ADNOC Gas des EAU va commencer à négocier une introduction en bourse de 2,5 milliards de dollars

L’unité gazière récemment formée de la société d’énergie d’État des Émirats arabes unis ADNOC sera lancée lundi sur le marché boursier d’Abu Dhabi dans le cadre d’une offre publique initiale de 2,5 milliards de dollars visant à exploiter la forte demande de carburant.

Les actions d’ADNOC Gas, qui ne sont devenues opérationnelles qu’au début de cette année, ont été fortement sursouscrites même après que l’offre a été étendue de 4,0 à 5,0 % du capital social émis en réponse à un fort intérêt.

Le prix final a été fixé à 2,37 dirhams (0,65 $) par action, vers le haut de sa fourchette, levant environ 2,5 milliards de dollars et impliquant une capitalisation boursière d’environ 50 milliards de dollars.

ADNOC Gas est la plus grande introduction en bourse à ce jour à la bourse d’Abu Dhabi, qui ouvre à 9h30 (05h30 GMT).

Avec plus de 50 fois sursouscrite, il s’agit de la plus grande demande jamais vue pour une offre publique initiale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dépassant le record mondial de 29,4 milliards de dollars de la société pétrolière Saudi Aramco il y a un peu plus de trois ans.

L’introduction en bourse rapidement organisée d’ADNOC, l’une des plus grandes sociétés pétrolières au monde, fait suite à la ruée de l’année dernière sur les ressources gazières alternatives après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et intervient alors que les pays recherchent des carburants plus propres pour atténuer le réchauffement climatique.

Le consultant en énergie Roudi Baroudi, qui dirige la société qatarie Energy and Environment Holding, a déclaré qu’il s’attendait à une forte demande lorsque les actions commenceront à être négociées.

“Il y a tout lieu de s’attendre à ce que la sursouscription massive que nous avons constatée se traduise par un fort intérêt lorsque les actions seront introduites en bourse”, a déclaré Baroudi à l’AFP.

– ‘Carburant de transition’ –

Abu Dhabi National Oil Company, principale source de revenus des Émirats arabes unis, conserve une participation de 90% dans la filiale formée de ses anciennes unités de traitement du gaz, de GNL et de gaz industriels.

Le gaz est présenté comme plus propre que les autres combustibles fossiles alors que les pays du monde entier s’efforcent de réduire leurs émissions.

Baroudi a déclaré que le gaz naturel liquéfié (GNL) était “le carburant de transition le plus important dans l’abandon des hydrocarbures”.

En 2021, les Émirats arabes unis ont produit 57 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz naturel, soit environ 1,4 % de la production mondiale, selon le BP Statistical Review of World Energy.

Cette même année, les Emirats ont exporté 8,8 milliards de m3 de GNL, soit 1,7% des exportations mondiales de GNL, a indiqué la revue statistique.

“Alors que les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique s’accélèrent, le rôle du gaz naturel en général (…) devrait largement croître”, a déclaré Baroudi.

“ADNOC jouit d’une solide réputation, il fallait donc s’attendre à ce que l’introduction en bourse d’ADNOC Gas suscite un vif intérêt.”

ADNOC Gas pourrait être le premier d’une série d’offres d’actions à Abu Dhabi cette année.

Au moins huit entreprises devraient suivre dans des domaines allant de la technologie à la gestion d’actifs et à la médecine régénérative, a déclaré Bloomberg, citant Sameh Al Qubaisi, directeur général des affaires économiques au Département du développement économique d’Abu Dhabi.