Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté tôt jeudi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, tandis que les rendements du Trésor ont fortement augmenté. Le rallye boursier a subi des pertes importantes mercredi après la réunion de la Réserve fédérale.
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Les principaux indices ont rebondi après que la Fed a de nouveau augmenté les taux de manière agressive, mais a signalé qu’elle pourrait commencer à ralentir le rythme des hausses de taux. Cependant, le chef de la Fed, Jerome Powell, a alors suggéré que les taux culmineraient à un niveau encore plus élevé que prévu.
Les investisseurs doivent être prudents car le rallye boursier subit des dommages. Mais ce n’est pas encore fini.
Albemarle (ALB), CF Industries (FC), Qualcomm (COMQ), Sarepta Thérapeutique (SRPT), Fortinet (FTNT), Marchés Robinhood (CAPOT), Divertissement de lutte mondiale (WWE) et beauté elfe (ELFE) rapporté après la clôture. Il y avait plusieurs perdants avec l’action ELF le grand gagnant des bénéfices.
Avant l’ouverture du jeudi, Chenière Énergie (GNL) et Services quantiques (REP) a publié les résultats. Le géant du gaz naturel liquéfié Cheniere a annoncé une perte surprise et des revenus bien en deçà des vues. Quanta Services a enregistré des revenus en ligne avec des revenus tout juste supérieurs. Le stock de GNL a perdu une fraction alors que le stock de REP n’était pas encore actif.
Les actions Cheniere et PWR se négocient près des points d’achat dans les eaux peu profondes tasse avec anse bases.
Tesla (TSLA) a vendu 71 704 véhicules fabriqués en Chine en octobre, selon les données du secteur, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente, mais en baisse de près de 14 % par rapport à septembre. Tesla a réduit les prix en Chine à la fin du mois dernier, mais la grande majorité des ventes d’octobre étaient probablement des exportations vers l’Europe et ailleurs. Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries BYD (JE VAIS) a vendu un record de 217 816 véhicules le mois dernier, y compris les voitures entièrement électriques (BEV) et les hybrides rechargeables, en hausse de 169 % par rapport à l’année précédente. Cela comprend 9 529 véhicules exportés alors que BYD entame une expansion internationale massive.
Le stock de GNL est activé Classement IBD, tandis que les actions ALB, Sarepta Therapeutics et CF Industries figurent sur la liste de surveillance du classement. Les actions CF et SRPT sont sur le DCI 50.
Pivot de la Fed vers des hausses de taux plus lentes
Comme prévu, la Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt de 75 points de base pour une quatrième réunion consécutive, dans une fourchette de 3,75 % à 4 %.
La Fed a fait allusion à un rythme plus lent pour les hausses de taux citant l’impact décalé du resserrement “cumulatif” cette année.
“Pour déterminer le rythme des augmentations futures de la fourchette cible, le Comité prendra en compte le resserrement cumulé de la politique monétaire, les décalages avec lesquels la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, et les évolutions économiques et financières”, selon le post de la Fed. -déclaration de réunion.
Powell voit un taux de pointe plus élevé
Le chef de la Fed, Jerome Powell, s’exprimant peu après l’annonce de la réunion de la Fed, a convenu que les décideurs pourraient ralentir les hausses de taux dès décembre. Il a dit que la “rapidité” des hausses de taux est moins importante maintenant que la fin des taux.
Mais Powell a suggéré que le taux des fonds fédéraux pourrait finir par être supérieur à la projection de septembre de la Fed de 4,6 %. Cela suggère un taux des fonds fédéraux de 4,75 % à 5 %.
Les marchés sont maintenant légèrement favorables à une nouvelle hausse de 75 points de base en décembre, après avoir simplement favorisé un mouvement d’un demi-point mardi. Cela pousserait le taux des fonds fédéraux à 4,5%-4,75%. Les cotes favorisent actuellement au moins 25 points de base lors de la réunion de février, à 4,75%-5%.
Le rapport sur l’emploi de vendredi sera important pour définir les prévisions de hausse des taux. Le rapport sur l’emploi de novembre, ainsi que deux rapports sur l’IPC, arriveront également avant la prochaine décision de hausse des taux le 14 décembre.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,5 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,8% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont perdu 1%.
