2023-08-07 13:35:57
La société de services de dialyse rénale DaVita pourrait bientôt connaître un tournant dans la croissance des traitements, selon UBS. L’analyste Andrew Mok a amélioré les actions pour acheter à partir du neutre. Il a également augmenté son objectif de cours à un sommet de 142 $ par action, ce qui implique une hausse de 30,5 % par rapport à la clôture de vendredi. “Combinés à de meilleurs prix et à une structure de coûts plus faible (économies de l’ESA, cliniques fermées), nous voyons de nombreux vents favorables qui soutiennent nos estimations de bénéfices élevés et notre cote d’achat à contre-courant”, a déclaré Mok dans une note de lundi. L’analyste prévoit que la société pourrait afficher 9 dollars par action en 2024, ce qui se situe entre 10 % et 18 % au-dessus des autres estimations des analystes. La croissance des patients dialysés s’est améliorée au cours des trois derniers trimestres après la reprise post-Covid, a déclaré Mok. Il s’attend à ce que la croissance s’accélère de manière significative au quatrième trimestre et en 2024. “Lorsque l’on envisage une structure de coûts fixes plus faible, l’accélération de la croissance offre un contexte favorable pour un levier d’exploitation positif et des marges EBIT de dialyse durables de plus de 16 % aux États-Unis”, a déclaré Mok. Selon Mok, DaVita a dépassé les prévisions de bénéfices initiales au premier semestre 2023 en raison de multiples vents favorables. L’analyste a cité des revenus plus élevés par traitement, de meilleures tendances de mortalité et une exécution continue de la main-d’œuvre contractuelle. En conséquence, il considère qu’il est très probable que la société reprenne son programme de rachat d’actions au quatrième trimestre. Les actions de DaVita ont bondi de plus de 7% lundi avant la commercialisation. Le titre a augmenté de plus de 45 % en 2023. DVA 1D mountain DVA pop — Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.
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