Quelle est la prochaine étape pour les services de livraison en Allemagne ?

Une nouvelle startup est fondée, une autre licencie, une autre conclut un partenariat exclusif. Quelle est la prochaine étape sur le marché allemand des services de livraison ?

Un milliard de dollars pour Gorillas en octobre 2021, 750 millions de dollars pour Flink en décembre 2021. D’abord des milliards de dollars ont afflué dans les startups allemandes de livraison de nourriture, puis sont venus les revers. Et maintenant? Quel est l’avenir des startups de livraison ? Et quel rôle jouent les entreprises et les détaillants établis sur le marché ? Nous avons fait le point sur l’actualité du domaine et réfléchi à ce qui pourrait arriver ensuite pour les différents acteurs de l’industrie.

Dans une interview avec Gründerszene, l’expert en services de livraison Stephan Soroka a exprimé son opinion sur la fin 2023 Services de livraison rapides. Selon lui, personne ne s’attendait à un modèle économique viable. « Mais tout le monde voulait au moins une petite part du gâteau le plus rapidement possible et s’est impliqué. En espérant que, dans le meilleur des cas, quelqu’un l’achètera. » Les services de livraison rapide ont énormément profité de la pandémie du coronavirus. Mais en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation, le modèle économique n’est plus aussi attractif pour les investisseurs. Il y aura désormais davantage de consolidation, explique-t-il.

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Nous examinons les derniers développements du marché.

• La coopération entre Rewe et Flink est sur le point de prendre fin.

Après l’échec du rachat de Flink par Getir, la startup berlinoise s’est retrouvée dans une situation désespérée. Dans le cadre d’un financement d’urgence, Flink a reçu 150 millions d’euros d’investisseurs existants tels que Rewe et Doordash à l’été 2023. Rewe a investi 50 millions d’euros et détient donc 12% des actions de Flink. Depuis 2021, Rewe est exclusivement responsable de la fourniture de marchandises à Flink. Cette coopération est désormais sur le point de prendre fin. Comme le montre une étude du Küchenzeitung (LZ), les opposants à la coopération se font de plus en plus forts au sein du conseil de surveillance et de la direction de Rewe. La raison invoquée est des doutes persistants quant à un « modèle économique durable ». Il est peut-être temps pour Getir de frapper Flink. Cela permettrait à Getir d’étendre encore sa position sur le marché allemand. L’entreprise avait déjà repris en 2022 le service de livraison berlinois Gorillas, en difficulté. Getir et Flink ont ​​un investisseur commun dans le fonds souverain Mubadala Investment Company d’Abu Dhabi. Mubadala avait apparemment plaidé pour que Getir reprenne Flink.

• Wolt Market de retour en Allemagne.

Lors de la première tentative, le concept de Wolt d’un supermarché virtuel pour les commandes d’épicerie n’a pas fonctionné. Un an et demi seulement après la fermeture des trois entrepôts, l’entreprise essaie à nouveau Wolt-Market depuis février. Le service de livraison, destiné aux commandes des restaurants, a déjà proposé à ses clients des produits d’épicerie provenant de détaillants locaux, des marchés Spätis, Flink et Nah&Gut via l’application. Vous pouvez désormais à nouveau acheter des produits dans votre propre supermarché via l’application. Les propres marques de Rewe sont également disponibles via Wolt-Market.

• Delivery Hero rompt les négociations de vente de Foodpanda.

Depuis des mois, des discussions ont eu lieu entre Delivery Hero et les investisseurs sur une éventuelle vente de l’activité d’Asie du Sud-Est appelée Foodpanda. Selon le Handelsblatt Les concurrents Grab et Meituan étaient considérés comme des acheteurs potentiels. Le fondateur de Delivery Hero, Niklas Östberg, estime que les actions de Foodpanda valent plus d’un milliard d’euros, comme il l’a déclaré au Handelsblatt. Mercredi Cependant, Delivery Hero a annoncéque les négociations ont été interrompues. L’entreprise et le négociateur principal n’ont pas réussi à s’entendre sur les conditions fondamentales de la vente. Delivery Hero reste ouvert à la vente des actions de Foodpanda et examine d’éventuelles alternatives stratégiques. Delivery Hero n’a vendu ses parts dans son concurrent britannique Deliveroo qu’en janvier de cette année. Avec une perte de millions.

