2023-09-24 00:01:54
Avec ses bois impressionnants et son expression bienveillante, le cerf dominant une nouvelle fresque murale au 234 Pearl St. à Hartford – commandée par la compagnie d’assurance Hartford – semble garder un œil vigilant sur sa ville homonyme.
Mais alors même que l’artiste Corey Pane mettait la touche finale à la peinture murale ce mois-ci, les licenciements et la réduction continue des effectifs dans le secteur des assurances de Hartford suscitaient un sentiment de malaise.
Hartford est-elle toujours « la capitale mondiale de l’assurance » ? Si tel est le cas, que signifie ce titre dans une industrie en évolution rapide, assiégée par le changement climatique et les évolutions technologiques ?
“Je dirais que chaque secteur connaît des fluctuations – l’assurance n’est pas différente”, a déclaré Susan Winkler, directrice de Connecticut Insurance & Financial Services, un groupe de 32 sociétés sous les auspices de la MetroHartford Alliance qui s’efforce de renforcer le secteur.
Même s’ils réduisent leurs bureaux et leurs effectifs, les assureurs de la région de Hartford restent une force industrielle et contribuent à positionner la ville comme une plaque tournante de l’innovation, a déclaré Winker.
“Ce sont les sociétés qui gèrent l’assurance, c’est pourquoi nous sommes si importants”, a déclaré Winkler, faisant référence aux anciens transporteurs de Hartford comme The Hartford, HSB, Aetna et Travelers. « Vous disposez désormais de cette expertise et des opportunités dans une économie assez forte. C’est une économie volatile, mais elle est définitivement forte.
Grève des licenciements chez Aetna alors que les entreprises réduisent leurs effectifs
Cette volatilité est visible dans l’annonce récente de licenciements importants chez Aetna, la division d’assurance maladie de CVS Health, basée à Hartford.
Plus de 520 personnes devraient être licenciées à partir du mois prochain, la plupart dans les rangs les mieux rémunérés des analystes, des directeurs et des managers. Parmi les employés licenciés, 306 sont des résidents du Connecticut, a déclaré CVS au ministère du Travail de l’État. Tous les travailleurs sont basés au siège de l’assureur au 151 Farmington Ave.
“L’État s’est engagé auprès des hauts dirigeants de CVS qui ont réaffirmé leur engagement à faire de Hartford le siège social d’Aetna, confirmant ainsi le statut de la ville en tant que capitale de l’assurance”, a déclaré le ministère des Assurances lors de l’annonce des licenciements en août.
Aetna emploiera 9 000 personnes dans le Connecticut après les licenciements, contre 9 990 dans l’État en 2022.
Les suppressions chez Aetna reflètent une baisse constante des emplois dans l’assurance dans tout l’État ces dernières années, le total passant de 70 396 en 2020 à 60 697 en 2022. Parmi les autres grands assureurs qui ont réduit leurs effectifs ces dernières années, citons The Hartford et Cigna.
La baisse des emplois bien rémunérés dans l’assurance a probablement contribué à la perte du Connecticut de son classement n°1 en tant qu’État le plus riche en termes de revenu par habitant en 2021, au profit du Massachusetts.
Moins d’employés et l’augmentation du travail à distance signifient également moins d’espace de bureau pour les assureurs – un recul qui a contribué au taux d’inoccupation commercial élevé de Hartford.
UnitedHealthcare et Prudential Financial ont considérablement réduit leurs bureaux dans le centre-ville de Hartford l’année dernière, et Travelers a renoncé à 150 000 pieds carrés d’espace loué dans la ville l’année précédente après avoir consolidé ses bureaux, selon le Hartford Business Journal.
Dans le cadre d’une transition vers le travail à distance, le fournisseur de logiciels d’assurance Insurity n’utilise actuellement qu’une fraction de ses 75 000 pieds carrés d’espace au Colt Gateway de Hartford, selon les gestionnaires de complexes, y compris une grande partie de la structure connue sous le nom de bâtiment Sawtooth.
Dans un communiqué publié vendredi, Insurity a déclaré : « Nous ne quittons pas complètement nos bureaux de Colt Gateway, Hartford et y aurons toujours des espaces de bureau. Nous sommes fiers d’avoir un nombre important d’employés basés dans le Connecticut et nous espérons que cela continuera. Hartford a été et continue d’être notre siège social.
Le secteur de l’assurance dans son ensemble a également connu des bouleversements à l’échelle mondiale alors que les catastrophes liées au climat continuent d’éroder les résultats financiers, en particulier dans le secteur de l’assurance IARD. Les assureurs sont également confrontés à une pression croissante pour agir en matière climatique et communiquer davantage de données aux régulateurs qui tentent de maintenir leur couverture face à un risque croissant.
Croissance observée dans de nouvelles niches
Malgré les vents contraires, le Connecticut et Hartford sont en train de devenir un centre d’innovation et de leadership dans le secteur de l’assurance, a déclaré le commissaire aux assurances Andrew Mais.
« En général, l’état de l’industrie est solide. Le Connecticut a fait du bon travail en retenant les travailleurs », a déclaré Mais. “Ce qui s’est passé avec CVS/Aetna fait partie d’une réorganisation massive à l’échelle de l’entreprise.”
