Falabella transférera les actifs d’Open Plaza à Mallplaza pour 848 millions de dollars américains | Falabelle | entreprises | Pérou | centres commerciaux | centres commerciaux | Chili | ÉCONOMIE

Fin novembre 2023, dans un contexte de résultats financiers défavorables, le distributeur chilien Falabelle a annoncé un nouveau mouvement dans sa structure. Falabelle et sa division centres commerciaux Plaza SA ont signé à cette occasion un protocole d’accord pour le transfert de ses actifs au Pérou, qui s’est achevé cet après-midi.

Falabelle oui Place commerciale (Plaza SA) signé un accord pour l’acquisition par cette dernière de Falabella Pérouqui contrôle 100 % des opérations de Ouvrir la Plaza Pérou et le 66,6% de Place commerciale au Pérou. La valeur de la transaction s’élève à 848 millions de dollars.

Falabella Pérou SAA. est une filiale de Falabella SAet comprend actuellement des entreprises Place commerciale Pérou SA oui Open Plaza SA Ainsi, Plaza SA (Mallplaza), qui détient une participation de 33,3% dans Mallplaza Perú, propriétaire de quatre centres commerciaux, acquerra 100% de ladite société et 11 établissements Open Plaza au Pérou, ce qui représente 323 000 mètres carrés supplémentaires, avec une présence en neuf villes.

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Pour Mallplaza, cette opération signifie augmenter son portefeuille de 619 000 mètres carrés locatifs, en plus de disposer de centres commerciaux avec un potentiel foncier et de développement, s’ajoutant à Plaza SA avec un EBITDA d’ici 2023 de 81 millions de dollars US. De cette façon, Plaza SA Elle connaîtra une croissance supplémentaire de 20 % par rapport à l’EBITDA en 2023 et consolidera son opération régionale diversifiée au Chili, au Pérou et en Colombie.

“Conformément à notre objectif de devenir de plus en plus simples et efficaces dans notre structure et notre fonctionnement, cette transaction nous permettra de consolider nos opérations immobilières au Pérou sous une seule société. Cette réorganisation profitera aux deux sociétés“, a-t-il souligné Alejandro González, directeur général de Falabelle.

Tandis que pour Fernando Peñadirecteur général de Mallplaza, la transaction leur fournira des actifs au Pérou qui ont «avec d’excellents emplacements et un potentiel de croissance organique». Il a ajouté qu’ils ont un projet de développement de près de 100 000 m² locatifs de ces actifs dans les cinq prochaines années, renforçant ainsi son offre commerciale et ses parts de marché. “De plus, en consolidant les deux sociétés sur une plate-forme unique et en atteignant une plus grande échelle dans l’opération, nous serons en mesure d’incorporer d’importantes synergies et efficacités au Pérou.“, dit.

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Avec cette transaction, Plaza SA étendra sa diversification régionale, atteignant ainsi une répartition des mètres carrés locatifs (GLA) de 62% au Chili, 27% au Pérou et 11% en Colombie. Il convient de rappeler que Falabella Perú SAA détient également 98,5% d’Inmobiliaria SIC, entreprise qui a été exclue de l’accord. Cette signature est propriétaire du terrain et centre de pouvoir.

offre publique d’achat en vue

Le communiqué précise que pour finaliser l’accord d’acquisition, Mallplaza lancera une offre publique d’achat sur 100% de Falabella Perú SAA, la société propriétaire desdits actifs, pour une valeur d’offre publique d’acquisition de 589 millions de dollars américains, avec des ajustements potentiels de ce type. d’opérations.

Les actifs concernés étaient évalués à 843 millions de dollars américains plus un montant de trésorerie d’exploitation de 5 millions de dollars américains, de sorte que la transaction serait évaluée à 848 millions de dollars américains, ce qui entraînerait un VE/EBITDA estimé à 2024 de 9,9 fois.

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S’agissant d’une opération entre parties liées, Falabella et Mallplaza ont demandé l’émission de avis d’équité dispensés par des conseillers internationaux. Le conseil d’administration de Mallplaza a mandaté JP Morgan Securities LLC à ces fins, tandis que le conseil d’administration de Falabella a mandaté Itaú Asesorías Financieras Limitada.

Comment la transaction sera-t-elle financée ? À cet égard, Falabella a expliqué que le La transaction sera financée par une combinaison de liquidités, de dettes et d’une augmentation de capital de Plaza SA à hauteur de 300 millions de dollars américains, dans le but de maintenir la société dans les fourchettes de levier selon la classification des risques de Mallplaza.. Pour le moment, Falabelle n’a pas l’intention de participer à l’augmentation de capital, sauf évolution significative des conditions de marché.

JP Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Plaza SA dans le cadre de la transaction et Link Capital Partners a conseillé Falabella.

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