Aujourd’hui, l’adjudication publique d’une partie du créancier non bancaire AS “Groupe Delfin« des actions, a précisé la bourse »Nasdaq Riga” dans le communiqué.
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La vente aux enchères débutera aujourd’hui à 10 h et durera jusqu’au 5 octobre à 15 h 30.
Au total, jusqu’à 5,4 millions d’actions “DelfinGroup” existantes sont proposées aux investisseurs de Lettonie, de Lituanie et d’Estonie, dont jusqu’à 3,65 millions d’actions “DelfinGroup” sont proposées par l’actionnaire de la société SIA “L24 Finance” et jusqu’à 1,75 millions par “DelfinGroup”, l’action est offerte par l’actionnaire de la société SIA “EC finance”.
Le prix de l’offre est de 1,44 EUR par action.
L’offre publique a lieu par le biais d’une vente aux enchères dans le système de négociation de la bourse.
La Commission du marché financier et des capitaux (FKTK) a approuvé les prospectus soumis par les deux principaux actionnaires du prêteur non bancaire “DelfinGroup” – SIA “L24 Finance” et SIA “EC finance” – pour la vente de certaines de leurs actions par le biais d’offres publiques (IPO).
Le cours de l’action en bourse le 21 septembre à la clôture de la séance de bourse de la bourse “Nasdaq Riga” est de 1,52 EUR. De plus, sur la base des données “Nasdaq Riga”, le prix moyen pondéré du volume d’actions du 12 juillet 2022 au 12 septembre 2022 était de 1 485 euros.
En revanche, dans le cadre d’offres publiques, les actions seront offertes au prix de 1,44 euro, offrant ainsi, conformément à la pratique habituelle du marché pour de telles opérations, une décote par rapport au cours moyen pondéré de l’action. La période de souscription des actions s’étendra du 26 septembre au 5 octobre inclus.
Didzis Ādmīdiņš, président du conseil d’administration de “DelfinGroup”, explique dans un communiqué que le fait que les deux principaux actionnaires de “DelfinGroup” envisagent de vendre une petite partie de leurs actions peut être évalué très positivement, car cela augmentera le montant de parts dans le libre-échange. La liquidité des actions augmentera et il est prévu qu’à l’avenir, la négociation des actions de la société en bourse aura lieu dans des volumes plus importants. Ādmīdins souligne que le projet des actionnaires existants de vendre une partie de leurs actions par le biais d’offres publiques est une manière très innovante de mettre des actions supplémentaires en circulation publique.
Agris Evertovskis, président et fondateur du conseil d’administration de « DelfinGroup » et propriétaire de « EC Finance », déclare que depuis l’introduction en bourse, la société a continué de croître régulièrement, y compris en termes de performances en 2022. Le cours de l’action de « DelfinGroup » , y compris les dividendes versés par action, est baltique au sommet des bourses.
Evertovskis déclare qu’il n’a pas vendu d’actions DelfinGroup ni pendant ni après l’introduction en bourse, mais il a maintenant décidé que le moment était venu de vendre une petite partie – environ un septième – des actions DelfinGroup qu’il détient. L’émission d’actions supplémentaires au public augmentera également la liquidité globale du marché boursier.
Un autre facteur pour lequel Evertovskis propose actuellement des actions à l’achat est l’accord avec la bourse selon lequel, dans un délai d’un an et demi après l’introduction en bourse, il visera à assurer une cotation publique d’au moins 25 % des actions de DelfinGroup (ou des actions valant au moins 10 millions d’euros) en bourse, ce qui est une exigence de la Baltic Official List.
De plus, en cas d’offre publique réussie, le nombre d’actions détenues par les principaux actionnaires diminuera également et personne ne détiendra plus de 50% des actions de la société, ajoute Evertovskis.
“DelfinGroup” prévoit de réaliser 7,5 millions d’euros de bénéfice avant impôts cette année, soit une augmentation de 44% par rapport à 2021. La croissance du portefeuille de prêts devrait être de 44 %, pour atteindre 62 millions d’euros. D’autre part, selon les objectifs financiers stratégiques de l’entreprise, il est prévu d’atteindre en 2024 un portefeuille de crédit net de 95 millions d’euros et un bénéfice avant impôts de 16 millions d’euros. Dans le domaine du financement du fonds de roulement, “DelfinGroup” adhère à une structure de financement diversifiée et attire des financements tant par l’émission d’obligations qu’en utilisant les options de financement offertes par les plateformes d’investissement.
Les actionnaires de « DelfinGroup » ont reçu au moins 50 % des bénéfices de la société sous forme de dividendes chaque trimestre, et la société prévoit de poursuivre cette pratique. De plus, des dividendes annuels sont également versés. Parmi eux, en 2022 “DelfinGroup” a déjà versé quatre fois des dividendes pour un montant de près de quatre millions d’euros, soit 0,0879 euros pour chaque action de la société. En outre, deux autres versements de dividendes sont prévus cette année.
Il a déjà été annoncé que le chiffre d’affaires de “DelfinGroup” au premier semestre de cette année était de 16,095 millions d’euros, soit 34,8% de plus qu’au premier semestre 2021, tandis que les bénéfices de l’entreprise ont augmenté de 61,4%, atteignant 2,631 millions d’euros .
La société “DelfinGroup” a été enregistrée en 2009. Jusqu’à fin juin 2012, la société travaillait sous le nom de “Lombards24.lv”, mais a ensuite changé son nom en “ExpressCredit”. A son tour, la société est devenue “DelfinGroup” début février 2020. L’entreprise travaille avec les marques “Banknote” et “Vizia”.
Les principaux actionnaires de “DelfinGroup” sont SIA “L24 Finance” (57,53%), dont les véritables bénéficiaires sont Aigars et Linda Kesenfeldi, SIA “EC Finance” détenue par Agrim Evertovskis (18,81%) et SIA “AE Consulting” (8,9 %). Les actions de la société sont cotées sur la liste officielle du “Nasdaq Riga”.
