Le marché E&S a traversé de nombreuses tempêtes au cours des dernières années, de la pandémie de COVID-19 aux problèmes de chaîne d’approvisionnement en passant par les événements climatiques cataclysmiques.
En raison de ces risques complexes, le besoin d’assurance E&S a considérablement augmenté. Selon le Bureaux de service et d’estampage des lignes excédentaires américainesles primes E&S ont dépassé 31 milliards de dollars au cours du premier semestre 2022 seulement.
Les experts prédisent que la croissance se poursuivra jusqu’en 2023.
Les points forts des assureurs E&S sont leur capacité à réagir rapidement au changement et à fournir une couverture abordable et innovante pour répondre aux besoins spécifiques d’un assuré, qui peuvent souvent être plus difficiles à assurer sur un marché d’assurance traditionnel.
Il y aura toujours de nouveaux risques émergents pour le marché E&S. Certains des défis auxquels le marché E&S est confronté incluent la flambée des prix des verdicts nucléaires, l’inflation sociale, l’inflation des consommateurs, les cyber-risques, le financement des litiges par des tiers, les risques de traite des êtres humains pour les hôtels et les motels et le changement climatique.
Voici quelques tendances clés affectant l’industrie E&S pour 2023, y compris les problèmes persistants à partir de 2022.
1) Souplesse
Comme les compagnies d’assurance traditionnelles limitent leur appétit dans certains domaines en raison d’événements catastrophiques, la couverture E&S peut rapidement adapter la couverture en raison d’événements liés aux conditions météorologiques ou à des conditions économiques.
Les transporteurs E&S doivent être transparents et engagés avec leurs clients.
2) Personnel
L’embauche et la rétention de bons talents continuent d’être un problème pour les assureurs E&S, et cela ne disparaîtra pas en 2023.
Il existe une concurrence entre les transporteurs, les grossistes et les courtiers pour embaucher de bonnes personnes en E&S. Il existe une demande pour des souscripteurs spécialisés qui peuvent faire face à l’augmentation des soumissions et être prêts pour les besoins futurs.
Un élément essentiel de la fidélisation des travailleurs talentueux est l’engagement des équipes de direction E&S à former, développer et continuer à encadrer leur personnel.
3) Capacité
La capacité était un gros problème en 2022 et se poursuivra probablement jusqu’en 2023, ce qui aura un impact sur les marchés de gros et E&S.
Il y a eu de nouveaux entrants sur le marché E&S, mais ils n’ont pas eu un impact important dans l’ensemble.
Il y a eu un changement dans la capacité d’assurance traditionnelle dans les zones durement touchées par les catastrophes naturelles, ce qui ouvre ces zones à la couverture E&S.
4) Inflation
L’inflation a touché tout le monde, des consommateurs à l’industrie de l’assurance.
L’indice des prix à la consommation, qui désigne le taux d’inflation, se maintient à un pourcentage plus élevé que par le passé, ce qui pourrait inciter les transporteurs à être plus prudents tout en poussant les entreprises vers le marché E&S. E&S peut mieux s’adapter à la hausse de l’inflation et à l’incertitude financière.
Cependant, l’inflation a rendu plus difficile pour les souscripteurs de fixer correctement le prix de la couverture pour l’avenir, ce qui augmente le risque d’être sous-assuré et augmente les coûts des sinistres et, en fin de compte, les primes annuelles.
Comme les taux d’inflation devraient baisser en 2023, E&S peut ajuster les tarifs plus rapidement que les transporteurs standard du marché.
5) Inflation sociale et verdicts nucléaires
L’inflation sociale et les verdicts nucléaires travaillent ensemble pour augmenter les dommages-intérêts. Ils continueront d’être un gros problème impactant le marché E&S en 2023.
Les tribunaux éliminent toujours les affaires en attente en 2020 de leur rôle, et certains avocats sont disposés à régler les affaires pour des règlements inférieurs tout en ne présentant au jury que les affaires qui, selon eux, pourraient recevoir des récompenses de jury plus importantes.
L’inflation sociale continuera d’avoir un impact sur la souscription en limitant les types de risques qu’ils choisissent de souscrire. Cela affecte la disponibilité des limites de couverture dans les industries présentant un risque plus élevé de verdicts nucléaires.
Il ne s’agit pas d’une liste définitive des tendances ayant un impact E&S, car celles-ci peuvent changer rapidement à mesure que l’environnement de risque s’adapte.
Il y aura toujours de nouveaux défis pour le marché E&S, mais E&S peut s’adapter beaucoup plus rapidement et plus efficacement et trouver les bonnes solutions d’assurance pour nos clients. &
