La Juventus lance l’augmentation de capital : 1.582 euros pour chaque nouvelle action

L’augmentation de capital de la Juventus devient réalité. Après le feu vert de la Consob, le conseil d’administration du club de la Juventus a lancé aujourd’hui le plan de 200 millions d’euros – déjà approuvé par l’assemblée générale du 23 novembre dernier – et a publié le prospectus. Les actions nouvelles seront placées à partir du lundi 11 mars et coûteront 1,582 euros chacune, à répartir entre 0,120 euro de capital social et 1,462 euros de prime d’émission. Pour cette raison, 126.373.938 nouvelles actions seront émises sur le marché, à raison d’une nouvelle action pour deux actions Juventus détenues. «Les actionnaires qui n’exerceront pas intégralement les droits d’option subiront une dilution de la participation proportionnelle relative au capital social et du pourcentage proportionnel relatif des droits de vote de 33,3%», communique la Juventus.

Le calendrier d’offre prévoit que les droits de souscription pourront être exercés jusqu’au 27 mars, tandis que les droits resteront cotés jusqu’au 21 mars. «Le prix intègre une décote égale à 31,87% par rapport au prix théorique ex-droit des actions Juventus – explique le club -, calculé selon les méthodologies en vigueur, sur la base du cours officiel de bourse des actions Juventus du 7 mars». Exor, qui détient 63,8% des actions, a déjà avancé 80 des 127 millions d’euros prévus par l’augmentation de capital et est prêt à la couvrir intégralement à hauteur de 72 millions supplémentaires. A l’issue des opérations, le nouveau capital social de la Juventus sera égal à 15,21 millions d’euros.