Les achats d’assurance automobile ralentissent mais restent élevés

Pour la première fois depuis plus d’un an, la croissance globale des achats d’assurance automobile aux États-Unis a été jugée « cool » sur le marché américain. Compteur de demande d’assurance LexisNexis Risk Solutions au troisième trimestre 2023, poursuivant une tendance à la baisse amorcée en juin.

Le taux d’achat trimestriel d’une année sur l’autre est tombé à -1,2 % au troisième trimestre 2023, en baisse par rapport à la croissance de 5,2 % enregistrée au deuxième trimestre. Dans un rapport récent, le fournisseur d’analyse de données a déclaré que le marché commençait à freiner la forte activité du marché qui a débuté en août 2022.

Néanmoins, LexisNexis a signalé que les consommateurs continuent d’acheter des volumes élevés en réponse aux augmentations de tarifs en cours. La croissance trimestrielle d’une année sur l’autre des nouvelles polices – le taux auquel les consommateurs ont changé ou acheté une nouvelle couverture – était de 3,9 % pour le troisième trimestre 2023.

Même si ce chiffre est en baisse par rapport au pic de croissance des nouvelles politiques de 10,2 % sur un an au deuxième trimestre, LexisNexis a signalé des « volumes records » de nouvelles politiques en août et septembre.

« Le Demand Meter de ce trimestre nous rappelle que l’industrie est encore en train de se réconcilier avec des tendances macroéconomiques importantes qui ont considérablement modifié le marché de l’assurance automobile », a déclaré Adam Pichon, vice-président principal de l’assurance automobile et des sinistres chez LexisNexis Risk Solutions. « Les augmentations continues des tarifs et l’évolution démographique continuent de contribuer à des volumes d’achats presque records, tandis que la gravité des sinistres continue de poser des problèmes de rentabilité pour les assureurs. »

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L’analyse de LexisNexis a montré une croissance des achats dans la tranche d’âge de 65 ans et plus et une baisse dans les tranches d’âge plus jeunes, en particulier celles de moins de 35 ans. Les 65 ans et plus représentent désormais 14 % des nouvelles souscriptions de polices d’assurance automobile, a déclaré LexisNexis, contre 10 % début 2022.

Les nouvelles souscriptions de polices pour les moins de 35 ans ont chuté de 40 % à 35 % au cours de la même période.

“La tendance plus large à la consolidation des ménages, que nous avons vue pour la première fois influencer les tendances en matière d’achat d’assurance au deuxième trimestre de cette année, est essentielle pour expliquer ce changement démographique”, indique un communiqué de presse. « Le nombre moyen de conducteurs par police continue de croître, à mesure que les parents ajoutent leurs enfants adultes à leurs polices ou que les enfants adultes ajoutent leurs parents retraités.

LexisNexis a également signalé que les pourcentages d’achats et les volumes de nouvelles polices liés à l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion sont à leur plus bas niveau depuis quatre ans, malgré le fait que les ventes commencent à rebondir par rapport aux niveaux consécutifs à la pénurie de puces électroniques de l’année dernière.

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Au troisième trimestre, les véhicules électriques (véhicules électriques à batterie/hybrides rechargeables/à pile à combustible) et les véhicules hybrides ont augmenté pour atteindre 1,4 % de l’ensemble des nouvelles polices d’assurance. Les volumes d’achat de véhicules électriques et hybrides au troisième trimestre de cette année ont déjà dépassé ceux de 2022.

“Des hausses de taux records ont encadré les achats d’assurance automobile et le nouveau récit de croissance des politiques au cours des derniers trimestres”, a déclaré Pichon. « Alors que nous clôturons l’année, la fréquence des sinistres reste stable et les niveaux de sécurité sont toujours bien supérieurs aux moyennes historiques, alimentés par les coûts élevés de réparation des véhicules. »

Il a poursuivi : « Alors que ces tendances prévalent, nous prévoyons des augmentations de tarifs continues et des retraits stratégiques au cours de la nouvelle année pour certains transporteurs, tandis que ceux qui s’orientent déjà vers la rentabilité gagneront probablement des parts de marché. »

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