Le boom de l’éolien offshore en Asie-Pacifique pourrait être ralenti d’une décennie

Au cours d’une année où les marchés de l’éolien offshore occidental ont été confrontés à des défis considérables avec des non-présentations aux enchères au Royaume-Uni et des promoteurs abandonnant les accords d’achat d’électricité (PPA) le long de la côte atlantique des États-Unis, les marchés de l’Asie-Pacifique sont devenus plus brillants sur les radars de l’industrie.

Cependant, les projets à l’échelle commerciale ont mis du temps à prendre forme dans les eaux régionales, car aucun pays de la région en dehors de la Chine et de Taiwan n’a jusqu’à présent réussi à les déployer à l’échelle industrielle.

L’Asie-Pacifique a dépassé l’Europe l’année dernière avec la plus grande flotte d’énergie éolienne offshore, et la région devrait être le plus grand contributeur au développement mondial jusqu’en 2035, mené par des projets chinois qui constituent actuellement plus de 90 % de la capacité installée dans le monde. région.

La région pourrait encore présenter des opportunités substantielles. Aegir Insights prévoit que les marchés éoliens offshore de la région Asie-Pacifique, à l’exclusion de la Chine, représenteront environ 15 % de l’éolien offshore mondial d’ici la fin de la prochaine décennie – si leurs gouvernements parviennent à résoudre les problèmes de longue date concernant les régimes réglementaires, l’accès au marché et la congestion du réseau.

Taïwan en tête du classement

Taïwan – qui a été confronté à des problèmes liés à de lourdes exigences en matière de contenu local, à un manque de transparence et à des problèmes de financement et de retards des projets – se distingue actuellement des acteurs émergents de la région Asie-Pacifique en tant que seul marché en dehors de la Chine à proposer des projets offshore à grande échelle. Le Formosa 2 de 376 MW sera pleinement opérationnel en 2023 et plus de 3 GW sont en construction.

Les autres marchés éoliens offshore de la région Asie-Pacifique travaillent toujours à la connexion de leurs premiers réseaux à grande échelle. Plusieurs pays montrent des progrès, notamment la Corée du Sud, qui a récemment lancé une vente aux enchères de PPA de 1,5 GW.

Cela marque une avancée significative en termes de capacité mise aux enchères dans le pays et intervient alors que le projet Anma de 532 MW – le premier projet éolien offshore à grande échelle de Corée du Sud – a récemment reçu le feu vert d’une évaluation d’impact environnemental de Séoul.

Pourtant, même avec les enchères annuelles de PPA désormais prévues, le marché a toujours la réputation d’un système de réglementation complexe, tandis que la capacité limitée du réseau dans certaines zones menace également les nombreux projets visant à commencer à produire de l’électricité vers la fin des années 2020.

Les « mégazones » australiennes et Celui de Manille feuille de route

En Australie, le déploiement des « mégazones » déclarées de développement éolien offshore s’est accéléré avec deux zones initiales – Gippsland et Hunter – déjà dévoilées et quatre autres à suivre. Les deux zones initiales ont un potentiel combiné de 15 GW de capacité. Le marché marchand australien doit maintenir son élan pour garantir le maintien de la confiance des développeurs.

Aux Philippines, des mesures clés ont été prises depuis la publication d’une feuille de route sur l’éolien offshore avec la Banque mondiale en avril 2022.

Un nouveau cadre politique sectoriel a été consacré en juin 2023 et Manille a exprimé son intention d’inclure l’éolien offshore dans ses enchères de contrats d’achat d’électricité l’année prochaine, avec plus de 70 projets ayant déjà reçu des permis initiaux pour l’exclusivité du site.

Cependant, le marché philippin reste marqué par le manque de transparence, un système de réglementation et d’autorisation naissant et des problèmes liés à l’expansion prévue du réseau.

L’Inde et le Japon organiseront des enchères

Les gouvernements des marchés très convoités de l’éolien offshore japonais et indien sont également en train de lancer ou de finaliser des locations à grande échelle.

Tokyo devrait annoncer les résultats de son dernier cycle d’enchères de location et de soutien au début de 2024, tandis que New Delhi prévoit sa première vente aux enchères de locations d’éoliennes offshore au Tamil Nadu dans le même laps de temps.

Cependant, les deux marchés ont connu des retards importants par rapport à leurs délais initiaux, et les systèmes réglementaires des deux pays en sont encore à leurs balbutiements et comportent de nombreuses incertitudes.

Des problèmes bien connus persistent dans la région APAC

Malgré les progrès tangibles de l’éolien offshore en Asie-Pacifique, des problèmes notoires de réglementation et d’autorisation persistent, ralentissant le développement des projets. Cela a un impact sur l’accès au marché qui, sur les nouveaux marchés, dépend souvent d’un pipeline clair d’enchères de soutien ou d’enlèvement pour garantir la faisabilité économique et réduire le risque financier.

La capacité du réseau est un autre problème persistant à l’échelle de la région. L’intégration harmonieuse de l’éolien offshore à grande échelle dans le réseau électrique terrestre d’un pays est essentielle.

Certains des marchés émergents les plus prometteurs, notamment les Philippines, le Vietnam, l’Inde et la Corée du Sud, en sont encore aux premiers stades de la modernisation de leurs réseaux pour accueillir la future production des centrales offshore.

Une décennie d’écart ?

Même si plusieurs marchés de la région Asie-Pacifique sont en passe d’atteindre un décollage commercial à la fin des années 2020, il est fort probable que la plupart d’entre eux connaîtront désormais des retards dans leurs projets, ce qui fera que les objectifs de déploiement régional combinés pour 2030 ne seront pas atteints avant la fin de l’année. la prochaine décennie.

Simon Engfred Schlichting est analyste de recherche principal, responsable régional APAC, chez Aegir Insights