Amgen en pourparlers avancés pour acheter Horizon Therapeutics

Un accord pourrait être finalisé d’ici lundi en supposant que les pourparlers avec Amgen ne s’effondrent pas, ont déclaré les sources.

Horizon développe des médicaments pour traiter les maladies auto-immunes rares et inflammatoires graves qui sont actuellement vendus principalement aux États-Unis. Son plus grand médicament, Tepezza, est utilisé pour traiter la maladie oculaire thyroïdienne, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux.

La société est cotée au Nasdaq, mais basée en Irlande et possède des opérations à Dublin, Deerfield, Illinois, et une nouvelle installation à Rockville, Maryland.

Horizon a déclaré le mois dernier qu’il s’intéressait à la prise de contrôle d’Amgen, Sanofi et Johnson & Johnson,

une divulgation provoquée par un rapport du Wall Street Journal.

Johnson & Johnson a déclaré plus tard qu’il avait abandonné.

L’année dernière, les revenus de Tepezza ont plus que doublé, faisant grimper les ventes nettes globales d’Horizon de 47 % à 3,23 milliards de dollars. Horizon a déclaré que les ventes nettes mondiales annuelles du médicament devraient culminer à plus de 4 milliards de dollars alors que la société vise à obtenir l’autorisation de le vendre en Europe et au Japon.

Ce type de croissance est attrayant pour les grandes sociétés pharmaceutiques – dont beaucoup sont assises sur de grosses sommes d’argent – qui comptent sur les acquisitions comme stratégie clé pour augmenter leurs ventes. De nombreux grands fabricants de médicaments recherchent de nouvelles sources de revenus pour compenser les pertes lorsque certains de leurs principaux produits perdent leur protection par brevet.

Johnson & Johnson a récemment conclu un accord de 16,6 milliards de dollars pour acquérir le fabricant d’appareils cardiaques Abiomed Inc. afin de renforcer les ventes de sa division d’équipement médical, qui étaient à la traîne de celles de son unité pharmaceutique.

Merck & Co. a suivi avec son propre accord, acceptant d’acheter la biotechnologie du cancer du sang Imago BioSciences Inc.

pour 1,35 milliard de dollars, avant l’expiration du brevet de son immunothérapie contre le cancer Keytruda.

Pfizer Inc.,

entre-temps, a accepté en août d’acheter Global Blood Therapeutics Inc. pour 5,4 milliards de dollars, dans le cadre d’un accord qui donnerait au grand fabricant de médicaments un pied dans le traitement de la drépanocytose.

Un accord pour Horizon serait probablement la plus grande acquisition de soins de santé au monde en 2022, devant le rapprochement Johnson & Johnson-Abiomed. La liquidation des actions cette année dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, tout en freinant l’activité des transactions, a également fait de certaines entreprises des cibles plus attrayantes. Au sommet du titre il y a environ un an, Horizon était évalué à environ 27 milliards de dollars.

Les actions, qui ont fortement chuté plus tôt cette année, ont bondi depuis que la possibilité d’une prise de contrôle a fait surface, et la société a maintenant une valeur marchande d’environ 22 milliards de dollars.

Les autres médicaments d’Horizon comprennent Krystexxa pour le traitement de la goutte, une forme d’arthrite inflammatoire, et Ravicti, une prescription utilisée pour gérer les taux sanguins élevés causés par une maladie génétique connue sous le nom de trouble du cycle de l’urée.

Les médicaments traitant les maladies rares sont devenus une source importante de ventes de produits pharmaceutiques car ils peuvent entraîner des prix élevés que les assureurs maladie sont prêts à payer.

Écrire à Ben Dummett à [email protected], Dana Cimilluca à [email protected] et Laura Cooper à [email protected]