Dusseldorf L’année dernière, les Allemands ont acheté plus de lait de soja, de burgers aux pois et de plats cuisinés végétaliens. Le marché des alternatives aux herbes a augmenté de onze pour cent pour atteindre 1,91 milliard d’euros. C’est ce que montre une analyse du chercheur de marché Nielsen IQ pour l’organisme à but non lucratif Good Food Institute (GFI).
En moyenne, chaque Allemand dépense 23 euros par an en produits végétariens. Sur les 13 pays européens étudiés, seuls les Néerlandais ont investi davantage, à 23,50 euros par habitant. “Grâce à des prix stables et à une variété croissante de produits, le marché allemand des produits alternatifs continue de croître à des taux à deux chiffres”, analyse Ivo Rzegotta de GFI Europe.
Car si la hausse des coûts et l’inflation ont fait grimper les prix des produits animaux, la viande, le lait et le fromage d’origine végétale sont restés quasiment stables en prix. Dans le même temps, Rzegotta précise : “Mesurées sur le marché total de la viande et des produits laitiers, les options à base de plantes n’ont jusqu’à présent représenté qu’une fraction”.
L’Allemagne est le plus grand marché d’Europe pour les substituts à base de plantes. Les ventes européennes ont atteint 5,7 milliards d’euros, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2021. Un examen des sous-segments individuels du marché montre que les chiffres de vente des alternatives végétales ont mieux évolué dans presque toutes les catégories dans ce pays que leurs ventes animales. homologues.
Cependant, la croissance rapide du marché des légumes a considérablement ralenti. En 2021, les ventes au détail avaient augmenté de 29 %. Dans certains domaines comme les fromages et les yaourts végétaux, les premiers signes de saturation sont perceptibles sur le marché. De plus, les pionniers végétariens sont confrontés à une concurrence croissante – en période d’inflation, les marques de distributeur moins chères deviennent de plus en plus populaires.
Viande végétale : marché très concurrentiel
Les substituts de viande constituent le segment le plus important du marché allemand des légumes. Les ventes au détail ont augmenté de 7 % pour atteindre 643 millions d’euros en 2022. L’année précédente, il y avait eu une augmentation de 31 %. “L’inflation et le comportement d’épargne des consommateurs qui en résulte signifient que les alternatives à la viande végétariennes et végétaliennes ne se développent plus aussi fortement”, explique Michael Hähnel, directeur de Rügenwalder Mühle.
Avec environ 40 %, l’entreprise familiale est le leader du marché allemand des substituts de viande à base de plantes. Selon Hähnel, l’inflation et la réticence à acheter freinent également la demande de produits de marque au profit des marques maison.
Hähnel s’attend à une nette consolidation du marché allemand des substituts de viande : « De nombreuses petites marques ne survivront probablement pas à la crise. » Cependant, la division végétarienne de Rügenwalder a augmenté plus rapidement que le marché, même en période d’inflation.
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En principe, cependant, ce qui suit s’applique : de plus en plus d’Allemands renoncent à la viande et ont recours à des alternatives végétales. Le nombre de substituts de viande vendus a augmenté de 41 % entre 2020 et 2022, selon GFI. En revanche, les ventes de viandes classiques préemballées ont chuté de 13 %.
Les marques commerciales sont de plus en plus en concurrence avec les fabricants de marques.
(Photo : imago images/Joerg Boethling)
L’Institut Thünen a déterminé que chaque Allemand mangeait en moyenne 62,8 kilos de viande en 2011, mais en 2021, ce n’était que 55 kilos. Néanmoins, les substituts de viande restent une petite niche : en 2021, les produits à base de viande étaient fabriqués en Allemagne pour 35,6 milliards d’euros, soit environ 80 fois la valeur des produits de substitution.
“A l’avenir, la viande sera nettement plus chère que les produits de substitution”
Malgré l’inflation, les prix de la viande végétale n’ont augmenté en moyenne que d’un pour cent. En revanche, la viande emballée a augmenté en moyenne de 15 %. “Cependant, les produits végétaliens et végétariens sont encore souvent plus chers que leurs homologues à base de viande”, admet le patron de Rügenwalder, Hähnel. Cela est dû à la demande mondiale croissante de protéines végétales. La disponibilité, la qualité et l’origine des matières premières représentaient un défi majeur.
