transformation de la défense historique du Japon | Groupe Brunswick

Arrière-plan

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a conçu et mis en œuvre une constitution pacifiste pour le Japon qui limitait l’armée du pays. Après de récentes réinterprétations de la constitution, le Japon a officiellement déclaré que les capacités militaires japonaises sont essentielles pour protéger la patrie japonaise, maintenir la paix et promouvoir l’ordre international.

Le 16 décembre 2022, le gouvernement japonais a publié trois documents majeurs de planification de la sécurité nationale et de la défense : la stratégie de sécurité nationale, la stratégie de défense nationaleet le programme de renforcement de la défense (DBP). Leur impact, a expliqué le Premier ministre Fumio Kishida, sera de doubler les dépenses de défense japonaises d’ici 2027.

Ce changement dans la façon dont le Japon comprend le rôle de ses forces de sécurité répond à la fois à des défis géopolitiques nouveaux et anciens : l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les tensions entre la Chine et Taïwan et le défi permanent des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Sous ceci planle Japon aura le troisième plus gros budget de défense au monde d’ici 2027 (le Japon a actuellement le dixième plus grande dépense de défense dans le monde, derrière la Corée du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite, l’Inde et la Russie, ainsi que la Chine et les États-Unis). Le Japon deviendrait également de plus en plus responsable de sa propre sécurité nationale.

Le Japon est actuellement la troisième économie mondiale, avec un PIB de 4,25 billions de dollars. Dans la mesure où les dépenses de défense du Japon s’élèvent actuellement à un peu plus de 1 % du PIB, cette augmentation proposée est la plus importante jamais réalisée par une nation démocratique en temps de paix, à l’exception de celle du président Ronald Reagan. Renforcement de la défense américaine de 1981 à 1987.

L’annonce des dépenses de défense du chancelier allemand Olaf Scholz pour 2022, faite à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, vise à faire passer la quatrième économie mondiale allemande de 1,3 % à 2 % des dépenses de défense du PIB d’ici 2027. Comme le Japon, l’Allemagne reconnaît que la défense actuelle les niveaux de dépenses sont insuffisants, mais le plan de Scholz a été embourbé dans des défis, y compris des retards d’approvisionnement et des différences de coalition intergouvernementale, avec des augmentations bien inférieures aux sommes initialement annoncées.

Programme de renforcement de la défense du Japon et marché d’exportation

La transformation des processus d’acquisition de la défense et de la base industrielle de défense du Japon sera la clé de la croissance du Japon. Ces transformations doivent refléter non seulement l’environnement de sécurité dégradant auquel le Japon est confronté, mais aussi les avancées technologiques dans les affaires militaires provoquées par les capacités informatiques et de défense numérique. Le Japon doit développer des capacités améliorées de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) ; capacités de frappe de précision ; cyberdéfense; technologies de défense spatiale et d’énergie dirigée (systèmes laser et micro-ondes).

Reconnaissant la nécessité de changer fondamentalement l’acquisition de la défense, le DBP objectifs attirer davantage d’intérêts et d’entrants du secteur privé en améliorant la prévisibilité à long terme des marchés publics, en offrant des subventions pour les installations industrielles et la cyberdéfense et en renforçant la sécurité de l’information et la sécurité industrielle.

En plus d’améliorer le processus d’approvisionnement, le DBP cherche à renforcer la base technologique de défense du Japon en resserrant les délais de R&D conformément aux exigences d’acquisition du pays, en promouvant de nouvelles initiatives de R&D avec des partenaires étrangers, en adoptant des exigences internationales (remplaçant celles spécifiques au Japon) et en y compris les technologies non militaires pour la R&D.

Enfin, reconnaissant la nécessité pour le Japon de passer au codéveloppement et à l’exportation d’équipements de défense, le DBP permet des transferts d’équipements pour construire des partenariats internationaux, qui sont essentiels à l’expansion de la base industrielle de défense du Japon.

La législation et la pratique japonaises ont entravé le développement du solide marché d’exportation de la défense nécessaire pour maintenir une base industrielle de défense importante et à la pointe de la technologie.

Le secteur industriel japonais est également confronté à de graves problèmes démographiques. Si courant les tendances continuer, la population japonaise de 125 millions d’habitants diminuera à 88 millions d’ici 2065, ce qui posera des défis à la croissance nécessaire pour soutenir les dépenses de défense ainsi qu’à la capacité du pays à recruter suffisamment pour les forces armées. Le Japon devra devenir un exportateur d’équipements de défense pour bénéficier des économies d’échelle potentielles que permettent les ventes à l’étranger.

