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Les rapports sur les bénéfices afflueront à une vitesse fulgurante la semaine prochaine, chaque secteur envoyant des poids lourds pour renverser les chiffres. Les rapports à succès d’Apple (NASDAQ : AAPL), Amazon et Microsoft (MSFT) ont la meilleure chance de donner aux investisseurs une pause positive dans le cycle incessant des nouvelles sur l’inflation et les taux d’intérêt. Pendant ce temps, le spin-off d’Intel (INTC) de Mobileye Global (MBLY) par le biais d’une introduction en bourse devrait également générer beaucoup de buzz et l’acquisition de Twitter par Elon Musk (TWTR) se termine à sa date limite du 28 octobre avec beaucoup de drame encore dans le mélange.
Pleins feux sur les bénéfices : lundi 24 octobre – Packaging Corporation of America.
Pleins feux sur les bénéfices : mardi 25 octobre – Valero Energy (VLO), General Motors (GM), UPS (UPS), Coca-Cola (KO), Alphabet (GOOG), Mattel (NASDAQ : MAT), Microsoft (MSFT), Visa (V), F5 (FFIV), Alphabet (GOOG) et Chipotle (CMG).
Pleins feux sur les bénéfices : mercredi 26 octobre – Boeing (BA), General Dynamics (GD), Kraft Heinz (KHC), Ford Motor (F), Meta Platforms (META), Canadien Pacifique (NYSE :CP) et Hilton Worldwide.
Pleins feux sur les bénéfices : jeudi 27 octobre – Comcast (CMCSA), Anheuser-Busch InBev (BUD), Caterpillar (NYSE : CHAT), Merck (MRK), McDonald’s (MCD), Southwest Airlines (LUV), Altria (MO), Amazon (NASDAQ :AMZN), Apple (AAPL) et Intel (INTC)
Coup de projecteur sur les bénéfices : vendredi 28 octobre – Exxon Mobil (XOM), Chevron (NYSE : CVX), et AbbVie (ABBV)
Aperçu de l’introduction en bourse : Le marché des introductions en bourse se réchauffe la semaine prochaine avec Intel (INTC) mettant gratuitement la filiale autonome Mobileye (MBY) dans une offre. Intel (INTC) s’attend à l’offre sera proposée à un prix compris entre 18 et 20 dollars par action, ce qui valoriserait la société basée en Israël à près de 16 milliards de dollars. Après l’introduction en bourse, Intel conservera toujours le contrôle de Mobileye en détenant 750 millions d’actions de classe B, ce qui représente 10 fois le droit de vote des actions de classe A. Mobileyé (MBLY) a des partenariats avec des constructeurs automobiles notables tels que Audi, BMW et Volkswagen. En plus de l’introduction en bourse de Mobileye, regardez Medical (NASDAQ:TNON), Ostin Technology Group (OST), Hille Vax (Tête), Bélite Bio (NASDAQ : BLTE), et Marpaï (NASDAQ : MRAI) la semaine prochaine avec l’expiration des périodes de blocage des introductions en bourse pour certains blocs d’actions.
Aperçu des revenus d’Apple : On a le sentiment qu’un battement des bénéfices d’Apple (AAPL) et des prévisions solides pourraient calmer non seulement le secteur de la technologie, mais aussi l’ensemble du marché. UBS est constructif vis-à-vis d’Apple sur la base des tendances récentes, notamment la stabilité de la production d’iPhone, d’iPad et de Mac malgré des signes de détérioration des intentions de dépenses en matériel des consommateurs. D’autres facteurs cruciaux soulignés par l’entreprise sont qu’un changement record du mix iPhone est susceptible d’avoir plus que compensé les vents contraires FX et le trimestre plus long de 14 semaines ne semble pas être intégré dans certaines estimations consensuelles. Morgan Stanley a déclaré que ses dernières vérifications indiquaient que l’iPad et le Mac devraient croître au-dessus de la saisonnalité normale au cours du trimestre alors qu’Apple rattrape les pénuries de composants passées qui ont limité les ventes d’iPad et de Mac. La trajectoire de croissance des services pour le quatrième trimestre et les prévisions de marge brute sont jugées importantes par la société pour déterminer dans quelle direction vont les actions après le rapport.
