Le conseil d’administration de TIM s’est réuni aujourd’hui pour examiner l’offre non contraignante présentée par le consortium formé par CdP Equity et Macquarie pour l’achat de NetCo, la société à constituer qui contrôlerait essentiellement le périmètre de gestion et d’infrastructure du réseau fixe, y compris et les activités de FiberCop, ainsi que la participation dans Sparkle. Cette proposition fait suite à l’offre non contraignante de KKR d’acquérir une participation dans Netco.
Le conseil a examiné le contenu de l’offre du Consortium, également à l’aide des analyses et des réflexions menées par la direction avec le soutien des conseillers. A la lumière des informations reçues, le Conseil a grandement apprécié l’intérêt du Consortium, considérant même que la proposition, comme celle de KKR, ne reflète pas la valeur de l’actif et les attentes de TIM.
Par conséquent, conformément à ce qui s’est passé avec KKR, afin de favoriser l’alignement des conditions de la transaction proposée avec le cadre stratégique pertinent pour TIM, le Conseil a décidé de mettre à la disposition du Consortium – non exclusivement – certains éléments d’information spécifiques et de demander au informations supplémentaires nécessaires pour bien comprendre les hypothèses et l’économie de l’offre.
En outre, afin de permettre à la fois au Consortium et à KKR de présenter leurs offres améliorées dans le cadre d’un processus concurrentiel défini, il a mandaté le directeur général, Pietro Labriola, pour lancer un processus réglementé, en envoyant aux deux soumissionnaires une lettre de processus indiquant les conditions dans lesquelles ils auront accès à d’autres éléments d’information spécifiques, identiques pour les deux soumissionnaires et aux formulaires par lesquels chacun d’eux pourra soumettre une offre améliorée sans engagement avant la date limite du 18 avril 2023.
