Les actions de Toshiba bondissent sur le rapport d’un éventuel rachat de 19 milliards de dollars

TOKYO, 13 octobre (Reuters) – Actions de Toshiba Corp (6502.T) Jeudi, un rapport a fait état d’un rapport selon lequel un groupe dirigé par des investisseurs nationaux envisageait une offre de 19 milliards de dollars – un accord potentiel qui conduirait probablement au rachat d’actionnaires activistes étrangers après des années de tension.

Un consortium dirigé par la société de capital-investissement Japan Industrial Partners et qui comprend également Chubu Electric Power Co (9502.T) a obtenu le statut de soumissionnaire privilégié lors du deuxième tour d’enchères, ont rapporté l’agence de presse Kyodo et d’autres médias.

Le chiffre de 2 800 milliards de yens cité par Kyodo marquerait une prime de 26 % par rapport au cours de clôture de mercredi.

Les actions ont augmenté de 7% dans les échanges de l’après-midi, sur la bonne voie pour leur plus gros gain sur une journée en plus d’un an. Ils ont augmenté d’environ 17 % cette année.

Autrefois un conglomérat historique, Toshiba a été affaibli par des scandales comptables et de gouvernance. Les tentatives de redressement ont été éclipsées ces dernières années par la discorde entre la direction et ses nombreux actionnaires militants.

Le consortium apportera environ 1 000 milliards de yens de fonds propres, le reste de l’argent provenant probablement de prêts bancaires, a déclaré Kyodo, ajoutant que des pourparlers de financement étaient en cours et que la valeur de l’offre pourrait changer en fonction des mouvements futurs du cours de l’action Toshiba.

Toshiba a refusé de commenter le rapport.

Le nombre d’offres envisagées sérieusement par Toshiba n’était pas immédiatement clair, mais le concours pour reprendre la société est probablement encore une course ouverte entre Japan Industrial Partners et Japan Investment Corp, soutenu par l’État, a déclaré Travis Lundy, un analyste de Quiddity Advisors qui publie sur le Plateforme Smartkarma.

Les deux hommes avaient déjà uni leurs forces pour soumissionner sur Toshiba, mais se sont depuis séparés, ont indiqué des sources. Japan Investment Corp est depuis en pourparlers avec la société de capital-investissement Bain Capital, l’un des nombreux fonds étrangers à avoir passé le premier tour d’appel d’offres, ont rapporté les médias locaux.

Toshiba et les actionnaires activistes sont en désaccord sur la direction de la société, plusieurs grands fonds étrangers poussant le conglomérat à envisager des offres de capital-investissement.

Les tensions ont culminé l’année dernière lorsqu’une enquête commandée par des actionnaires a conclu que la direction était de connivence avec le ministère japonais du Commerce – qui considère la technologie nucléaire et de défense de l’entreprise comme un atout stratégique – pour empêcher les investisseurs étrangers de gagner en influence lors de son assemblée des actionnaires de 2020.

“La seule façon de se débarrasser des militants est de les racheter”, a déclaré Lundy.

(1 $ = 146,8300 yens)

Reportage de Sam Byford; Montage par David Dolan et Edwina Gibbs

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.