Aperçu des revenus d’Amazon : La centrale électrique du commerce électronique Amazon (AMZN) publiera ses résultats le 27 octobre. À l’approche du rapport, les analystes ont exprimé une certaine inquiétude quant au fait qu’Amazon rappellera les attentes en matière de ventes pour les fêtes, en particulier avec le deuxième événement de magasinage Prime Day en octobre, faisant avancer certaines ventes. Cependant, Amazon est également pressenti par Bank of America pour impressionner sur la ligne de marge du troisième trimestre. L’entreprise a souligné des facteurs positifs tels que des frais plus élevés sur Prime, des suppléments de carburant et des suppléments d’expédition pour les vacances. La baisse des coûts de l’énergie et la baisse des coûts de fret pourraient également contribuer à une lecture légèrement meilleure des marges. La réduction de l’offre excédentaire d’employés et une plus grande discipline autour des investissements de croissance pourraient également améliorer les résultats d’Amazon. La conclusion est qu’un léger manque à gagner et une baisse du cours de l’action pourraient offrir aux investisseurs un point d’entrée attrayant avec des actions se négociant déjà à seulement 13X sur EV/EBITDA et la valeur totale de l’entreprise Amazon à 12,7X les revenus d’AWS.
Surplomb technique : Un sujet majeur de la semaine à venir sera la ramification des restrictions à l’exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Attendez-vous à entendre davantage d’analystes plonger dans les implications à court et à long terme pour les entreprises individuelles si le problème n’a pas été résolu. Pour sa part, S&P Global Ratings a déclaré que l’impact des règles sur les semi-conducteurs dépendra de la rigueur avec laquelle elles seront appliquées. L’agence de notation a averti que les effets pourraient également se faire sentir en dehors du monde des semi-conducteurs/technologies dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et la défense, et l’énergie. S&P a une perspective de notation stable à court terme pour les entreprises américaines de semi-conducteurs. Bien sûr, le moment du problème des contrôles à l’exportation coïncide avec l’inquiétude générale des investisseurs face à une récession potentielle, à une inflation élevée et aux contraintes persistantes de la chaîne d’approvisionnement. Surveillez plus de drames pour les géants des semi-conducteurs tels que Nvidia (NVDA), ADM (ADM) et Intel (INTC) au fur et à mesure que le problème se déroule.
Événements d’entreprise: Caterpillar (CAT) présentera quatre prototypes de machines électriques lors d’un salon professionnel à Munich, en Allemagne, le 24 octobre. Certains analystes considèrent l’événement comme un catalyseur potentiel du cours de l’action juste avant les bénéfices de CAT. Atai Life Sciences (ATAI) organisera un événement R&D Day le 25 octobre avec des présentations et des discussions KOL. Charles Schwab Corporation (SCHW) organisera une mise à jour d’automne pour les investisseurs institutionnels le 27 octobre. L’événement est conçu pour tenir la communauté des investisseurs au courant des développements récents et de l’orientation stratégique de la direction. Lisez Seeking Alpha’s Catalyst Watch pour une liste détaillée des événements de la semaine prochaine.
Aperçu du box-office : Le box-office américain fera ses premiers débuts phares depuis des semaines avec DC Films’ (NASDAQ :WBD) Black Adam fait ses débuts dans plus de 3 000 salles. Les prévisions pour le week-end d’ouverture du film ont été ramenées à 60 millions de dollars après qu’un score de 50% Rotten Tomatoes ait suscité quelques inquiétudes. Regardez les actions des salles de cinéma AMC Entertainment (Bourse de New York : AMC) Cineworld (OTCPK:CNNWQ), Cinemark (CNK), IMAX (IMAX) Marcus (MCS), Reading International (RDI), Cineplex (CGXGF) et National CineMedia (NCMI) pour les secousses potentielles du cours de l’action.
Mentions de Barron : Le gros pari de Big Oil sur les énergies renouvelables fait la une de cette semaine. Au lieu d’être détruite par la transition énergétique, Big Oil est désormais considérée comme étant en très bonne position pour générer des bénéfices à partir de ses investissements dans les énergies propres. Les énergies renouvelables pourraient augmenter pour représenter 60 % de la production d’électricité en Europe occidentale et 35 % aux États-Unis d’ici 2030, selon S&P Global Commodity Insights. Majors pétroliers BP (BP), Shell (SHEL), Exxon Mobil (XOM), Total Energies (NYSE : TTE) et Chevron (CVX) ont réagi au changement attendu en investissant dans des activités à faible émission de carbone, en construisant des parcs éoliens, en produisant du carburant à partir de plantes et de déchets, et en développant des stratégies pour la capture du carbone, la bioénergie, la commodité, la recharge des véhicules électriques, les énergies renouvelables et hydrogène. Un point clé pour les investisseurs est que Big Oil est de plus en plus convaincu qu’il peut devenir plus vert sans sacrifier les bénéfices. Aidées par la hausse des prix du pétrole brut, les entreprises auront suffisamment d’argent pour financer le forage, rembourser la dette, verser des dividendes et continuer à faire leurs investissements agressifs dans des entreprises à faible émission de carbone. À la base des stratégies d’énergie propre, de nouvelles subventions gouvernementales pour les technologies de réduction du carbone devraient donner un coup de pouce à ces investissements dans les énergies propres.
Sources: EDGAR, Bloomberg, CNBC, Reuters
