Bigbank émet des obligations subordonnées non garanties à un taux de 8 % et envisage de les inscrire à la Bourse du Nasdaq de Tallinn.

« Bigbank prévoit de poursuivre sa croissance rapide dans les prêts au logement et aux entreprises et de commencer progressivement à proposer également des services bancaires quotidiens. Notre nouveau programme obligataire de 30 millions d’euros et l’offre obligataire actuelle visent à renforcer la structure du capital du groupe Bigbank et à garantir un accès stable à des capitaux supplémentaires qui seront utilisés pour financer le budget et la croissance du groupe Bigbank, comme prévu dans notre plan stratégique”, a expliqué Martins Länts, président du conseil d’administration de Bigbank.

« Dans le contexte économique actuel, où les marchés s’attendent à une légère baisse des taux d’intérêt, les obligations subordonnées cotées avec un taux d’intérêt fixe sur une période plus longue constituent un outil de déploiement de l’épargne qui mérite certainement d’être envisagé. Bigbank dispose d’un portefeuille de prêts très diversifié/diversifié. composé de prêts au logement et à la consommation et de prêts au développement des entreprises et à l’investissement. Nous sommes une banque moderne et bien gérée qui opère efficacement via les canaux numériques », a déclaré Lant.

Bigbank, qui a célébré son 30e anniversaire l’année dernière, est une banque commerciale enregistrée en République d’Estonie. Le montant total du bilan de la banque au 30 septembre 2023 était de 2,1 milliards d’euros et les fonds propres s’élevaient à 237 millions d’euros. La banque est présente dans neuf pays, compte 146 000 clients actifs et 500 collaborateurs. L’agence de notation de crédit Moody’s a attribué aux dépôts bancaires des Bigbank en devises étrangères et locales une note Baa3 sur l’échelle de notation à long terme et Prime-3 sur l’échelle de notation à court terme.

Les principales conditions de l’offre publique d’obligations

Dans le cadre de l’offre publique lancée aujourd’hui, Bigbank propose jusqu’à 3 000 obligations subordonnées non garanties sous la dénomination “EUR 8,00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033″/”EUR 8,00 Bigbank obligations subordonnées 23-2033”, la valeur nominale de chaque obligation est fixée à EUR 1 000, date d’échéance 2033 30 novembre et le taux d’intérêt fixe est de 8 % par an, payable trimestriellement. En cas de dépassement, Bigbank a le droit d’augmenter le volume de l’offre jusqu’à 10 000 obligations. Bigbank a également le droit d’annuler l’offre pour un montant non annoncé. Les obligations subordonnées non garanties sont proposées au prix de 1 000 EUR par obligation.

Vous pouvez demander des obligations à partir d’aujourd’hui 14 novembre 2023 à 10h00 jusqu’au 24 novembre 2023 à 15h30. L’offre sera destinée aux investisseurs privés et professionnels en Estonie, Lettonie et Lituanie.

Les obligations subordonnées sont des titres de créance non garantis de Bigbank envers les investisseurs. La subordination des obligations signifie qu’en cas de liquidation ou de faillite de Bigbank, toutes les créances découlant des obligations subordonnées expirent et ne sont satisfaites qu’après que toutes les créances reconnues non subordonnées ont été entièrement satisfaites conformément aux lois et réglementations applicables. De plus amples informations sont disponibles dans le Prospectus et le résumé du Prospectus.

L’objectif global de cette offre est de renforcer la structure du capital du groupe et de fournir un accès stable à des capitaux supplémentaires pour financer le budget et la croissance du groupe comme envisagé dans le plan stratégique de Bigbank.

La banque prévoit d’utiliser le produit de l’émission obligataire pour couvrir les risques de crédit supplémentaires résultant de la croissance du portefeuille de prêts aux entreprises et au logement du groupe Bigbank en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, ainsi que pour remplir les exigences supplémentaires en matière de fonds propres de catégorie 2 stipulées dans les actes réglementaires.

Le produit de l’émission d’obligations peut également être utilisé pour le remboursement anticipé d’obligations subordonnées non garanties existantes émises par Bigbank, à condition que Bigbank ait le droit de rembourser ces obligations par anticipation conformément à la réglementation obligataire applicable.

* Bigbank a déposé une demande auprès du Nasdaq Tallinn AS pour l’inclusion d’obligations subordonnées dans la liste des obligations baltes de la bourse. La date prévue de cotation et de négociation est approximativement le 1er décembre 2023.

Le Prospectus et le Résumé du Prospectus sont publiés et disponibles sous format électronique sur le site Internet de Bigbank et sur le site Internet de l’Autorité de surveillance financière de la République d’Estonie. En plus de ce qui précède, le Prospectus, le Résumé du Prospectus et les traductions du résumé en estonien, letton et lituanien sont disponibles dans le système d’information de la Bourse. Les conditions des obligations subordonnées non garanties de Bigbank ont ​​été publiées et sont disponibles au format électronique sur le site Internet de Bigbank.

Avant d’investir dans les obligations subordonnées non garanties de Bigbank, nous vous demandons de bien vous familiariser avec le Prospectus et les termes de l’offre afin de bien comprendre les risques et avantages possibles liés à la décision d’investir en titres, et si nécessaire, nous vous invitons consulter un expert.

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Cette annonce constitue une annonce de valeurs mobilières au sens du Règlement du Parlement européen et du Conseil européen du 14 juin 2017 n°. 2017/1129/UE et ne peut être considérée comme une offre de vente des obligations subordonnées non garanties de Bigbank ou une invitation à souscrire des obligations subordonnées. Avant de prendre une décision concernant un investissement, veuillez vous familiariser avec le Prospectus et le résumé du Prospectus et, si nécessaire, consulter un expert. Chaque investisseur doit prendre une décision d’investissement basée uniquement sur les informations incluses dans le Prospectus et le résumé du Prospectus. L’approbation du prospectus par l’autorité de surveillance financière n’est pas considérée comme une recommandation des obligations subordonnées non garanties de Bigbank.

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Argo Kiltsmans (Argo Kiltsmann)

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