La Banque d’Angleterre a relevé ses taux de 75 points de base à 3%, comme prévu, avant l’ouverture du marché américain jeudi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 13 points de base à 4,19 %. Cela suggère que les rendements vont casser une fourchette de plusieurs jours et se déplacer vers des sommets de 14 ans établis à la fin du mois dernier. Le dollar était en hausse après un fort retournement à la hausse mercredi.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de 1 %. Les contrats à terme sur le cuivre ont reculé de 2 %.
L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 3,1 %.
Un haut responsable chinois de la santé a déclaré que la politique “non-Covid” du pays se poursuivrait, à la suite de bavardages non confirmés sur les réseaux sociaux qui ont fait remonter les actions chinoises mardi-mercredi.
L’indice Caixin des directeurs d’achats de services du secteur privé pour la Chine a baissé de 0,9 point en octobre à 48,4, tombant encore sous le seuil de rentabilité de 50. D’autres rapports sur la fabrication et les services en Chine ont également indiqué une contraction le mois dernier.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier s’est d’abord rallié à la hausse des taux de la Fed et à la déclaration de politique accommodante, puis a fortement chuté alors que Powell signalait un point final plus élevé pour le taux des fonds fédéraux.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,55% mercredi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 2,5 %. Le composite Nasdaq s’est vendu à 0ff 3,4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a dérapé de 3,3 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 4,06 %, rebondissant d’un creux intrajournalier de 3,98 % peu après la réunion de la Fed. Le dollar américain a également rebondi plus haut.
Les prix du pétrole brut américain ont grimpé de 1,8 % pour atteindre 90 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont grimpé de 9,7 %, poursuivant la tendance de cette semaine d’énormes mouvements quotidiens.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a reculé de 2,1 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a cédé 2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a chuté de 4,6 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a dérapé de 2,9 %, l’action QCOM étant une participation notable de SMH.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a plongé de 6,1 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) 3,1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 2,9 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 3,8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 2,4 % et le FNB Financial Select SPDR (45) a perdu 1,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a diminué de 1,7 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4,9 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a diminué de 3,4 %.
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Gains
Les bénéfices d’Albemarle ont fait état d’une augmentation des bénéfices, battant facilement, mais les revenus en plein essor du géant du lithium ont été insuffisants.
L’action ALB a chuté de 5% dans le commerce du jour au lendemain. Les actions ont reculé de 4,5 % à 266,52 mercredi, de retour sous la ligne des 50 jours. L’action d’Albemarle a coulé en partie après Livent (LTHM) les ventes ont manqué des vues mardi soir. L’action ALB a un 308,34 point d’achatselon Analyse MarketSmith. Mais un mouvement au-dessus du plus haut de jeudi de 287,88 pourrait offrir une entrée anticipée.
Gains et revenus des FC manqués. Le géant des engrais a annoncé un rachat de 3 milliards de dollars, mais l’action CF a chuté de 7 % tôt jeudi. Les actions du géant des engrais ont chuté de 4,3% mercredi à 103,17, sous-cotant la ligne de 50 jours. L’action CF est dans une base avec un point d’achat de 119,70.
Les gains de Fortinet en tête des vues et la société de cybersécurité a légèrement augmenté pour le quatrième trimestre. Mais les facturations du troisième trimestre étaient en ligne tandis que les prévisions de facturation étaient légères. L’action FTNT a plongé de 15% dans l’action avant la commercialisation, signalant un test des creux du marché baissier. Les actions ont déjà chuté de 5,65 % à 53,23 mercredi, après avoir de nouveau atteint la résistance à la ligne des 200 jours mardi.
Sarepta a signalé une perte plus importante que prévu tandis que les ventes ont également manqué. L’action SRPT a chuté de 3,5 % du jour au lendemain. Les actions ont légèrement baissé de 0,6% à 113,42 mercredi, se tenant au-dessus de ses 50 jours. L’action Sarepta a un 120,33 à base plate point d’achat.
Gains de Qualcomm étaient en ligne tandis que les revenus manquaient de peu les vues du quatrième trimestre fiscal. Mais le géant des puces sans fil a fortement baissé pour le premier trimestre actuel, constatant une plus grande faiblesse des combinés. L’action QCOM a chuté de 8 % dans le commerce prolongé. Les actions ont chuté de 4,1% mercredi à 112,50. L’action Qualcomm est hors des creux du marché baissier d’octobre, mais en dessous d’une ligne glissante de 50 jours.
Les revenus d’Elf ont facilement battu les vues tandis que les ventes ont également dépassé. L’action ELF a bondi de 11% après les heures d’ouverture, revenant près de records. Les actions du fabricant de cosmétiques abordables ont perdu 4,7% mercredi à 41,66.
