Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye du marché boursier est retombé de la résistance clé lundi au milieu des inquiétudes sur l’inflation et la récession qui se dirigent vers les données économiques clés, ainsi que sur les inquiétudes renouvelées de la Chine.
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Le Nasdaq, qui a mené les gains de la semaine dernière sur les principaux indices, a subi les plus grosses pertes lundi. Les rendements du Trésor restent inversés, un avertissement de récession.
Les actions chinoises ont été de grands perdants, car les restrictions de Covid sont revenues et les régulateurs ont imposé des amendes aux entreprises technologiques, y compris Ali Baba (BABA).
actions BABA et Li Auto (LI), qui est entré dans la semaine vers acheter des points, a reculé lundi. Entre-temps, AstraZeneca (AZN) et Hershey (HSY) se sont bien comportés, reflétant le penchant défensif.
Tesla (TSLA) et l’action TWTR a chuté après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a décidé vendredi soir de mettre fin à la prise de contrôle de Twitter de 44 milliards de dollars. Twitter (TWTR) a juré de se battre devant les tribunaux pour conclure la transaction.
Les actions Li Auto, Hershey et AZN sont sur le DCI 50. Hershey était lundi Stock IBD du jour. La vidéo intégrée à l’article a mis en évidence l’action du marché et analysé les actions BABA, AstraZeneca et Hershey.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont grimpé de 0,15 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,15% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,1%.
Les prix du pétrole brut ont chuté de 1 %.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a perdu du terrain lundi, les principaux indices clôturant près des plus bas de la séance.
Le Dow Jones Industrial Average a glissé de 0,5% lundi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 1,15 %. Le composite Nasdaq a chuté de 2,3 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 2 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,7 % à 104,90 $ le baril, bien loin des creux du matin.
Le rendement du Trésor à 10 ans a dérapé de 11 points de base à 2,99 %. Le rendement à deux ans a chuté de 5 points de base à 3,07 %, une fois de plus inversé sur une grande partie de la courbe des taux. Le rendement du Trésor à un an a augmenté de 4 points de base à 2,99 %, correspondant au taux à 10 ans.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a perdu 1,3 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 0,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a reculé de 1,7 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a cédé 2,4 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 1,65 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a légèrement baissé de 0,4 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 2,3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a baissé de 0,5 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a cédé 0,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) incliné de 0,25 % plus bas.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) vendu 6,9% et ARK Genomics ETF (ARKG) 5 %. L’action Tesla reste l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest.
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Action d’Alibaba
Au cours du week-end, les régulateurs ont infligé une amende à Alibaba, Tencent (TCEHY) et plusieurs autres entreprises technologiques pour avoir omis de divulguer certaines prises de contrôle passées. Les amendes de 500 000 yuans étaient relativement faibles, mais ont fait craindre que la répression de Pékin contre les géants de la technologie ne soit pas terminée.
Macao a fermé les casinos et la plupart des entreprises pendant une semaine, ravivant les craintes concernant les restrictions de China Covid.
L’action Alibaba a plongé de 9,4% à 109,57, clôturant en dessous de sa moyenne mobile sur 21 jours pour la première fois depuis fin mai. Jeudi dernier, l’action BABA a dépassé sa ligne de 200 jours et a franchi une certaine résistance au-dessus du niveau 121, offrant une entrée agressive. Les actions ont chuté en dessous de ces niveaux clés vendredi.
Alors qu’un fort mouvement au-dessus des sommets de la semaine dernière pourrait être exploitable, idéalement, l’action BABA formerait une consolidation au-dessus de sa ligne de 200 jours
Stock automatique de Li
L’action Li Auto a chuté de 4% à 37,33. juste en dessous du point d’achat de 37,55. Les actions sont encore largement étendues à partir de leur ligne de 50 jours. Il est possible que l’action LI puisse former une base peu profonde au-dessus de la consolidation longue et profonde. Les dernières semaines pourraient être considérées comme une poignée vers une base remontant jusqu’à la fin de 2020.
Action AZN
L’action AstraZeneca a chuté de 0,3% à 66,75 après avoir flirté avec un 67,50 double fond point d’achat, selon Analyse de MarketSmith. La ligne de force relative pour les actions AZN, la ligne bleue dans les graphiques fournis, est juste en dessous d’un sommet.
