La bourse indonésienne aura de nouveaux émetteurs d’huile de palme, visant 677 milliards de roupies en fonds

Jakarta –

Entreprises engagées dans le secteur des plantations palmier, PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSS) prévoit de procéder à une offre publique initiale (IPO). Les actions offertes au public étaient de 3,568 milliards d’actions.

Le président-directeur général de NSS, Teguh Patriawan, a déclaré que le nombre d’actions offertes représentait 15 % du capital émis et libéré après l’introduction en bourse.

“Le prix de l’action NSS offert au public se situe entre 122 Rp et 190 Rp par action”, a-t-il déclaré dans un communiqué écrit, dimanche (19/2/2023).

Cette introduction en bourse a été précédée d’une offre initiale (book building) les 17-22 février 2023. “Les fonds frais qui pourraient potentiellement être levés par NSS se situent entre 435,32 milliards IDR et 677,96 milliards IDR”, a-t-il précisé.

Teguh a déclaré que, parallèlement à l’introduction en bourse, les actions NSS ont également émis 1,784 milliard de bons de souscription de série I, soit 8,82% du total des actions émises et entièrement libérées au moment de la soumission de la déclaration d’enregistrement pour l’introduction en bourse.

Chaque détenteur de deux nouvelles actions a le droit d’obtenir un bon de souscription de série I, où chaque détenteur d’un bon de souscription de série I a le droit d’acheter une nouvelle action à un prix d’exercice de Rp. 182 à Rp. 285 par action. Si tous les détenteurs de bons de souscription de la série I sont exécutés, NSS recevra Rp 324,709 milliards à Rp 508,473 milliards.

Selon Teguh, la société utilisera le produit de l’introduction en bourse pour financer la construction d’installations de production, financer de nouveaux investissements et des fonds de roulement pour les filiales.

Les fonds seront acheminés via le mécanisme de prise de participation à trois filiales selon les besoins, à savoir PT Borneo Sawit Perdana (BSP) à hauteur de 42,40%, PT Bina Sarana Sawit Utama (BSSU) à hauteur de 47% pour les dépenses en capital nécessaires aux investissements. plantations.

Les 10,6 % restants des fonds de l’introduction en bourse seront utilisés par PT Prasetya Mitra Muda (PMM) comme fonds de roulement pour l’achat d’engrais et de produits chimiques agricoles.

Dans l’intervalle, les fonds obtenus par la société à partir des résultats de l’exercice des bons de souscription de série I seront intégralement affectés aux dépenses d’investissement des filiales dotées d’un mécanisme de participation au capital. Les actions et bons de souscription NSS d’une valeur nominale de 50 IDR par action seront cotés sur l’IDX le 10 mars 2023.

“Nous espérons que l’Autorité des services financiers (OJK) pourra publier une déclaration efficace pour l’introduction en bourse le 28 février 2023”, a-t-il déclaré.

(acd/adn)