et le secteur automobile, représentent une part assez importante du marché. Nike à lui seul est un composant de premier ordre de 150 milliards de dollars.
UN Métaplates-formes (META) le gel des embauches et la réduction probable des effectifs, ainsi que les faibles perspectives de Micron, ont aggravé les problèmes plus larges des entreprises.
Mais vous n’avez pas à chercher les raisons pour lesquelles les actions se sont vendues jeudi. C’est un marché baissier. La Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt de manière agressive, alors même que l’économie américaine risque de sombrer dans une récession manifeste.
Le rebond de mercredi était en retard, mais n’a pas non plus signalé la fin de la forte tendance à la baisse.
L’indice de volatilité CBOE, ou VIX, a augmenté jeudi. Mais ce fut une journée intérieure pour la jauge de peur du marché après le retournement à la baisse de mercredi. Cela suggère que les principaux indices pourraient devoir casser de manière décisive en dessous de leurs creux de juin avant les creux du marché baissier.
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Que faire maintenant
Les investisseurs ont besoin de patience. À un moment donné, le marché baissier prendra fin et une nouvelle tendance haussière soutenue se développera. Mais ne sautez pas à la première hausse. Journées de suivi sont un bon moyen d’entrer rapidement dans une nouvelle reprise du marché, mais avec au moins une indication qu’il peut durer.
Si vous avez acheté des actions lors du rebond de mercredi, vous devez être prêt à revenir rapidement. Quelques-uns comme Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) et DoubleVerify (VD) a bien résisté jeudi. Mais de nombreux noms intrigants mercredi ont anéanti ces gains.
Pour l’instant, concentrez-vous sur la mise à jour de vos listes de surveillance. Recherchez des actions avec une forte force relative. S’ils détiennent des moyennes mobiles clés, très bien, mais à ce stade, de nombreux “gagnants” relatifs, tels que Divertissement de lutte mondiale (WWE), sont en dessous de leurs lignes de 50 et 200 jours.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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