CVS Health a acquis Aetna pour 69 milliards de dollars en 2018 afin d’ajouter une assurance maladie à son portefeuille, mais s’est depuis réorienté vers la fourniture de soins directs aux patients.
Même si les entreprises traditionnelles comme Aetna deviennent plus petites, Mais a déclaré qu’il constate une prolifération de petites entreprises, de startups innovantes et une croissance dans de nouveaux secteurs du secteur de l’assurance à Hartford et dans tout l’État. De plus en plus, ces petites entreprises travaillent avec ou commercialisent leurs produits directement auprès des entreprises établies, a-t-il déclaré.
“Nous voulons nous assurer que le marché s’étend pour tout le monde”, a déclaré Mais, citant les efforts de l’État pour stimuler la croissance dans les technologies d’assurance et la formation des travailleurs.
L’un des domaines de croissance est celui des « captives », ou compagnies d’assurance entièrement détenues et contrôlées par les sociétés qu’elles servent. Après avoir révisé la réglementation de l’État pour autoriser les captives, le marché du Connecticut est passé d’une seule captive en 2012 à 35 en 2021, dont un tiers est détenu par des sociétés Fortune 500, selon un récent rapport du ministère des Assurances.
“Une partie de ce que nous voulons faire avec les captifs est de créer un environnement où les captifs les meilleurs, les plus hauts niveaux, de grande capacité et à volume élevé viennent ici”, a déclaré Mais. « La réputation du Connecticut s’est considérablement améliorée… il est désormais considéré comme un endroit accueillant pour les captifs, même si nous ne lésinons pas sur la réglementation. »
Les startups gagnent du terrain
Les réassureurs, sociétés qui assurent d’autres compagnies d’assurance pour compenser les risques, sont également fortement présents à Stamford et à Hartford et ont contribué à stimuler l’innovation dans le secteur, a déclaré John Wilson, directeur académique du programme de maîtrise en technologie financière et d’assurance de l’Université du Connecticut.
Nassau Re, basée à Hartford, a lancé plusieurs incubateurs dans la ville ces dernières années dans le but de susciter de nouvelles entreprises dans le secteur de l’assurance et continue de soutenir des programmes comme celui d’UConn visant à « perfectionner » les travailleurs de l’assurance.
“Hartford commence sa transition… Je pense que vous constatez une croissance sur le marché de la réassurance et ce sont eux qui mènent réellement l’innovation, à mon avis, du point de vue d’une grande organisation, du point de vue des transporteurs”, a déclaré Wilson.
Hartford et UConn sont reconnus dans le monde entier en termes de fintech et d’assurance et suscitent un intérêt croissant de la part des startups à la recherche de soutien, a déclaré Laurissa Berk, directrice de l’éducation mondiale et expérientielle de la School of Business d’UConn.
“J’ai vu comment différentes entités et programmes gouvernementaux collaborent pour garantir l’existence d’un vivier de talents dans le secteur de l’assurance, afin de garantir que le Connecticut continue d’attirer les compagnies d’assurance et les talents dans cette région”, a déclaré Berk. “Je suis optimiste.”
Même si elle abrite physiquement beaucoup moins de travailleurs de l’assurance qu’auparavant, Hartford reste une marque d’assurance mondiale solide, a déclaré Stacy Brown, qui a quitté le réassureur mondial AXA XL plus tôt cette année pour occuper un poste à temps plein au centre d’innovation InsurTech Hartford.
La ville est attrayante pour les entreprises en raison de son grand nombre de travailleurs qualifiés dans les domaines de l’assurance et des services financiers, a déclaré Brown. “Grâce à l’expérience professionnelle des cadres et des professionnels présents ici, ainsi que des universités… nous continuerons d’être une excellente source de talents”, a déclaré Brown.
« Il n’y a aucun doute sur le rôle de leader de Hartford dans l’industrie », a déclaré Brown, ajoutant que la prolifération des incubateurs et des programmes de formation ces dernières années a renforcé la position de la ville.
La plupart des nouvelles assurtechs sont de petites startups, mais le secteur se développe et les grandes entreprises recherchent ce potentiel, a déclaré Brown. Une société d’assurance technologique attirée par Hartford, Covr Financial Technologies, a levé 53 millions de dollars en six tours de financement, selon Crunchbase.
« Nous avons construit cette marque qui est connue pour aider les entreprises à démarrer et à prendre une longueur d’avance », a déclaré Brown.
L’Insurtech est au centre de la Hartford Innovation Week, qui a débuté jeudi avec une réunion de la Connecticut Captive Insurance Association et se poursuit avec le UConn Insurtech Discovery Summit à Nassau Re mardi et le pitchfest Insurtech Hartford plus tard dans la soirée à HSB. HSB et The Hartford organisent également des événements dans la ville liés au développement de la future main-d’œuvre de l’assurance.
« Hartford est l’endroit où vous venez pour faire des affaires, parce que nous sommes les connecteurs et les collaborateurs », a déclaré Brown.
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