Maintenant que les régulateurs ont augmenté le prix que les banques paient pour ne pas surveiller les communications de leurs employés, les entreprises spécialisées dans la surveillance du commerce et des communications en profitent.
Belle activation annoncé un produit la semaine dernière qui intègre deux de ses solutions de surveillance existantes dans une plateforme de surveillance et de conformité commerciale pour un large éventail d’entreprises de services financiers, y compris des banques d’investissement, des entreprises côté achat et côté vente, des plateformes de négociation en ligne, des fournisseurs d’assurance et des sociétés de gestion de patrimoine.
Le produit, Compliancentral, s’appuie sur les suites de produits NTR-X et Surveil-X de Nice Actimize, qui se concentrent respectivement sur la surveillance des communications des employés et l’analyse de leurs comportements commerciaux. Compliancentral rassemble les deux sources de données sous un seul produit pour aider les entreprises à « en savoir plus et à risquer moins », selon la société.
En combinant les sources de données, Nice Actimize peut corréler les métiers et autres comportements des employés avec leurs schémas de communication pour détecter les mauvais comportements que les banques d’investissement ne détecteraient pas autrement et renforcer la confiance dans leurs pratiques de surveillance.
Certes, la suite de produits de Nice Actimize n’est pas la meilleure ou la seule solution pour les banques, en particulier les plus petites qui ne participent pas au trading. Les banques communautaires, les coopératives de crédit et d’autres petites institutions principalement concernées par les économies de coûts et l’archivage simple des communications des banquiers peuvent utiliser des approches plus simples telles que la vérification ponctuelle ou l’échantillonnage aléatoire des communications des employés.
Les banques peuvent également surveiller les communications tout en laissant les employés utiliser leurs propres appareils pour le travail. D’autres éditeurs de logiciels proposent également des produits permettant aux banques de toutes tailles de surveiller les communications et le comportement des employés.
Le lancement du produit Nice Actimize intervient après un été au cours duquel la Securities and Exchange Commission a infligé des amendes aux banques d’investissement totalisant plus de 2 milliards de dollars. Les amendes sont intervenues après que les régulateurs se sont sentis gênés dans leurs enquêtes par l’incapacité des banques à surveiller et à archiver les communications des employés sur les nouvelles plates-formes de messagerie, surtout WhatsApp.
La transition soudaine vers le travail hybride en 2020 est la principale cause des problèmes sous-jacents, selon Chris Wooten, vice-président exécutif de Nice. Un changement dans les attentes concernant les appareils et les applications que les banquiers d’investissement pourraient utiliser pour le travail signifie que les banques ont soudainement commencé à manquer une grande variété de communications.
Cela signifiait également que les personnes qui voulaient faire des délits d’initiés ou autrement contourner la surveillance de leur entreprise avaient beaucoup plus de facilité à le faire.
“Si quelqu’un veut suffisamment tromper le système, il peut le tromper”, a déclaré Wooten. « La question est : les banques et les institutions financières font-elles vraiment ce qu’elles doivent faire ?
Les banques ne peuvent pas simplement compter sur des solutions techniques pour surveiller tous les canaux possibles qu’un employé pourrait utiliser pour communiquer, selon Wooten. Les entreprises doivent également surveiller les comportements commerciaux, d’où le produit Surveil-X de Nice Actimize.
Surveil-X permet aux banques d’investissement de reconstruire les calendriers commerciaux et de surveiller les actions des commerçants pour les modèles à risque. En particulier lorsqu’elle est associée à la surveillance des communications, la surveillance de la conduite des employés peut fournir aux responsables et au service de conformité d’une institution financière des avertissements lorsque des comportements franchissent la frontière avec un délit d’initié ou d’autres comportements illégaux.
Plus de 500 clients utilisent Surveil-X, selon Nice Actimize, qui a acquis une solide réputation dans le domaine. Aite Group, une société indépendante de recherche et de conseil, a classé Surveil-X meilleur de sa catégorie dans un examen 2021 des sociétés de surveillance intelligente du commerce.
“Les clients ont exprimé une très grande satisfaction quant à la qualité de la gestion, sa réputation et le service à la clientèle, les caractéristiques du produit et la fonctionnalité”, a déclaré Aite Group dans le rapport. “Comme pour la plupart des fournisseurs existants, les clients ont exprimé une grande satisfaction à l’égard de la solution et ne cherchent pas à remplacer le produit par une solution d’un autre fournisseur.”
Dans l’examen, Aite Group a également classé Bloomberg LP et Nasdaq comme les meilleurs fournisseurs de leur catégorie. Parmi les autres principaux concurrents figuraient OneMarketData, Eventus Systems, SteelEye et b-next.
Selon Wooten, le principal différenciateur de Nice Actimize est la qualité des données renvoyées par ses produits de conformité.
“Ce que nous faisons vraiment bien, c’est construire les modèles qui font apparaître ces types de comportements”, a déclaré Wooten. “Jusqu’à ce que vous abordiez cela, vous ne réalisez pas à quel point c’est complexe et combien de données vous devez comprendre s’il se passe quelque chose.”
Opimas, un cabinet de conseil en gestion axé sur les marchés des capitaux, a également examiné Nice Actimize et d’autres produits de surveillance dans un rapport de 2018, qui indiquait que Nasdaq et Nice Actimize partageaient plus de la moitié des dépenses en logiciels de surveillance des échanges et des commandes.
L’examen d’Opimas a montré que Nice Actimize offrait la plus large gamme de fonctionnalités, notamment des alertes pour les communications vocales. L’examen a également indiqué que la plupart des clients de Nice Actimize appartiennent au plus grand groupe d’institutions financières. Selon Nice Actimize, “plus de 90% des plus grandes banques mondiales” utilisent son produit NTR-X.
“Nice Actimize occupe depuis longtemps une position de leader dans la part de marché de la surveillance du commerce et des communications du côté de la vente – sans tomber dans le piège de la technologie héritée où résident maintenant nombre de ses premiers camarades de classe”, a déclaré la revue Opimas. “Sa domination continue peut être attribuée à des investissements importants et continus dans la recherche et le développement, ainsi qu’à des acquisitions clés.”
Une porte-parole de Nice Actimize n’a pas partagé les noms des banques spécifiques qui utilisent ses produits NTR-X ou Surveil-X, mais a fourni trois études de cas de trois grandes institutions financières, dont deux des 50 premières banques d’investissement.
Dans un cas, la banque a cherché à déployer Microsoft Teams pour tous les utilisateurs réglementés et a utilisé NTR-X pour le faire tout en s’assurant que le canal était surveillé. Dans le test des 20 meilleures banques d’investissement, l’approche de Nice Actimize a été classée parmi les meilleures de la concurrence. En partie à cause de la migration de l’opération vers le cloud, l’utilisation de Nice Actimize a réduit le budget d’enregistrement de la conformité de la banque de 84 %, soit une économie de 10 millions de dollars.
Alors que les petites banques peuvent éviter des solutions de surveillance et d’analyse coûteuses si elles ne participent pas aux transactions, les banques d’investissement sont bien avisées de ratisser large lorsqu’elles enregistrent les communications de leurs employés. Selon Wooten, c’est une réponse pratique au problème que les régulateurs attendent également des banques.
“C’est là que je pense que certaines des banques dont nous avons entendu parler au cours de l’été ont mal tourné”, a déclaré Wooten. “Les gens utilisent WhatsApp, et les régulateurs ont estimé que vous devriez probablement couvrir cela, car c’est un canal de communication assez populaire.”