Les revenus de la WWE ont légèrement manqué tandis que les revenus ont dépassé. La WWE a déclaré qu’elle avait mis fin à une enquête sur l’inconduite présumée du fondateur et ancien PDG Vince McMahon. Les actions n’ont pas été actives du jour au lendemain. L’action de la WWE a chuté de 1,5% à 77,54 mercredi, toujours dans la fourchette d’un point d’achat de 75,33 à partir d’un niveau peu profond fond de tasse.
Robinhood a signalé une perte plus faible que prévu alors que les revenus ont juste été inférieurs. L’application de trading a enregistré un EBITDA ajusté positif au troisième trimestre et a abaissé ses prévisions de coûts d’exploitation pour l’ensemble de l’année. L’action HOOD a bondi du jour au lendemain, mais les gains se sont largement estompés jeudi matin. Les actions ont chuté de 4,4% mercredi à 11h40, retombant sous un point d’achat de 11,73 à partir d’un creux.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a eu un coup de fouet mercredi. Après s’être ralliées aux plus hauts de la séance sur la déclaration de politique dovish de la réunion de la Fed, les actions ont plongé aux plus bas de la séance sur les commentaires plus bellicistes de Powell.
Les investisseurs ont parié sur un pivot de la Fed vers des hausses de taux plus faibles, mais s’attendaient implicitement à une transition rapide entre des hausses de taux plus lentes et une pause pure et simple. Le chef de la Fed, Powell, a signalé que ce dernier est loin.
On peut dire que Powell et ses collègues de la Fed ont atteint trois objectifs : 1. Signaler un ralentissement du rythme des hausses de taux. 2. Toujours regarder dur sur l’inflation. 3. Ne déclenchez pas une grande reprise du marché, ce qui pourrait saper leur lutte contre l’inflation.
Le composite Nasdaq, qui avait atteint une résistance près de sa ligne de 50 jours, a plongé sous sa ligne de 21 jours. Notamment, le Nasdaq a clôturé en dessous du creux de son 21 octobre journée de suivi. C’est un signe baissier.
Les autres indices clés n’ont pas dépassé leurs creux FTD, mais ont tout de même subi des dommages.
Le S&P 500 a plongé sous sa ligne de 50 jours et a clôturé sous sa ligne de 21 jours. Le Dow Jones a chuté sous sa ligne des 200 jours. La petite capitalisation Russell 2000, qui s’était rapprochée de ses 200 jours, a plongé presque jusqu’à ses 50 jours.
Pour l’instant, le rallye boursier en a pris un coup. Le Nasdaq, qui avait pris du retard à la hausse, semble le plus faible. Les technologies Megacap et les noms de logiciels cloud sont en grande difficulté. À l’autre extrémité, le Dow Jones était sans doute dû à un recul.
Ce qui compte maintenant, c’est la réaction des principaux indices et des principales actions.
Il est possible que l’action du marché en dents de scie se poursuive jeudi. Les actions et les rendements du Trésor ont souvent de grandes réactions le deuxième jour aux réunions de la Fed, inversant souvent le cours du mouvement initial.
Puis vendredi, le rapport sur l’emploi occupe une place importante.
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Que faire maintenant
Il y avait une raison d’être prudent à l’approche de la réunion de la Fed, et cela s’est avéré justifié. Les investisseurs peuvent avoir justifié de vendre des actions, soit pour réduire l’exposition globale, soit simplement pour prendre des bénéfices ou réduire les pertes sur des noms individuels.
Même en dehors des plans de hausse des taux de la Fed et du prochain rapport sur l’emploi, nous sommes au milieu de la saison des résultats. Plusieurs actions qui se trouvaient dans ou près des zones d’achat se sont vendues mercredi sur les bénéfices, y compris Devon Énergie (NDV), Livent (LTHM), NOUS AVONS EU (NOUS AVONS EU) et Logiciel Paycom (PAYC).
Les investisseurs peuvent souhaiter revoir leurs avoirs pour voir si d’autres positions doivent être supprimées, en raison d’une action technique, de bénéfices imminents ou de la gestion globale du portefeuille.
Le marché boursier pourrait rester volatil grâce au rapport sur l’emploi de vendredi.
Mais il s’agit toujours d’un rallye boursier confirmé. De nombreuses actions sont encore proches des zones d’achat malgré les pertes de mercredi. Alors préparez vos listes de surveillance et restez engagé.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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