Salim achète la plus grande réserve de charbon du RI, à prix réduit !

Jakarta, CNBC Indonésie – Le conglomérat géant du pays, le groupe Salim, deviendra l’une des sociétés charbonnières de contrôle avec les plus grandes réserves en Indonésie. Bien sûr, cela se produira si le capital supplémentaire est mis en œuvre et approuvé par les actionnaires lors de l’assemblée de demain, mardi (11/10/2022).

Comme on le sait, le Groupe Salim est l’un des trois principaux investisseurs qui investissent dans placement privé Bumi Resources (BUMI) qui, sur la base du prospectus, est appelé “sera mis en œuvre au plus tard fin octobre 2022”.

Pendant ce temps, deux autres investisseurs sont le groupe Bakrie et Agoes Projosasmito, qui est actuellement président directeur de Bumi Resources Minerlas (BRMS), qui est une filiale de BUMI.

Dans cette opération sur titres, un maximum de 200 milliards d’actions nouvelles seront émises avec un prix d’exercice fixé à 120 Rp/action. Ce prix est beaucoup moins cher que le prix actuel du marché des actions de BUMI, soit une remise de 35 % par rapport au cours de clôture de la semaine dernière de Rp. 186/action.

L’entrée du groupe Salim est un nouveau souffle pour le développement de BUMI, qui est l’un des émetteurs disposant des plus grosses réserves en Indonésie. D’un autre côté, cela peut aussi être une nouvelle source de liquidités pour le groupe Salim, qui annexe indirectement les réserves du géant du charbon indonésien à un prix réduit.

Citant des rapports de recherche Samuel Valeurs Mobilières Fin avril de cette année, parmi les sept géants indonésiens cotés en bourse, la société détenue par la famille Bakrie occupait la première place en termes de ressources totales. Les ressources en charbon de BUMI sont estimées à 10,08 milliards de tonnes, supérieures à ADRO (8,4 milliards de tonnes) et PTBA (5,89 milliards de tonnes), qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

Pendant ce temps, en termes de réserves totales, avec des réserves de 2,46 milliards de tonnes, BUMI occupe la deuxième place, en dessous de PTBA (3,05 milliards de tonnes) et près du double des réserves ADRO (1,30 milliard de tonnes) à la troisième place.

Le propriétaire de BUMI publie un placement privé

Si l’opération sur titres est réalisée et conformément au plan, BUMI obtiendra des fonds frais pouvant atteindre 24 000 milliards de roupies et sera utilisé presque exclusivement pour rembourser les dettes de l’entreprise.

Prospectus placement privé BUMI a déclaré qu’un maximum de 1,56 milliard de dollars ou l’équivalent de 23,4 billions de Rp (en supposant un taux de change de 15 000 Rp) serait utilisé régler les obligations de l’entreprise sous forme de paiement des dettes de PKPU. Le solde total de la dette de PKPU après l’échéancier de paiement du 12 juillet 2022 est de 1,73 milliard de dollars.

Suivant placement privéLa dette restante de PKPU devrait atteindre un maximum de 1,56 milliard de dollars US, car 221,31 millions de dollars US de dette sont payés à l’aide de la trésorerie interne de l’entreprise et la partie des intérêts supplémentaires jusqu’à la date d’échéance du 11 décembre 2022 est d’un maximum de 54,85 ​​millions de dollars US. .

Étant donné que la valeur de la dette PKPU est libellée en dollars américains, la mise en œuvre du dépôt de fonds dans PMTHMETD (placemnet privé/ PP) par l’investisseur sera effectué en dollars américains, qu’il a été convenu de convertir en valeur en roupies à un taux de change de 15 000 roupies pour 1 dollar américain. Le total des fonds levés est de 1,6 milliard de dollars américains.

Poste placement privé, Le groupe Salim est le nouveau contrôleur de la société avec l’ancien contrôleur, le groupe Bakrie.

Le total des actions du groupe Bakrie après l’augmentation de capital passera à 28,38 %, consistant en la propriété indirecte de 21,01 % des actions de BUMI par l’intermédiaire de Mach Energy (Hongkong) Limited (MEL) qui achètera 170 milliards de nouvelles actions de BUMI. Pendant ce temps, les 7,37% restants sont les actions d’origine du groupe Bakrie dans BUMI avant PP qui a été dilué.

Par ailleurs, le Groupe Salim contrôlera 28,33% des actions de BUMI après l’augmentation de capital. Comme pour le groupe Bakri, 21,01% des actions de BUMI sont contrôlées indirectement par le groupe Salim via MEL. Pendant ce temps, les 7,32% restants des actions de BUMI sont détenues indirectement par Treasure Global Investments Limited (TGIL) qui commandera 30 milliards de nouvelles actions PP.

Ensuite, il y a Agoes Projosasmito qui contrôle Clover Wide Limited et PT Aswana Pinasthik Investasi qui est respectivement actionnaire de MEL et TGIL.

L’actionnariat total de BUMI par la joint-venture Agoes Projosasmito est de 8,83% post-PP. Ensuite, la participation du Fonds HSBC a été diluée à 4,32 % et enfin, moins la propriété publique affiliée au groupe Bakrie a également été diluée à 30,15 % par rapport aux 72 % d’origine.

ÉQUIPE DE RECHERCHE DE CNBC INDONÉSIE

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(fsd)