Les sociétés pétrolières et minières Sitio et Brigham vont fusionner dans un rapprochement de 4 milliards de dollars

Sitio et Brigham, comme le reste de l’industrie, ont tous deux enregistré des bénéfices croissants au cours des derniers mois grâce à la hausse des prix du pétrole. La fusion des deux sociétés permettrait à la nouvelle entité de réaliser des économies d’échelle et de devenir un leader dans l’industrie des droits miniers, ont déclaré les sociétés.

“L’espace des minéraux et des redevances bénéficie d’une échelle différente de toute autre entreprise de la chaîne de valeur de l’énergie”, a déclaré lundi le directeur général de Sitio, Chris Conoscenti, dans une interview.

Après l’annonce de l’accord, les actions de Sitio ont chuté d’environ 2 % à 24,71 $ dans les échanges du matin. L’action Brigham a chuté de 3,54 % à 28,36 $.

Les propriétaires miniers rapportent chez eux une partie du pétrole et du gaz pompés sur leurs terres sous la forme de paiements de redevances, souvent de 12,5 % à 20 % de la valeur du carburant. Ils ne contrôlent pas le rythme du développement, mais ils ne sont pas non plus responsables des coûts de forage ou des frais généraux, et ils récoltent les bénéfices des prix élevés des matières premières.

À la clôture de l’accord, Noam Lockshin, associé de la société de capital-investissement Kimmeridge Energy Management, qui détient actuellement 43,2% des actions en circulation de Sitio, deviendrait président de la nouvelle société, ont indiqué les sociétés. M. Lockshin est actuellement président de Sitio. M. Conoscenti occupera le poste de PDG de la société fusionnée, qui sera basée à Denver et opérera sous le nom de Sitio.

La transaction entièrement en actions devrait être conclue au premier trimestre 2023, selon les sociétés. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Sitio détiendront environ 54% de la société, tandis que Brigham’s détiendra les 46% restants, ont indiqué les sociétés.

Sitio et Brigham ont tous deux poursuivi une stratégie de consolidation dans le bassin permien riche en pétrole de l’ouest du Texas et du Nouveau-Mexique, réalisant des acquisitions substantielles cette année.

Sitio a été formé après la fusion de Desert Peak Minerals Inc., propriété de Kimmeridge, et de Blackstone Inc.

-a soutenu Falcon Minerals Corp. plus tôt cette année.

Brigham a annoncé des accords d’intérêts miniers et de redevances dans la région d’une valeur d’environ 150 millions de dollars jusqu’à présent cette année. Sitio, quant à lui, a acheté plus de 40 000 acres de redevances nettes dans le Permien au cours des deuxième et troisième trimestres de l’année, a déclaré la société aux investisseurs le mois dernier, y compris une acquisition d’environ 323 millions de dollars en juin.

La société nouvellement formée aurait des intérêts dans plus de 34% de tous les puits forés dans le Permien au quatrième trimestre 2021, ont indiqué les sociétés.

Le PDG de Brigham, Robert Roosa, a déclaré le mois dernier qu’il était optimiste sur les prix du pétrole, citant des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui limitent la production dans le secteur pétrolier, des problèmes liés à l’approvisionnement énergétique de la Russie, la nécessité de remplir la réserve stratégique de pétrole épuisée et ce qu’il a décrit comme l’incapacité de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole à accélérer la production.

“Nous avons vu des avantages structurels à long terme à être dans l’énergie”, a-t-il déclaré aux investisseurs.

—Collin Eaton a contribué à cet article.

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