Retour aux marchés du lait en montagnes russes

En 12 mois, Kerry Agribusiness, Dairygold et Tirlán sont passés de 1-2-3 dans la comparaison internationale des prix du lait EDF-ZuivelNL pour être les retardataires (respectivement 15e, 14e et 13e) en avril 2023.

La comparaison des prix réalisée par les European Dairy Farmers et la ZuivelNL (Fédération néerlandaise de l’agriculture et de l’horticulture et l’Organisation néerlandaise des producteurs laitiers) montre que les prix irlandais ont chuté beaucoup plus rapidement que chez les 12 autres transformateurs de lait dont les prix sont répertoriés.

En 12 mois, les trois prix irlandais sont passés de plus de 50 € pour 100 kg de lait à 41,22 € pour Tirlán, 40,66 € pour Dairygold et 38,67 € pour Kerry Agribusiness. Cependant, le prix moyen du lait des 15 transformateurs répertoriés était supérieur de 0,03 € à celui d’il y a 12 mois.

Le prix du lait de Capsa Food en Espagne est passé de 42,84 € à 54,33 € l’année dernière. Valio en Finlande paie désormais 53,25 € contre 43,80 € en avril 2022. Il y a une augmentation de 8 € chez Sodiaal en France sur 12 mois et le prix Savencia en Normandie, en France, a gagné environ 2 € pour 100 kg, tandis que Danone en France a payé environ 7 € de plus en avril de cette année.

Lactalis en France, désormais le plus grand transformateur de lait au monde, a payé 45,10 € en avril, contre 42,15 € un an auparavant. Arla Foods du Danemark a payé 45,18 € en avril dernier, contre seulement 44,66 € 12 mois auparavant.

Les producteurs laitiers britanniques bénéficient d’une augmentation de 2 € chez Saputo Dairy UK (Dairy Crest). Cependant, le prix FrieslandCampina (Pays-Bas) est passé de 47,07 € à 43,11 € en 12 mois.

Dans la section internationale de la comparaison des prix du lait, les fournisseurs d’Emmi en Suisse se portent bien, payant 69,34 € en avril 2023, contre 63,87 € 12 mois auparavant.

Les prix sont tout aussi volatils à l’autre bout du monde, les fournisseurs de Fonterra en Nouvelle-Zélande obtenant un prix d’avril de 35,26 €, contre 44,24 € 12 mois auparavant. Et le prix du lait américain de classe 3 est tombé à 42,45 € contre 56,12 €.

Pendant ce temps, les trois transformateurs irlandais sont revenus à leur position habituelle d’avant 2021 consistant à soutenir la liste.

Quelles sont les perspectives d’augmentation du prix du lait ? Selon Liam McCabe, responsable du secteur laitier chez Bord Bia, les prix records qui ont porté les exportations laitières irlandaises à de nouveaux sommets en 2022 étaient davantage dus au manque d’offre qu’à la demande.

Les prix ont augmenté au milieu de l’année après une réduction de la production de lait au premier semestre 2022 dans l’UE, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Cela découle du fait que les agriculteurs ont abattu des vaches moins productives face à des coûts qui ont rapidement augmenté.

Cette tendance a laissé les acheteurs internationaux préoccupés par l’approvisionnement en produits laitiers en quantité suffisante, et ils se sont lancés dans une frénésie d’achat pour remplir leurs lignes d’approvisionnement, ce qui a fait grimper les prix à des niveaux sans précédent.

Avec seulement 7 % de la production laitière mondiale exportée, ces tendances peuvent rapidement modifier l’équilibre entre l’offre et la demande mondiales à l’avantage des cinq principales régions exportatrices, l’UE, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l’Argentine et l’Australie.

Après le milieu de l’année, les agriculteurs ont tenté de tirer parti de la hausse des prix en augmentant la production de lait. Cela peut être fait plus rapidement dans certaines régions concurrentes qu’ici en Irlande en raison du système basé sur l’herbe ici. L’augmentation de la production a de nouveau modifié l’équilibre entre l’offre et la demande mondiales, au second semestre 2022.

Aujourd’hui, selon M. McCabe, les prix des matières premières ont chuté de 40 à 60 % par rapport au sommet de 2022. La production hivernale étant faible en Irlande, cela ne s’est pas beaucoup reflété dans les prix au niveau de l’exploitation. Mais lorsque la production printanière a augmenté ici, la crise s’est retrouvée dans les chèques de lait.

Aujourd’hui, les prix des intrants restent élevés, mais les prix du lait ont chuté de façon spectaculaire.

En 2022, les prix des intrants ont augmenté de façon spectaculaire, mais le prix du lait a suivi le rythme, établissant ses propres records.

Alors que l’avantage du marché passait des exportateurs aux acheteurs, le rôle de la Chine en tant qu’importateur d’environ 20 % de toutes les exportations de produits laitiers était un facteur majeur.

Leurs importations avaient chuté d’environ 20 % en 2022 alors qu’ils étaient aux prises avec les blocages de Covid-19. La demande chinoise ne s’est pas encore redressée, mais il y a eu des pousses vertes sous la forme d’une certaine stabilisation du marché ces dernières semaines, a déclaré M. McCabe, interrogé pour le podcast Teagasc Let’s Talk Dairy. Il a déclaré que les prix pourraient avoir atteint le bas du cycle actuel.

Cependant, les mois d’été et la saison des vacances sont généralement une période calme pour les marchés laitiers. Et la rapidité avec laquelle les prix du lait à la ferme bénéficieront de la stabilisation du marché dépendra des contrats des transformateurs avec les acheteurs et des ventes à terme.

Pendant ce temps, les tendances de la production laitière continueront d’influencer les marchés. Par exemple, l’offre en Nouvelle-Zélande s’est redressée à seulement 0,8 % par rapport au niveau de 2021-22. L’approvisionnement en lait de l’UE a augmenté de 0,6 % en glissement annuel au premier trimestre 2023. Cependant, avec des prix du lait bas, on ne peut pas s’attendre à ce que les tendances très positives de l’offre se poursuivent. En fait, l’abattage des vaches laitières a déjà repris aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Interrogé par un auditeur de podcast sur l’évolution du prix du lait dans les mois à venir, M. McCabe a déclaré que personne ne le savait avec certitude, mais qu’il y avait eu une stabilisation des prix. “Nous espérons que les prix mondiaux des matières premières ont atteint leur plus bas niveau à ce stade”.

“Alors que nous approchons de la fin de l’année, nous espérons que les prix recommenceront à monter”.