Les camionneurs s’attendent à une expédition des Fêtes plus douce sur la demande décroissante des détaillants

Plusieurs grands opérateurs disent qu’ils voient la demande de fret chuter plutôt que de reprendre à l’approche de ce qui est généralement leur période la plus chargée de l’année. Le ralentissement de l’activité fait baisser les tarifs du marché au comptant volatil du camionnage et la faiblesse commence à se répercuter sur les activités contractuelles qui représentent la plus grande part des volumes de camionnage.

“Le quatrième trimestre est généralement le pic de la saison des fêtes de fin d’année”, a déclaré David Yeager, directeur général de Hub Group. Inc.,

un fournisseur de services de camionnage et de fret ferroviaire basé à Chicago, a déclaré jeudi lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

« Cependant, à en juger par les commentaires de nos clients, ce pic sera atténué par rapport aux normes historiques. Au-delà de 2022, nous reconnaissons le potentiel d’un ralentissement continu de l’économie », a-t-il déclaré.

“Nous nous attendons à une saison de pointe en sourdine cette année”, Adam Miller, directeur financier de Knight-Swift Transportation Holdings Inc.,

a déclaré lors de l’appel sur les résultats du transporteur de camions le 19 octobre. “Les opportunités au comptant ont considérablement diminué et nous nous sommes tournés vers la prise d’engagements supplémentaires tout au long de la saison des offres afin de réduire notre exposition sur le marché au comptant.”

Les opérateurs de fret, au milieu de la publication des résultats du troisième trimestre, sont les derniers d’une foule d’entreprises des secteurs des transports à avertir d’un ralentissement de la demande alors que l’inflation réduit le pouvoir d’achat des consommateurs et déclenche une incertitude quant à la direction de l’économie.

Amazon.fr Inc.

Jeudi, les ventes prévues pour le trimestre en cours seraient bien inférieures aux attentes. United Parcel Service Inc.

a déclaré que ses volumes avaient chuté au troisième trimestre et que le géant des colis s’attend à ce que ses volumes chutent au cours de la prochaine période de pointe pour le secteur des colis.

L’affaiblissement de la demande s’étend aux marchés du camionnage après que les volumes d’importations maritimes ont commencé à baisser au cours de l’été alors que les stocks ont commencé à s’accumuler chez les grands détaillants, y compris Target Corp.

et Walmart Inc. Les commerçants se précipitaient vers leurs entrepôts et leurs magasins plus tôt cette année pour éviter le type de perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui a réduit les ventes au cours du quatrième trimestre de l’année dernière.

Le détaillant de vêtements Ministry of Supply Inc. a approvisionné ses stocks pour la haute saison avec des commandes arrivées trop tard pour la saison d’hiver de l’an dernier et des articles arrivés tôt cette année.

“Nous organisions en quelque sorte deux hivers de choses, comme en août”, a déclaré Aman Advani, co-fondateur et PDG de l’entreprise basée à Boston. « Notre ligne automne-hiver, beaucoup de pièces sont arrivées avec deux mois d’avance. Notre ligne automne-hiver l’année dernière, beaucoup de pièces sont arrivées avec six mois de retard.

Jusqu’à présent, de nombreux transporteurs de fret ont annoncé de solides résultats pour le troisième trimestre, même s’ils signalent une économie plus faible au quatrième trimestre.

Ancienne ligne de fret Dominion Inc.,

un opérateur basé à Thomasville, en Caroline du Nord, axé sur le marché des chargements partiels, dans lequel les expéditions de plusieurs clients sont combinées sur le même camion, a annoncé mercredi que son bénéfice net avait augmenté de 32 % d’une année sur l’autre pour atteindre 377,4 millions de dollars.

Les revenus d’ODFL ont augmenté de près de 15 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, en grande partie parce que ses revenus au quintal, une mesure de l’industrie signalant la solidité des prix, ont augmenté de 17,4 %. Mais le tonnage a baissé au cours du trimestre et a continué de baisser en octobre, a indiqué le transporteur.

“Nous pensons que cette baisse des tonnes LTL reflète la faiblesse globale de l’économie nationale qui a généralement provoqué une baisse de la demande pour les produits de nos clients”, a déclaré Adam Satterfield, directeur financier d’ODFL, lors d’une conférence téléphonique mercredi.

La faiblesse se manifeste le plus fortement sur les marchés au comptant du transport de marchandises.

DAT Solutions LLC, un tableau de chargement qui associe les camions aux charges disponibles, a déclaré que son indice de la demande du marché au comptant avait fortement chuté d’août à septembre, au point le plus bas depuis février. La mesure par l’entreprise du prix au comptant moyen des camionnettes a chuté d’août à septembre pour la première fois depuis 2015.

“Les choses s’adoucissent définitivement”, a déclaré Avery Vise, vice-président de la société de recherche sur le fret FTR Transportation Intelligence. “Une grande partie de cela est due au fait que nous avons vu des stocks se constituer plus tôt dans l’année que nous ne l’avions traditionnellement vu en raison de toutes les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du désir de nombreux détaillants de prendre de l’avance.”

Les dirigeants du fret affirment que la demande reste solide par rapport aux mesures historiques, suggérant que les marchés du transport maritime atteignent un certain équilibre après de fortes fluctuations des affaires pendant la pandémie.

“Les tarifs sont toujours en hausse cette année par rapport à l’année dernière”, a déclaré Jeffrey Tucker, directeur général de Tucker Company Worldwide Inc., un courtier de fret basé à Haddonfield, NJ. « Si vous êtes un transporteur exposé au marché au comptant, vous souffrez. Le marché au comptant, l’activité opportuniste qui est importante pour les petits transporteurs et de nombreux courtiers de fret, s’est un peu tari.

Pourtant, les dirigeants du camionnage disent qu’ils s’attendent à ce que les détaillants recommencent à expédier de plus gros volumes une fois qu’ils auront éliminé leurs stocks excédentaires, bien que cela ne se produise qu’au début de 2023.

“C’est juste une question de la demande que nous pensons ne pas exister pour les produits de nos clients, si vous voulez”, a déclaré M. Satterfield d’ODFL. “Nous ne récupérons tout simplement pas autant de fret de ces mêmes clients que nous pourrions faire des arrêts chaque jour chez eux.”

“À un moment donné”, a-t-il dit, “les gens doivent récupérer un inventaire dans le système.”

Écrire à Liz Young à [email protected] et Paul Page à [email protected]