L’application de livraison de courses Instacart a révélé vendredi une hausse de 31 % de ses revenus pour le premier semestre en rendant public son dossier d’introduction en bourse à New York, ouvrant la voie à l’une des cotations les plus attendues de ces dernières années.
Cette évolution intervient 15 mois après qu’Instacart a soumis confidentiellement ses documents d’introduction en bourse, une décision qui est généralement un précurseur d’une cotation imminente.
La société basée à San Francisco avait initialement prévu d’être cotée au quatrième trimestre de l’année dernière, mais a reporté ses projets car la liquidation des valeurs technologiques et les hausses incessantes des taux de la Réserve fédérale ont conduit à une déroute des actions.
Offrant pour la première fois un aperçu détaillé de ses finances, Instacart a déclaré que ses revenus avaient bondi de 31 % pour atteindre 1,48 milliard de dollars au cours du semestre clos le 30 juin.
Le fait que l’entreprise réalise des bénéfices pourrait également l’aider à trouver la faveur des investisseurs pointilleux en matière d’introduction en bourse, qui depuis l’année dernière préfèrent les entreprises rentables aux startups ambitieuses mais déficitaires.
Le bénéfice net de la société s’est élevé à 242 millions de dollars sur le semestre, contre une perte de 74 millions de dollars un an plus tôt.
Fondée en 2012, Instacart est dirigée par Fidji Simo, ancien responsable de l’application Facebook. Le dossier indique également que sa rémunération annuelle pour 2022 était de 1,5 million de dollars.
Les introductions en bourse d’Instacart et du concepteur de puces soutenu par le groupe SoftBank, Arm, devraient revitaliser le marché américain des introductions en bourse, qui a déjà connu quelques pousses vertes cette année après une sécheresse en 2022, en pariant que la Fed pourrait guider l’économie vers une « économie douce ». atterrissage.”
Hors sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), 10,3 milliards de dollars ont été levés via 77 introductions en bourse jusqu’à présent cette année, soit près du double du montant de la même période en 2022, selon les données de Dealogic.
“Je pense que nous allons voir davantage d’entreprises lancer leur processus (d’introduction en bourse) en 2024, date à laquelle un marché des introductions en bourse sain reviendra”, a déclaré Mike Bellin, responsable des services d’introduction en bourse chez PricewaterhouseCoopers US.
Goldman Sachs et JPMorgan sont les principaux souscripteurs de l’offre, a déclaré Instacart, ajoutant que ses actions seraient cotées au Nasdaq sous le symbole « CART ».
Un long chemin vers l’introduction en bourse
Le chemin tortueux d’Instacart vers une cotation au Nasdaq a vu la société aurait réduit sa valorisation interne à 10 milliards de dollars en décembre 2022, soit 74 % de moins que le prix de 39 milliards de dollars qu’elle avait obtenu lors de son dernier cycle de financement il y a plus de deux ans.
La société a augmenté sa valorisation de 18 % en avril, selon un rapport.
Instacart avait envisagé une cotation directe, ont déclaré des sources à Reuters plus tôt. Contrairement à une introduction en bourse, aucune action n’est vendue à l’avance dans le cadre d’une cotation directe et les investisseurs peuvent vendre leurs actions directement au public.
En mars 2021, la société a recruté à son conseil d’administration le PDG de Snowflake, Frank Slootman, un vétéran de l’industrie du logiciel à l’origine de certaines grandes introductions en bourse.
La société a déposé une demande d’introduction en bourse sous le nom de « Maplebear », le nom sous lequel elle a été constituée.
2023-08-25 23:21:45
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