Action Hershey
L’action HSY a légèrement augmenté de 0,4% à 220,65, juste en dessous de 222,75 tasse avec anse point d’achat. Bien que les actions de défense soient en faveur en ce moment, cela ne signifie pas qu’elles sont en sécurité. De nombreux jeux sur les aliments et les boissons, y compris les actions Hershey, ont plongé le 18 mai. Cependant, les actions ont rebondi depuis fin juin.
Musc contre. La saga Twitter
Face aux remords de l’acheteur, Musk a déclaré vendredi soir qu’il ne souhaitait plus acheter Twitter, ce qu’il avait fortement signalé ces derniers mois. Twitter a déclaré qu’un accord est un accord, obligeant Musk à aller de l’avant avec la prise de contrôle de 44 milliards de dollars, 54 dollars par action. Twitter a embauché un poids lourd du droit des fusions pour le représenter. Les experts juridiques disent que Musk a un dossier faible.
L’action Twitter a plongé de 11,3% lors de la session régulière de lundi à 32,65, le plus bas depuis la mi-mars. L’action TWTR a atteint un creux de deux ans à 31,30 le 24 février.
Après la clôture, Twitter, via ses avocats, a déclaré que l’offre de Musk de mettre fin à la prise de contrôle était “invalide et illicite”.
L’action Tesla, qui a légèrement augmenté près de l’ouverture, a chuté de 6,55 % à 701,99. Il est probable que certaines ou même la plupart des pertes de lundi aient reflété la faiblesse du marché induite par la croissance et les inquiétudes de la Chine. L’action TSLA est retombée sous la ligne des 50 jours après avoir clôturé au-dessus de ce niveau vendredi pour la première fois en deux mois. Les actions ont également chuté légèrement en dessous de leur ligne de 21 jours.
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Analyse du rallye du marché
Compte tenu des gains du marché de la semaine dernière à des niveaux clés, la retraite de lundi n’était pas surprenante, en particulier avec les nouvelles négatives de la Chine et tant de données clés à portée de main.
Le Nasdaq a reculé par rapport aux moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines. qui ont servi de résistance majeure en 2022. Cela ne signifie pas que ce test a déjà échoué. L’indice pourrait stagner autour de ces niveaux pendant plusieurs jours ou semaines avant de percer.
Le Nasdaq a clôturé légèrement en dessous de sa moyenne mobile sur 21 jours. Le S&P 500, le Dow Jones et le Russell 2000 ont également dépassé ce niveau à court terme.
Au-delà des nouvelles de la Chine, il est difficile d’être courageux aux niveaux actuels avec des nouvelles clés à portée de main.
L’indice des prix à la consommation de mercredi devrait montrer que l’inflation a légèrement augmenté par rapport au sommet de 40 ans de mai de 8,6 %. L’inflation sous-jacente devrait légèrement refroidir. Les prix de l’essence ayant chuté de manière significative depuis le pic du 14 juin et les prix des matières premières ayant fortement baissé au cours des dernières semaines, l’inflation globale devrait diminuer . On ne sait donc pas comment les marchés réagiront aux données d’inflation de juin.
Une hausse des taux de la Fed de 75 points de base fin juillet semble verrouillée, avec une infime chance d’un point de pourcentage complet. L’impact réel sera sur l’impact des futures hausses de taux de la Fed. Mais les décideurs recevront deux autres rapports sur l’IPC et l’emploi avant la réunion de septembre, avec une multitude d’autres données d’ici la réunion de novembre de la Fed.
Entre-temps, JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MME) et Delta Airlines (DAL) rapport tôt mercredi, avec plusieurs autres banques et UnitedHealth (UNH) en fût plus tard dans la semaine.
L’orientation sera essentielle au milieu des changements rapides de l’économie.
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Que faire maintenant
Alors que le marché rencontre une résistance avant les grandes nouvelles économiques et d’entreprise, les investisseurs pourraient ne pas vouloir ajouter à une exposition modeste à très court terme. Certains secteurs fonctionnent, notamment les valeurs défensives ou de croissance défensive comme HSY stock et AbbVie. Mais si le marché rebondit fortement, les noms défensifs pourraient se vendre ou rester à la traîne. Ne vous concentrez donc pas trop sur un secteur ou un thème particulier.
Les investisseurs peuvent vouloir prendre des bénéfices partiels sur les gagnants récents.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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