En 2014, les sociétés japonaises Mitsubishi Heavy Industries et Kawasaki Shipbuilding ont engagé des discussions avec le gouvernement australien pour exporter des sous-marins diesel de classe Soryu vers l’Australie dans le cadre d’une accord à succès de 38,5 milliards de dollars.

Mais le régime tombé à travers lorsqu’un nouveau gouvernement australien a choisi le groupe naval français plutôt que le consortium japonais. L’Australie a déclaré avoir choisi la France plutôt que le Japon pour des raisons techniques, mais les reportages ont indiqué deux explications supplémentaires : premièrement, la France avait beaucoup plus d’expérience dans les appels d’offres sur les contrats de défense à l’étranger et a mis davantage l’accent sur la création d’emplois en Australie ainsi que sur le partage des prouesses technologiques ; deuxièmement, le perception en Australie que les sous-marins français seraient considérés comme moins hostiles à la RPC que les japonais. En 2021, l’Australie a choisi d’abandonner le programme de sous-marins diesel pour les sous-marins à propulsion nucléaire développé via AUKUS, son partenariat de défense avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais la défaite du Japon a été douloureuse et ses leçons devraient être intégrées dans la future coopération en matière de défense.

Ces dernières années, le Japon a commencé à exporter plus modestement des équipements de défense à mesure qu’il approfondit la coopération et le développement en matière de défense avec ses alliés. Les liens économiques profonds du Japon en Asie du Sud-Est et du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, offrent un plus grand potentiel de coopération et d’exportation en matière de défense.

En 2020, Mitsubishi Electric a conclu un contrat pour développer des radars de surveillance aérienne fixes et mobiles pour les Philippines – le première offre japonaise gagnante pour un contrat de défense outre-mer depuis la débâcle des sous-marins de 2014. En octobre 2022, Kyodo News signalé que le Japon avait annoncé son intention de vendre des antennes furtives à l’Inde.

En décembre 2022, le Japon a annoncé son intention de co-développer un avion de chasse de sixième génération, le Global Combat Air Program (GCAP) en coopération avec la Grande-Bretagne et l’Italie. Le principal développeur du GCAP pour le Japon sera Mitsubishi Heavy Industries, travaillant en étroite collaboration avec le leader britannique BAE Systems et le leader italien Leonardo SpA.

La capacité du Japon à renforcer sa propre base industrielle et technologique de défense est essentielle au partenariat. Les responsables japonais ont consciemment choisi de co-développer à parts égales avec le Royaume-Uni et l’Italie plutôt qu’avec les États-Unis, apparemment en raison de la crainte que le Japon ne soit le partenaire junior des États-Unis. La production du chasseur de sixième génération, qui est conçu pour l’exportation vers l’Europe et l’Indo-Pacifique, va commencer en 2030, avec le premier chasseur déployé en 2034.

Opportunités sans précédent, obstacles majeurs

Cette augmentation sans précédent des dépenses de défense japonaises présente des opportunités importantes pour les entreprises des secteurs de la défense et de la sécurité, et pour les technologies à double usage devenues essentielles pour ces secteurs.

Mais il y a aussi des obstacles à surmonter. Le Japon est connu pour son expertise technique de pointe dans des domaines tels que la robotique, la construction de sous-marins diesel, les sciences des matériaux, la conception de véhicules amphibies et les capacités de construction navale. Mais son secteur de la défense local a été dominé par des entreprises manufacturières anciennes, spécialisées et plus petites ou par des conglomérats japonais qui ne considèrent pas la défense comme un élément central de leur portefeuille d’entreprises plus large.

L’interdiction de longue date par le Japon d’exporter des armes et des capacités de combat a également limité les marchés potentiels pour ses propres équipements de défense, entravant la coproduction et les partenariats mondiaux. L’interdiction a été assouplie en 2014 par le Premier ministre de l’époque, Shinzo Abe, mais près d’une décennie plus tard, le Japon n’est pas encore devenu un entrant à part entière sur le marché des exportations de défense.

Ce défi est exacerbé par l’absence de politiques claires de sécurité industrielle pour les installations de fabrication et de recherche, et par des habilitations de sécurité strictes pour le secteur privé, qui font tous deux l’objet d’efforts de réforme intenses et continus.

