2023-09-30 15:25:55
Il ne reste que les dernières questions juridiques à résoudre avant la signature, attendue lundi. Après un an et demi de négociations, le géant maritime mondial Mediterranean Shipping Company de la famille Aponte – protagoniste d’une virée shopping sans précédent ces derniers temps – est prêt à reprendre dans notre pays la moitié du Nouveau Transport Voyageurs (Ntv), le société qui contrôle Italo et ses trains à grande vitesse, ainsi que les autocars Itabus. L’opération sera finalisée lorsque les autorités antitrust compétentes – celles de l’Union européenne et de l’Italie – auront donné leur accord et obtenu un valeur d’entreprise de 4,2 milliards d’euros dont 934 millions de dettes financières nettes, soit 19 fois l’Ebitda. MSC détiendra entre 50 et 50,5%, Global Infrastructure Partners (GIP) 35%, réduisant de moitié sa part actuelle, Allianz réinvestira, passant de 11,5% à environ 13% ainsi que certains partenaires historiques comme Isabella Seragnoli, propriétaire. de Coesia, Alberto Bombassei, président émérite de Brembo et Luca Cordero di Montezemolo qui disposeront chacun de 0,5% : ce dernier restera président, de même que Gianbattista La Rocca sera reconfirmé comme PDG, démontrant la stabilité de la direction.
Au lieu de cela, IP Infra Investors, le premier associé Giovanni Punzo (qui avec Montezemolo, Diego Della Valle et Giuseppe Sciarrone ont fondé Ntv en 2006), l’ancien vice-président Flavio Cattaneo et le fonds Peninsula seront complètement liquidés. Pour ces deux derniers, la sortie a rapporté 8 fois l’investissement. Pour Gip en revanche, à deux reprises, avant encaissement de la dette et des dividendes : il est monté dans les trains rouges en 2018 avec 1,98 milliard, renvoyant au grenier le projet de cotation. En parlant de dividendes, il convient de noter que NTV a versé fin juillet à ses actionnaires un deuxième maxi coupon de 200 millions d’euros, après celui d’avril, portant les dividendes versés en 2023 à 350 millions. Pas mal, si l’on considère que l’entreprise n’a signé son premier bilan rentable qu’en 2016. Aujourd’hui, Italo voyage avec 51 trains à grande vitesse sur un chiffre d’affaires de 776,16 millions et compte 1.501 employés – avec une moyenne d’âge de 33 ans – ce qui s’élève à plus de 4.000 si l’on considère également les industries liées.
La conclusion de l’accord intervient après avoir également mis de l’ordre dans la maison : un refinancement a été entamé auprès de 5 banques pour 1,1 milliard dont 200 millions pour l’achat de nouveaux trains qui devraient passer à 60. Il y a eu ensuite la signature pour le renouvellement de le contrat avec ses salariés et le rachat d’Itabus, fondée en mai 2021 également dirigée par Flavio Cattaneo, Luca Cordero di Montezemolo, Isabella Seragnoli, Gianni Punzo et Angelo Donati. L’entreprise de transport routier, avec 30 millions de revenus, avec ses 100 bus permettra des liaisons intermodales entre les gares où s’arrête Italo et d’autres villes et centres de vacances. L’opération de création du premier groupe multimodal en Europe et pour MSC est considérée comme un partenariat stratégique non seulement pour le développement d’Italo, mais aussi avec la perspective de démarrer des synergies industrielles sur toutes les plateformes de transport.
#Italo #rejoint #MSC #une #opération #milliards #Corriere.it
1696106437
