La Tapisserie américaine rachète le propriétaire de Versace pour 7 700 millions | Économie

Le groupe américain Tapestry, propriétaire de marques telles que Coach et Kate Spade, a conclu un accord pour acquérir Capri Holdings, la société qui détient certaines des marques les plus emblématiques du segment du luxe telles que Versace, Jimmy Choo et Michael Kors, dans un opération évaluée à 8 500 millions de dollars (7 727 millions d’euros).

Tapestry versera à la firme fondée et présidée par le designer américain Michael Kors 57 $ pour chacune de ses actions, soit une prime de 59 % sur son cours du mois dernier. Le montant de la transaction comprend la dette de 3 400 millions que porte Capri, dont le prix a chuté de 30 % au cours des douze derniers mois.

Les conseils d’administration des deux groupes ont approuvé à l’unanimité la transaction, qui devrait être finalisée en 2024, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Capri Holdings, ainsi que de la réception des approbations réglementaires requises et des autres conditions de clôture habituelles.

L’achat marque une nouvelle concentration dans le secteur du luxe, cherchant une plus grande force pour concurrencer les titans français tels que LVMH (propriétaire des marques Louis Vuitton, Givenchy et Christian Dior) ou Kering (Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga). Avec des sacs à main, des chaussures, des accessoires et des marques de vêtements, l’acquisition “établit une puissante matrice de marques de luxe et de mode emblématiques dans tous les segments de consommation à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ils seront le quatrième groupe mondial et le deuxième aux États-Unis, après LVMH. Tapestry possède également Kate Spade et Stuart Weitzmann.

Pour entreprendre l’achat, Tapestry a obtenu un financement relais de 8 000 millions de dollars (7 273 millions d’euros) entièrement engagé par Bank of America NA et Morgan Stanley Senior Funding.

L’opération donnera naissance à un nouveau géant du luxe avec un chiffre d’affaires mondial de 12 000 millions de dollars, une présence dans 75 pays et 33 000 employés. Ensemble, ils sont autour d’un bénéfice d’exploitation de 2.000 millions. Tapestry prévoit de réaliser plus de 200 millions de dollars de synergies de coûts dans les trois ans suivant la clôture de la transaction, soutenues par des économies de coûts d’exploitation et des améliorations de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

“Nous sommes heureux d’annoncer l’acquisition de Capri Holdings, qui réunit six marques emblématiques et des équipes mondiales exceptionnelles”, a déclaré Joanne Crevoiserat, PDG de Tapestry, pour qui la combinaison de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman avec Versace, a déclaré dans un communiqué. Jimmy Choo et Michael Kors créent une nouvelle maison de luxe mondiale puissante, ouvrant une opportunité unique de générer plus de valeur.

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