LS Materials prévoit son entrée en bourse en novembre, avec une introduction de 60 millions de dollars.

LS Materials Ltd., un fabricant sud-coréen de dispositifs de stockage d’énergie, a soumis vendredi un rapport sur les valeurs mobilières à la Bourse de Corée pour une introduction en bourse sur le marché junior du KOSDAQ.

Selon son dossier réglementaire, la filiale de LS Cable & System Ltd. cherche à lever entre 64,4 et 80,4 milliards de won (48 à 59 millions de dollars) lors de son introduction en bourse vers la fin novembre.

Elle cherche à offrir un total de 14,63 millions d’actions à un prix de 4.400 à 5.500 won chacune, dont 60% de nouvelles actions.

Son deuxième actionnaire, KStone Partners, une société de capital-investissement basée aux États-Unis, cède la totalité de sa participation, soit 40 % des actions en circulation de LS Materials, pour récupérer jusqu’à 32,2 milliards de wons.

Le produit de la vente de nouvelles actions sera utilisé pour étendre les infrastructures de son activité principale de ultracapacités, de R&D et d’opérations à l’étranger.

KB Securities Co. et Kiwoom Securities sont les teneurs de livre conjoints de l’introduction en bourse, pour laquelle LS Cable a obtenu jeudi l’approbation préliminaire de la Bourse de Corée.

LS Materials fixera son prix d’introduction en bourse après la constitution du livre d’ordres entre le 7 et le 13 novembre. Il recevra les offres des investisseurs particuliers les 16 et 17 novembre.

Sur la base des prévisions de prix, sa capitalisation boursière est estimée entre 297,7 milliards et 372,1 milliards de won.

LS Materials s’est séparé de LS Mtron Ltd. en 2021. Elle se spécialise dans la fabrication de ultracondensateurs et de dispositifs de stockage d’énergie de haute capacité.

C’est le numéro 1 mondial sur le marché des ultracondensateurs de grande taille, qui stabilisent l’alimentation électrique et sont utilisés pour remplacer et compléter les batteries primaires et les batteries lithium-ion.

L’entreprise renforce également son activité d’alliages d’aluminium via son unité LS Alsoco Co., nouveau moteur de croissance. Ses pièces en aluminium sont utilisées dans les véhicules électriques et fournies à Hyundai Motor Co. et Kia Corp. depuis 2019.

Son principal actionnaire, LS Cable & System Ltd., a accepté de créer une coentreprise avec la société autrichienne Hammerer Aluminum Industries GmbH (HAI), le premier producteur mondial de pièces en aluminium pour véhicules électriques, afin de développer des pièces pour véhicules électriques légères mais solides.

LS Cable détient 50 % de LS Materials, suivi de KStone Partners.

Le fabricant de câbles est contrôlé à 92 % par LS Corp., une société holding.

Écrire à Seok-Cheol Choi à [email protected]

Yeonhee Kim a édité cet article