Alors que l’artisanat, la R&D et le savoir-faire japonais ont fait du Japon une puissance mondiale dans de nombreux secteurs critiques, seulement 2,4 % des 100 premières entreprises de défense dans le monde sont japonaises.

Naviguer dans l’opinion publique japonaise

Une grande partie de la population japonaise plus âgée, élevée sous l’occupation américaine d’après-guerre avec son accent sur le pacifisme, ou dans ses conséquences, reste opposée aux dépenses d’armement, même à des fins défensives. Mais les tensions géopolitiques dans la région modifient ce sentiment. Les sondages d’opinion menés pour des journaux d’opinions idéologiques différentes révèlent que le soutien au budget de la défense l’emporte sur l’opposition, sauf à Okinawa où la présence de la base américaine a longtemps été une source de controverse. Un sondage du Cabinet Office fin 2022 a cependant montré un soutien de 41,5% au renforcement de la défense, son plus haut niveau depuis 1991, mais toujours minoritaire. Dans le même sondage, 53% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles étaient satisfaites des dépenses de défense actuelles (pas nécessairement en faveur d’une diminution).

Le débat ultérieur sur la source précise de financement de l’augmentation de la défense a ajouté une autre couche de complexité. UN sondage par NHK, le radiodiffuseur public japonais, montre que plus de 60 % du public s’oppose à une augmentation des taxes pour financer le renforcement de la défense.

Dans cet environnement, tout projet à grande échelle lié à la défense pourrait faire l’objet d’un examen public sévère. Les nouveaux entrants sur le marché auront besoin de communications nuancées et stratégiques.

Recommandations pour les entreprises

Pour que le Japon réalise cette transformation d’une manière économiquement durable, il devra renforcer la coopération en matière de défense avec ses alliés, ainsi que la coopération sur les technologies civilo-militaires sensibles à double usage, afin d’améliorer sa capacité à entrer sur le marché mondial de la défense en pleine croissance en tant que pays exportateur.

Cela présente un potentiel de croissance important pour les entreprises, mais il s’agit d’une situation complexe et évolutive. Bien que l’industrie japonaise de la défense se félicite de l’augmentation sans précédent du budget, elle pourrait avoir du mal à faire face à l’augmentation subséquente de la demande – la capacité de production a été maintenue au strict minimum pendant des décennies. Il y aura une pénurie importante de travailleurs expérimentés en raison du marché longtemps restreint et des impacts d’une société vieillissante. La pression croissante exercée sur les travailleurs de première ligne pour répondre à la demande entraînera probablement des demandes de rémunération plus élevée, ce qui augmentera les frais généraux.

Les entreprises non japonaises entrant sur le marché japonais pourraient être considérées comme des étrangers opportunistes ou, dans le pire des cas, comme avares, si elles ne parviennent pas à naviguer de manière appropriée entre l’opinion publique et l’ensemble sensible des relations entre les pairs de l’industrie, les ministères, la communauté politique. et les médias. Ces défis sont amplifiés par les pièges culturels que les entreprises étrangères entrantes sous-estiment souvent au Japon.

La solidarité de ceux qui travaillent actuellement dans le secteur de la défense nationale – qui a survécu malgré le sous-financement pendant des décennies – ne doit pas être sous-estimée. L’engagement proactif de nouveaux entrants cherchant à influencer les politiciens japonais pourrait être perçu négativement aux yeux des partenaires locaux (s’il est fait sans une coordination suffisante avec les pairs), ce qui pourrait nuire considérablement à la réputation des entreprises au Japon.

Le cercle politique japonais possède également son propre écosystème unique. Par exemple, les bureaucraties gouvernementales jouent un rôle plus important dans la conduite des politiques qu’aux États-Unis ou même en Europe occidentale. Le rôle des entreprises et la manière dont elles interagissent avec les ministères peuvent faire l’objet d’une couverture défavorable dans les médias japonais.

Le Japon est un groupe démographique avec de fortes normes sociales et un héritage d’emplois à vie. Tout cela ajoute de multiples niveaux de complexité inaperçus pour ceux qui soumissionnent pour des contrats gouvernementaux. Il est essentiel pour les entreprises non japonaises de travailler avec des conseillers stratégiques de confiance à la fois mondiaux et locaux qui peuvent combler les énormes écarts entre les parties prenantes japonaises et «outre-mer».

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