Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, après une forte séance de rallye boursier.
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Les principaux indices ont fait des gains robustes mercredi. Les craintes bancaires continuent de refluer alors que Technologie Micron (DANS) a offert un peu d’espoir pour un plancher de jetons malgré un rapport sombre et des perspectives à court terme.
Un certain nombre d’actions émettent des signaux d’achat, notamment l’action Micron, Microsoft (MSFT), Shift4Payments (QUATRE), Mobileye mondial (MBLY), STMicroelectronics (STM), Wynn Resorts (WYNN), DraftKings (DKNG), Rambus (RMBS), Champion de l’horizon (CIEL) et Journée de travail (WDAY).
Les actions Microsoft, Rambus, Workday et STM sont au-dessus des points d’achat traditionnels. Les actions MU, Shift4Payments, Wynn, DraftKings et Skyline rebondissent à partir de domaines clés, brisant les lignes de tendance descendantes pour les premières entrées. L’action MBLY a repris des niveaux clés.
SKY stock, Rambus et Wynn Resorts sont sur Classement IBD. Les actions WYNN et DraftKings sont sur SwingTrader. L’action MSFT est sur IBD Long-Term Leaders. Les actions STMicro, DraftKings, Shift4Payments et WDAY sont sur le DCI 50. Le stock MBLY est activé MII Big Cap 20. Skyline Champion était également le titre IBD du jour de mercredi, tandis que le titre FOUR était celui de mardi.
Les banques régionales n’ont pas beaucoup rebondi cette semaine, mais au moins elles ne chutent pas. assiégé Première République (CRF) a rebondi. Les grandes banques telles que JPMorgan Chase (JPM) et Banque d’Amérique (BAC) ont rebondi cette semaine après avoir atteint au moins 2023 creux intrajournalier vendredi.
Les investisseurs devraient chercher à accroître leur exposition, compte tenu de l’action des principaux indices et des principales actions. Mais ne vous précipitez pas.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont perdu une fraction par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 sont restés stables et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,1 %.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier s’est ouvert solidement à la hausse, les principaux indices ajoutant des gains en fin d’après-midi.
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 1% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a bondi de 1,4 %, l’action Micron étant l’une des plus performantes. Le composite Nasdaq a bondi de 1,8%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 1,1 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,3 % à 72,97 $ le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans était essentiellement stable à 3,565 %.
ETF
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a bondi de 2,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a grimpé de 1,7 %, l’action MSFT étant un avoir majeur et Workday également une composante. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 1,7 %, avec les actions MU et STMicro, les deux composants SMH.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a rebondi de 3,8 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 3,2 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a augmenté de 1 %, tandis que l’ETF US Global Jets (JETS) a augmenté de 2,15 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a augmenté de 0,8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 1,5 % et le fonds SPDR du secteur de la santé (XLV) a légèrement augmenté de 0,3 %
Le FNB Financial Select SPDR (45) a rebondi de 1,5 %, les actions JPM et Bank of America ayant toutes deux des participations importantes. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (CRÉER) a gagné 1,1 %. L’action FRC, une composante du KRE, a augmenté de 5,6 % mercredi et de 15,4 % jusqu’à présent cette semaine. Il est toujours en baisse de 88% en mars.
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Analyse du rallye du marché
Un jour après que les principaux indices aient maintenu un support clé, la tentative de rallye boursier a pris de l’ampleur, effaçant certains niveaux notables.
Le composite Nasdaq a ouvert la voie, avec un fort rebond après s’être approché de sa ligne de 50 jours au plus bas de mardi. Le niveau de 12 000 se profile comme le prochain défi, avec le pic de rallye du marché du 2 février pas loin au-dessus.
Le S&P 500 est revenu au-dessus du niveau de 4 000 et de la moyenne mobile sur 50 jours, tout en cassant une ligne de tendance descendante.
Le Dow Jones a clôturé au-dessus de sa ligne de 21 jours pour la première fois depuis le 6 mars, mais est toujours en dessous de sa ligne de 200 jours. Le Russell 2000 rebondit depuis les plus bas de vendredi 2023, mais a une certaine distance par rapport aux lignes de 50 et 200 jours.
Le volume du Nasdaq était plus élevé que mardi. Le volume du NYSE semble être en légère hausse. Le volume des échanges était inférieur à la normale.
Les avancés ont mené de manière décisive les déclineurs sur le NYSE et le Nasdaq, avec une légère augmentation cette semaine. Le leadership sur le marché reste cependant relativement étroit.
Les actions de puces ont été les grandes gagnantes mercredi, après avoir reculé mardi avant le rapport sur les résultats de Micron. En plus des actions MU, Mobileye, Rambus et STM sont des jeux de puces qui émettent des signaux d’achat. Plusieurs autres ont montré une action haussière.
Les actions Microsoft et WDAY font partie d’un certain nombre de noms de logiciels dans les zones d’achat, tandis que l’action SKY est l’un des nombreux constructeurs de maisons qui s’intensifient. Les investisseurs placent leurs paris sur des jeux tels que Wynn Resorts et les actions DKNG.
L’action FOUR fait partie des quelques actions de paiement qui fonctionnent bien, y compris Flywire (PLUME). Marché libre (MELI), qui a une action graphique similaire à Shift4, est un géant du commerce électronique avec une activité de paiement en plein essor.
Alors que les craintes bancaires sont en veilleuse, les rendements du Trésor ne s’emballent pas. Les récents problèmes bancaires, même si le pire est passé, entraîneront probablement une baisse des prêts et des conditions financières généralement plus strictes, ce qui ralentira l’économie et réduira la nécessité de hausses des taux de la Fed. À l’heure actuelle, les marchés penchent vers une pause des taux de la Fed début mai. Le rapport sur l’inflation PCE de vendredi, l’indicateur de prix préféré de la Fed, pourrait changer cette dynamique.
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Que faire maintenant
Le marché boursier prend de l’ampleur alors que la crise bancaire semble avoir atteint son apogée alors que les hausses de taux de la Fed sont terminées, ou presque. Les principaux indices ont montré un mélange de résilience et de force cette semaine, tandis qu’un certain nombre d’actions émettent des signaux d’achat.
C’est donc une bonne idée de commencer à ajouter de l’exposition, progressivement. Si le marché a de vraies jambes, il ne faudra pas longtemps pour se développer progressivement jusqu’à être investi à 100%. Si le marché s’inverse rapidement ou s’essouffle, il sera beaucoup plus facile mécaniquement et psychologiquement de sortir si vous n’êtes pas totalement engagé.
Mais il est important d’être prêt en mettant à jour vos listes de surveillance et en restant engagé.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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