Quatre ans après que le projet d’acquisition d’Air Europa par le groupe IAG – auquel appartient Iberia – a été annoncé pour la première fois, ce jeudi l’opération a été approuvée par les deux comités de direction.
A la veille de la présentation ce vendredi par IAG de ses résultats 2022 aux investisseurs et analystes, le conseil d’administration de Globalia (groupe de la famille Hidalgo propriétaire d’Air Europa) a accepté les conditions de clôture d’une opération qui avait déjà marqué l’an dernier le rachat de 20% du compagnie aérienne pour 100 millions d’euros.
Une opération qui aurait été bouclée pour environ 500 millions d’euros, soit la moitié de ce qui avait été annoncé en 2019 alors que la valorisation était bien supérieure sans l’impact sur les comptes de la pandémie. La faillite d’Air Europa a été telle qu’elle a dû demander un sauvetage à l’État (SEPI) pour 475 millions d’euros en 2020.
La compagnie a expliqué dans un communiqué que l’accord implique l’acquisition par IAG des 80% restants d’Air Europa pour 400 millions d’euros. IAG avait auparavant payé 100 millions pour 20% d’Air Europa, donc l’opération totale s’élève à 500 millions d’euros pour la compagnie.
Dès réception de l’approbation des instances européennes de la concurrence, un premier versement de 200 millions d’euros sera effectué, 100 millions en numéraire et 100 millions en actions IAG (au prix fixé à la signature de cet accord), ce qui fera de Globalia un actionnaire majoritaire du groupe IAG.
Les deux autres versements, de 100 millions d’euros chacun, seront effectués respectivement à l’occasion du premier et du deuxième anniversaire de l’approbation par le Concours, ont indiqué des sources de l’organisation.
Bien entendu, l’accord est soumis à l’approbation des autorités de la concurrence, ainsi que de la SEPI et de l’ICO. De même, il institue une indemnité de 50 millions d’euros à titre d’« indemnité de rupture » au cas où l’acquisition ne pourrait se concrétiser. Jusqu’à l’obtention de l’approbation susmentionnée, les deux sociétés continueront à se concurrencer à ce jour, ont-ils assuré auprès d’IAG.
“Cette opération renforce la valeur de l’entreprise et montre la solidité du projet Air Europa”, ont déclaré les mêmes sources, qui ont indiqué que cette nouvelle aura une “grande portée” pour la promotion du “hub” stratégique de Madrid-Barajas. .
Consolider l’offre
D’IAG, ils assurent que le projet permettra de consolider l’offre de connectivité aérienne entre l’Europe et l’Amérique, en particulier avec l’Amérique latine et la région des Caraïbes, où Air Europa dispose d’un vaste réseau de destinations et d’une présence et d’une reconnaissance solides, établissant, à son tour, , un lien fort des Amériques vers l’Asie et le Moyen-Orient.
“Cela permettra à l’Espagne de rivaliser sur un pied d’égalité avec les autres hubs de connexion européens et contribuera non seulement à accélérer le développement économique des deux côtés de l’Atlantique, mais aussi à la relance de l’industrie touristique avec le lancement d’un nouveau modèle, plus innovant, durable et rentable ».
Jesús Nuño de La Rosa, PDG d’Air Europa Holding, a déclaré dans un communiqué après avoir pris connaissance de l’accord conclu avec IAG que l’opération « entérine le succès du plan mis en œuvre pour consolider Air Europa comme une référence internationale après la pandémie, démontrant sa viabilité et bon travail, avant et après la plus grande crise du secteur aéronautique.
