Aditya Birla Capital a annoncé de solides résultats pour le quatrième trimestre de l’exercice 24 – Communiqué de presse

Le chiffre d’affaires consolidé¹ de la Société a augmenté de 32 % sur un an et le bénéfice consolidé après impôts, hors éléments exceptionnels, a augmenté de 33 % sur un an.

• Chiffre d’affaires consolidé^1,2 Rs. 2 : 12 079 Crore au quatrième trimestre de l’exercice 24 (↑ 32 % en glissement annuel) et Rs. 1 000 000. 39 050 Crore au cours de l’exercice 24 (↑ 30 % en glissement annuel)
• PAT consolidé^2,3 : Rs. 812 Crore au quatrième trimestre de l’exercice 24 (↑ 33 % en glissement annuel) et Rs. 1 000 000. 2 902 crores au cours de l’exercice 24 (↑ 41 % en glissement annuel)
• Portefeuille de prêts NBFC croisé ` 1 lakh crore (↑ 31 % en glissement annuel)
• Portefeuille global de prêts (NBFC et HFC) : Rs. 1,24 lakh Crore (↑ 31 % en glissement annuel)
• Actif moyen trimestriel des fonds communs de placement : Rs. 3,32 lakh Crore (↑ 21 % en glissement annuel)
• Prime totale (assurance vie et maladie) : Rs. 20 961 Crore au cours de l’exercice 24 (↑ 18 % en glissement annuel)
• Udyog Plus, une plateforme B2B pour les MPME a atteint ~ Rs. 9,999. 250 Crore d’actifs sous gestion à ce jour
• ABCD, plateforme D2C omnicanale, a vu 1 lakh + inscriptions jusqu’à ce jour
• Vente d’une participation d’environ 5 % dans ABSLAMC via OFS, augmentant ainsi la base de capital d’ABCL d’environ 570 Crore

1. Chiffre d’affaires sectoriel consolidé ; à des fins de reporting statutaire Ind AS La gestion de fortune, les activités de bien-être et l’assurance maladie (à partir du 21 octobre 2022) ne sont pas consolidées et incluses dans la mise en équivalence
2. Hors gain sur la vente des actions d’AMC via OFS au 4e trimestre de l’exercice 24.
3. Hors gain de juste valeur sur la conversion d’Aditya Birla Health Insurance de filiale en coentreprise au troisième trimestre de l’exercice 23.

Aditya Birla Capital Limited (« La Société ») a annoncé ses résultats financiers audités pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2024.

Le chiffre d’affaires consolidé¹ de la Société a augmenté de 32 % sur un an pour atteindre Rs. 12 079 Crore au quatrième trimestre de l’exercice 24 et 30 % d’une année sur l’autre à Rs. 39 050 crores au cours de l’exercice 24. Le bénéfice consolidé après impôts, hors éléments exceptionnels, a augmenté de 33 % sur un an pour atteindre Rs. 812 Crore au quatrième trimestre de l’exercice 24 et 41 % d’une année sur l’autre à Rs. 2 902 crores au cours de l’exercice 24.

La forte dynamique des entreprises a conduit à une croissance de 31 % sur un an et de 8 % séquentielle du portefeuille global de prêts (NBFC et HFC) à Rs. 4 000 000. 1 24 059 Crore au 31 mars 2024. L’actif total sous gestion (AMC, assurance-vie et assurance maladie) a augmenté de 21 % sur un an pour atteindre Rs. 1,24 059 Crore. 4,36,442 Crores. La prime totale (assurance-vie et assurance maladie) a augmenté de 18 % sur un an pour atteindre Rs. 20 961 crores au cours de l’exercice 24.

La société suit une architecture omnicanale pour la distribution, avec l’orientation client comme élément clé. La plateforme D2C de la société, ABCD, qui a été construite en un temps record de 12 mois, a été mise en service il y a environ un mois. Il propose un portefeuille complet de 22 produits et services tels que les paiements, les prêts, les assurances et les investissements, ainsi qu’un suivi complet des finances personnelles tel que « My Track ». La société a été témoin d’une réponse robuste pour ABCD avec plus de 1 lakh d’enregistrements à ce jour.

La société continue d’étendre sa présence dans le segment des MPME grâce à sa plateforme B2B complète, Udyog Plus, qui a enregistré à ce jour plus de 8 lakh d’enregistrements. Il propose un parcours numérique sans papier pour les prêts aux entreprises et les décaissements de prêts allant jusqu’à 10 lakh. Udyog Plus a enregistré à ce jour des décaissements d’environ 500 Crore, l’écosystème ABG contribuant à environ les deux tiers de l’activité. L’actif total sous gestion d’Udyog Plus a atteint ~ Rs. 9,999. 250 millions de dollars à ce jour.

La société continue également d’étendre sa présence physique avec une présence panindienne de 1 474 succursales dans toutes les activités au 31 mars 2024. L’expansion des succursales vise à favoriser la pénétration dans les villes de niveau 3 et 4 et dans de nouveaux segments de clientèle.

Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 24, Aditya Birla Capital et Sunlife ont vendu respectivement environ 5 % et 6,5 % du capital d’ABSL AMC par le biais d’une offre de vente dans le but de répondre à l’exigence d’actionnariat public minimum d’ici octobre 2024, comme l’exige la réglementation SEBI. La vente a reçu une réponse massive de la part des investisseurs de fonds nationaux et étrangers. Cela a aidé Aditya Birla Capital à renforcer son bilan en augmentant la base de capital d’environ 570 crores.

Points forts de l’activité NBFC

• Les décaissements ont augmenté de 10 % séquentiellement et de 16 % d’une année sur l’autre pour atteindre Rs. 18 123 Crore au quatrième trimestre de l’exercice 24. Les décaissements ont augmenté de 31 % sur un an pour atteindre Rs. 64 387 crores au cours de l’exercice 24
• Le portefeuille de prêts a augmenté de 7 % en séquentiel et de 31 % sur un an pour atteindre Rs. 105 639 milliards
• Les prêts aux clients particuliers, PME et HNI constituent 67 % du portefeuille total de prêts
• Le bénéfice avant impôts a augmenté de 31 % sur un an pour atteindre Rs. 794 Crore au T4FY24 et 43% d’une année sur l’autre à Rs. 1,999. 2 987 crores au cours de l’exercice 24
• Le rendement des actifs a été maintenu à un niveau sain de 2,46 % au cours de l’exercice 24.
• Le rendement des capitaux propres a augmenté de 234 points de base sur un an pour atteindre 17,10 % au cours de l’exercice 24.
• Les actifs bruts des étapes 2 et 3 ont diminué de 36 points de base séquentiellement et de 135 points de base sur un an pour atteindre 4,49 % au 31 mars 2024.

Points forts de l’activité Financement du logement

• Les décaissements ont augmenté de 64 % d’une année sur l’autre pour atteindre Rs. 2 933 Crore au quatrième trimestre de l’exercice 24 et 59 % d’une année sur l’autre à Rs. 8 450 crores au cours de l’exercice 24
• Le portefeuille de prêts a augmenté de 11 % en séquentiel et de 33 % sur un an pour atteindre Rs. 18 420 milliards
• Le bénéfice avant impôts a augmenté de 14 % sur un an pour atteindre Rs. 95 Crore au T4FY24 et 22% d’une année sur l’autre à Rs. 376 crores au cours de l’exercice 24
• Le rendement des actifs a été maintenu à un niveau sain de 1,92 % au cours de l’exercice 24
• Le rendement des capitaux propres a augmenté de 71 points de base sur un an pour atteindre 13,87 % au cours de l’exercice 24.
• Les actifs bruts des étapes 2 et 3 ont diminué de 63 points de base séquentiellement et de 208 points de base sur un an pour atteindre 2,91 % au 31 mars 2024.

Points forts de l’activité de gestion d’actifs

• Les actifs sous gestion trimestriels moyens des fonds communs de placement (QAAUM) ont augmenté de 21 % sur un an pour atteindre Rs. 3 31 709 Crore pour le quatrième trimestre de l’exercice 24, avec une répartition des actions à 45,8 %
• Les actifs mensuels moyens individuels sous gestion ont augmenté de 23 % sur un an pour atteindre Rs. 1,73,238 Crore en mars 2024
• Les flux mensuels des plans d’investissement systématiques (SIP) ont augmenté de 25 % sur un an pour atteindre Rs. 1 252 crores en mars 2024
• Le bénéfice avant impôts a augmenté de 48 % sur un an pour atteindre Rs. 268 Crore au T4FY24 et 27% d’une année sur l’autre à Rs. 1,999. 1 008 crores au cours de l’exercice 24

Faits marquants de l’activité Assurance Vie

• La prime individuelle de première année (FYP) a augmenté de 2 % sur un an pour atteindre Rs. 3 074 crores au cours de l’exercice 24
• La prime de renouvellement a augmenté de 24 % sur un an pour atteindre Rs. 9 160 crores au cours de l’exercice 24
• La persistance au 13e mois a continué de s’améliorer à 88 % en mars 2024 (mars 2023 : 87 %)
• La persistance au 61e mois était forte à 65 % en mars 2024 (mars 2023 : 54 %)
• La marge nette VNB était de 20,2 % au cours de l’exercice 24

Faits marquants de l’activité Assurance Maladie

• Les primes brutes émises (GWP) ont augmenté de 36 % sur un an pour atteindre Rs. 3 701 Crore, le commerce de détail contribuant à 52 % du PNB total
• La part de marché des assureurs maladie autonomes (SAHI) a augmenté de 82 points de base sur un an pour atteindre 11,2 % au cours de l’exercice 24.
• Le ratio combiné reste stable à 110%