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80 % de hausse : quels ETF énergétiques en valent la peine ? analyse

80 % de hausse : quels ETF énergétiques en valent la peine ?  analyse

2024-05-15 18:50:41

Ces ETF énergétiques affichent les meilleures performances sur un an.
Getty Images / Torsten Asmus, Marian, Collage : Business Insider

  • Les ETF sur l’énergie offrent un moyen simple d’investir dans le secteur de l’énergie, du pétrole et du gaz aux énergies renouvelables.
  • La performance des ETF énergétiques varie considérablement, les meilleurs affichant des gains d’environ 80 % sur un an et les pires à moins 25 %.
  • Business Insider a comparé différents ETF sur l’énergie, les ETF sur l’uranium en particulier se portant particulièrement bien à l’heure actuelle.

L’énergie en tant que thème d’investissement est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. Les ETF énergétiques, entre autres, offrent la possibilité d’investir dans le secteur de l’énergie. Les fonds indiciels couvrent de nombreux domaines, depuis les sources d’énergie traditionnelles comme le pétrole et le gaz jusqu’aux énergies renouvelables comme l’énergie éolienne et solaire.

Les investissements dans les énergies fossiles peuvent être intéressants pour les investisseurs car les réserves de pétrole et de gaz sont limitées. Cependant, si vous appréciez la durabilité, les produits ne sont probablement pas adaptés à votre portefeuille, où les énergies renouvelables entrent en jeu. “Selon BloombergNEF, le marché des énergies renouvelables dans des domaines tels que l’éolien et le solaire devrait croître de 200 % au cours de la prochaine décennie”, écrit Mark Lacey, responsable des actions mondiales liées aux ressources chez Schroders, dans un récent commentaire de marché. « D’ici 2030, la capacité de production d’énergies renouvelables pourrait tripler. »

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Le fait que les énergies renouvelables soient en hausse est également évident en Allemagne. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, 56 % de l’électricité injectée dans le réseau en 2023 provenait principalement de sources d’énergie renouvelables. En 2022, cette part était encore de 46 pour cent. La production d’électricité à partir de ces sources a augmenté de 6,7 % en 2023. En revanche, l’injection d’électricité provenant d’énergies conventionnelles a diminué de 27,8 pour cent pour atteindre une part de 44 pour cent.

Tu est prêt

Le nucléaire comme solution à la neutralité climatique ?

Alors que l’Allemagne a dit au revoir aux centrales nucléaires sur la voie de la neutralité climatique, de nombreux pays voient les choses différemment. Lors de la conférence mondiale sur le climat à Dubaï début décembre, 22 grands pays industrialisés – dont les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France et le Japon – ont convenu qu’ils voulaient tripler leur capacité nucléaire de production d’électricité d’ici 2050.

« Des milliers de milliards de dollars y seront injectés car, du point de vue de cette grande alliance d’États, les objectifs climatiques de l’ONU ne peuvent être atteints autrement », écrit Maik Komoss, gestionnaire de portefeuille du fonds Vates Aktien Offensive, dans un commentaire de marché. « Une large alliance de pays industrialisés s’appuie sur l’énergie nucléaire comme élément nécessaire du mix énergétique afin d’atteindre la neutralité climatique. »

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La demande croissante d’énergie nucléaire, notamment au niveau mondial, a particulièrement stimulé l’industrie de l’uranium. L’uranium est un combustible clé pour les centrales nucléaires. Mais cette matière première est également limitée, ce qui a fait grimper le prix de l’uranium ces dernières années. En 2021, le prix était d’environ 26 euros la livre. Début 2024, il s’élevait à un peu moins de 95 euros la livre, mais a ensuite légèrement baissé et se situe actuellement autour de 85 euros.

Evolution du prix de l'uranium sur un an.

Evolution du prix de l’uranium sur un an.
Finanzen.net

Quels ETF énergétiques peuvent être intéressants

Pétrole, gaz, éolien, solaire, uranium : les investisseurs disposent de nombreuses options pour investir dans l’énergie, et toutes n’ont pas encore été mentionnées. Chaque investisseur doit décider lui-même de l’importance que revêt pour lui la question de la durabilité. Les investisseurs doivent ensuite se demander s’ils considèrent ou non l’énergie nucléaire comme une « énergie propre ». Quoi qu’il en soit, de nombreuses actions énergétiques sont très volatiles, ce qui signifie un risque plus élevé pour les investisseurs. Même parier sur un seul secteur peut augmenter le risque d’un investissement.

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Business Insider a examiné divers ETF du secteur de l’énergie. C’est de là que viennent les meilleurs d’entre eux sur un an à une performance d’environ 80 pour cent – mourir pire sont cependant inclus moins 25 pour cent. Ce qui montre à quel point le marché de l’énergie est vaste.

Les données pour la comparaison proviennent de Justetf, Fonds Web et Finanzen.net. La sélection d’ETF est un exemple d’investissement dans les différents domaines énergétiques. Il ne s’agit pas d’un classement exhaustif. Les critères d’exclusion étaient une durée minimale de trois ans et un volume de fonds minimum de 100 millions de dollars américains – à l’exception des ETF sur l’uranium, qui sont encore assez jeunes. Pour des ETF similaires, celui ayant la meilleure performance a été choisi. Données consultées le 15 mai 2024.

Le déclin des ETF sur les énergies propres

Même si les perspectives des énergies renouvelables semblent prometteuses selon certains experts, les investisseurs qui parient sur les ETF d’énergies propres ont subi certaines pertes, du moins dans le passé. La plupart des fonds indiciels dans ce domaine ont connu une tendance à la baisse ces dernières années.



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