Falabella achève le transfert des centres commerciaux d’Open Plaza à Mallplaza pour 848 millions de dollars américains | Place Ouverte | Place commerciale | centres commerciaux| groupe falebella | Restructuration Falabella | ÉCONOMIE

Dans le cadre de la restructuration que traverse le groupe Falabelle Dans la région, un accord a été annoncé pour le transfert des centres commerciaux Falabella à Mallplaza, dans le pays. Et aujourd’hui, il a été annoncé que finalement Ils ont clôturé cette transaction immobilière qu’ils ont débutée en novembre. Il s’agit de l’acquisition de Falabella Perú SAA, qui contrôle 100% des opérations de Ouvrir la Plaza Pérou et 66,6% de Mall Plaza au Péroupar Mallplaza, qui exploite la filiale Plaza SA. La valeur de la transaction s’élève à 848 millions de dollars américains, ce qui représente un multiple EV/EBITDA estimé pour 2024 de 9,9 fois.

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Mallplaza, comme indiqué, détient 33,3 % de Mall Plaza Perú SA, propriétaire de quatre centres commerciaux au Pérou, donc avec cette acquisition, elle détiendra désormais 100% de l’entreprise et un total de 11 actifs immobiliers d’Open Plaza Perú, gagnant ainsi une présence dans neuf villes. cAvec cela, Mallplaza élargit son portefeuille d’environ 619 000 m2 locatifs, en plus de disposer de centres commerciaux avec des terrains et un potentiel de développement., ajoutant à Plaza SA 81 millions de dollars US d’EBITDA (2023) et une croissance supplémentaire de 20 % par rapport à l’EBITDA 2023 de l’entreprise. Elle consolidera ainsi son activité régionale diversifiée au Chili, au Pérou et en Colombie avec 2 316 mille m2.

Alejandro González, directeur général de Falabella. affirme que cela est conforme à son objectif d’être de plus en plus simple et efficace dans sa structure et son fonctionnement. “Cette transaction nous permettra de consolider nos opérations immobilières au Pérou sous une seule société. Cette réorganisation profitera aux deux sociétés.as », a-t-il déclaré.

De son côté, Fernando de la Peña, directeur général de Mallplaza, affirme que la croissance fait partie de l’ADN de Mallplaza. Cette transaction nous fournira des actifs au Pérou bénéficiant d’excellents emplacements et d’un potentiel de croissance organique.

« Nous prévoyons de développer près de 100 000 m2 locatifs sur ces actifs au cours des cinq prochaines années, renforçant ainsi notre offre commerciale et notre part de marché. De plus, en consolidant les deux sociétés sur une seule plateforme et en atteignant une plus grande échelle dans l’opération, nous pourrons intégrer d’importantes synergies et efficacités au Pérou », avance-t-il.

Vale précise que Falabella Perú SAA, la société qui possède Open Plaza Perú SA et 66,6% de Mall Plaza Perú SA, possède également 98,5% d’Inmobiliaria SIC, une société exclue de l’accord, propriétaire d’un terrain et d’un centre électrique.

En quoi consiste la transaction ?

Mallplaza lancera une offre publique d’achat sur 100% de Falabella Perú SAA, la société propriétaire desdits actifs, pour une valeur d’offre publique d’acquisition de 589 millions de dollars, avec des ajustements potentiels typiques de ce type d’opérations.

Les actifs concernés étaient évalués à 843 millions de dollars américains, plus une trésorerie opérationnelle de 5 millions de dollars américains. Ainsi, la transaction serait évaluée à 848 millions de dollars US, ce qui donnerait un EV/EBITDA estimé pour 2024 de 9,9 fois.

Cette transaction sera financée par une combinaison de liquidités, de dettes et d’une augmentation de capital de Plaza SA à hauteur de 300 millions de dollars américains, dans le but de maintenir la société dans les fourchettes de levier selon la classification des risques de Mallplaza. Pour le moment, Falabella n’a pas l’intention de participer à l’augmentation de capital, sauf évolution significative des conditions de marché.