• Getir conclut un partenariat avec Uber Eats.

Comme annoncé en janvier 2024, Getir et Uber Eats lancent un partenariat en Allemagne. Cela signifie que les clients d’Uber Eats peuvent commander des produits de la gamme Getir via l’application. Les commandes de nourriture sont livrées par les coursiers Getir à Berlin, Francfort, Hambourg, Cologne, Düsseldorf et Munich. À l’avenir, tous les magasins Getir/Gorillas seront intégrés à l’application Uber Eats.

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Quelle est la prochaine étape pour les services de livraison ?

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2. Modèles de plateforme : Différentes offres peuvent être réservées via une seule plateforme. Wolt met déjà en œuvre ce modèle de plateforme avec les livraisons de courses depuis Wolt-Market et les livraisons de repas depuis les restaurants.
3. Guichet unique: Différents produits peuvent être achetés auprès d’un seul fournisseur. Le PDG de Just-Eat-Takeaway, qui opère en Allemagne sous le nom de Lieferando, explique au Handelsblatt qu’à l’avenir, d’autres produits, tels que des câbles pour iPhone ou des médicaments, seront également disponibles via Lieferando.
4. Partenariats stratégiques : Les détaillants et les services de livraison peuvent étendre leur portée et améliorer les options de livraison grâce à des partenariats. Flink et Rewe, Lieferando et Media Markt, Bringoo et Edeka ne sont que quelques exemples de partenariats existants en Allemagne. Des partenariats ciblés avec des prestataires locaux pourraient également apporter un avantage décisif sur le marché.
5. Cuisines fantômes: Ces cuisines se concentrent exclusivement sur la préparation des plats pour la livraison, le ramassage ou la restauration. Plusieurs restaurants ou marques peuvent opérer sous un même toit sans avoir à disposer d’emplacements physiques séparés. Deux anciens managers de Delivery Hero ont fondé la chaîne de pizza virtuelle Milano Vice. Chez Milano Vice, les partenaires achètent les ingrédients pour les pizzas, les préparent et envoient les commandes.
6. Produits propres des services de livraison : Les services de livraison de nourriture peuvent développer leurs propres produits et les vendre via leur plateforme. Flink essaie le Flink’s Finest. Gorillas a également élargi sa gamme pour inclure ses propres marques en 2022.
7. B2B : Les offres B2B peuvent être utilisées pour optimiser les processus de commande de produits alimentaires. Des entreprises comme Smunch et Chef Coco se concentrent déjà sur la livraison de repas au bureau. Les restaurants peuvent également réserver des livraisons de nourriture via Choco.
8. Robot de livraison: L’utilisation de robots peut créer des avantages concurrentiels, notamment compte tenu de la pénurie de chauffeurs pour les services de livraison. À Hambourg, Rewe teste déjà des livraisons avec des robots de livraison autonomes dans plusieurs quartiers.

Services de livraison rapide n’ont aucune chance par eux-mêmes

Stephan Soroka distingue trois types de services de livraison : les prestataires de livraison à la demande (Flink, Getir), les agrégateurs (Delivery Hero, Lieferando) et ceux des commerçants eux-mêmes (Rewe, Aldi). Selon lui, les prestataires de services de livraison à la demande ne pourront pas, à eux seuls, connaître un succès durable. Les coûts élevés de logistique, de personnel, de stockage et de marketing seront votre perte. Les fournisseurs ont besoin de la fréquence de commandes la plus stable possible pour que le modèle en vaille la peine. “C’est là que les agrégateurs peuvent particulièrement marquer des points : ils génèrent déjà du volume avec des plats cuisinés – au moment des repas.” Vous pouvez proposer des livraisons à la demande en tant que service supplémentaire effectué par la base de chauffeurs existante.

Des détaillants comme Rewe, Aldi ou Edeka peuvent également se démarquer de leurs concurrents en proposant des services de livraison en complément et ainsi fidéliser leur clientèle. L’assortiment existant et l’espace de stockage sont particulièrement avantageux. Soroka est convaincu que les détaillants connaîtront un « succès durable ». L’idéal est de pouvoir proposer plusieurs modèles via une seule plateforme : « Des partenariats réussis peuvent ainsi naître. »