Traxión lève des capitaux pour surfer sur le nearshoring au Mexique

Grupo Traxión, la plus grande entreprise de logistique mexicaine, vient d’annoncer un suivre sur de 5 milliards de pesos mexicains (soit 300 millions de dollars américains).

Traxión domine la logistique du fret entre le Mexique et les États-Unis, faisant de l’entreprise l’un des plus grands bénéficiaires de la délocalisation – la refonte des chaînes d’approvisionnement visant à les rapprocher du marché de consommation.

L’essentiel de la transaction (180 millions de dollars) financera la croissance de l’entreprise, mais il existe également une tranche secondaire de Discovery Americas, un fonds de capital-investissement mexicain.

Fondée en 2011 par un groupe d’entrepreneurs du secteur des transports et de fonds de capital-investissement, la société a fait son introduction en bourse en 2017 et vaut désormais 1,15 milliard de dollars américains à la Bourse de Mexico, se négociant à 6x EV/EBITDA 2024.

sociétés comparables de camionnage léger aux États-Unis – comme RXO et CH Robinson – ils se négocient autour de 15x. (Environ 33 % de l’activité de Traxión repose sur peu d’actifs.)

Le chiffre d’affaires de Traxión est divisé en plus ou moins trois parts égales : transport des employés de l’entreprise dans des bus d’entreprise ; l’activité fret ; et une verticale logistique et technologique qui comprend la plus grande opération logistique dernier kilomètre Mexique et des solutions logistiques intégrées pour les clients, y compris des entrepôts et un marché du fret.

La transaction devrait être proposée aux gestionnaires d’actions au Brésil après que la résolution 160 du CVM, de juillet 2022, a permis aux investisseurs qualifiés d’accéder aux offres d’entreprises étrangères sans s’inscrire auprès du CVM.

Les coordinateurs mondiaux sont JP Morgan, Bank of America et BTG Pactual. Santander, Banorte et Actinver sont teneurs de livre associés na tranche locale.

O tarification ce sera le 10.

En mars, dans le cadre de son expansion aux États-Unis, Traxión payé 10 millions de dollars pour BBA Logistics, une société de courtage de fret international de porte à porte basée à Las Vegas. En septembre dernier, la société avait déjà payé 6 millions de dollars américains pour V-Modal, une société mexicaine de logistique ferroviaire qui dessert des clients avec du fret vers les États-Unis et le Canada.

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