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De plus, le développement de produits et la production de produits végétariens est beaucoup plus complexe que celui de la viande. « Obtenir de la consistance, de la saveur et de la couleur est un défi. Il y a beaucoup à investir ici », déclare Hähnel. Cela se reflète dans les prix. Cependant, le patron de Rügenwalder s’attend à ce que la viande soit le produit le plus cher à l’avenir.
Longtemps leader du marché du lait végétal, Alpro (Danone) a désormais été dépassé par des MDD moins chères.
(Photo : IMAGO/photothek)
Le lait végétal est solidement établi
Avec une part de marché de 13 %, le lait à base d’avoine, de soja, de fruits à coque ou de pois s’est imposé aux côtés du lait de vache classique. Les ventes sont passées de 490 à 552 millions d’euros en 2022. Les chiffres des ventes en Allemagne ont augmenté de 14 %, alors qu’ils ont diminué de 6 % pour le lait de vache. Entre-temps, les marques privées ont remplacé le leader du marché de longue date Alpro (Danone). Les consommateurs sont de plus en plus attentifs au prix.
Le prix moyen du lait végétal a baissé de 1,5 %, tandis que les prix du lait conventionnel ont augmenté de 19 %. Ce qui agace de nombreux clients : les autorités fiscales allemandes prélèvent le taux plein de TVA de 19 % sur le lait végétal. Le lait de vache, en revanche, est soumis à un taux d’imposition réduit de 7 %. Le GFI demande donc au gouvernement fédéral de mettre enfin fin à la discrimination fiscale contre le lait végétal.
Le leader du marché des fromages végétaux est aux prises avec une concurrence croissante et une réticence générale des consommateurs à acheter.
(Photo: Highland)
Le fromage végétal ne pousse presque plus
Les ventes d’alternatives au fromage avaient presque doublé en 2021. En 2022, le boom était terminé. La division n’a augmenté que de 6% à 79 millions d’euros. Le marché semble déjà relativement saturé – même si seulement 1 % de l’ensemble du marché du fromage est d’origine végétale.
Le leader du marché de longue date, Simply V, qui appartient à la laiterie Hochland, hésite également à acheter. Dans le même temps, la concurrence s’est énormément développée : “Il y a 135 alternatives au fromage dans la gamme, le marché ne peut pas en accueillir autant”, a déclaré Caroline Zimmer, directrice générale du producteur de Simply-V Eva, récemment au “Lebensmittelzeitung”. Les consommateurs préféreraient les marques maison. Le prix moyen du fromage végétal a chuté de 5 %. Le fromage à base de lait de vache était 15 % plus cher.
Les glaces et desserts végétaux sont également en hausse. Ce n’est que dans le cas des alternatives au yaourt que les ventes ont chuté – de 4 % à 153 millions d’euros. Le marché des alternatives végétales au poisson et aux fruits de mer en est encore à ses balbutiements. Les ventes ont donc fortement augmenté en 2022 de 52% à 39 millions d’euros.
De plus en plus de gens renoncent aux produits d’origine animale
En Allemagne, le nombre de personnes qui se passent au moins occasionnellement de produits d’origine animale est en augmentation. En plus de 1,67 million de végétaliens, il y a 3,71 millions de végétariens et 1,29 million de pescétariens. Ils se passent de viande, mais pas de poisson. Il y a aussi 16,71 millions de flexitariens, aussi appelés « végétariens à temps partiel ». C’est ce que montre une étude commandée par le fabricant Veganz.
Les consommateurs se tournent vers les alternatives à base de plantes parce qu’ils veulent faire quelque chose pour le bien-être animal, le climat et la protection de l’environnement. Parce que la production de produits à base de plantes produit beaucoup moins de gaz à effet de serre nocifs pour le climat.
Ivo Rzegotta du Good Food Institute déclare : « Afin d’exploiter le potentiel des alternatives durables à base de plantes, la force d’innovation du secteur a également besoin d’un soutien politique. » Les gouvernements fédéral et des États devraient investir beaucoup plus dans la recherche et le renforcement des capacités dans cette zone. Des pays comme le Danemark l’ont démontré avec d’énormes investissements publics.
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