Thyssenkrupp prévoit d’inscrire Nucera avant l’été

De groupe sidérurgique et industriel Thyssenkrupp prend au sérieux l’introduction en bourse de sa filiale hydrogène Nucera. Le produit de l’augmentation de capital devrait porter Nucera 500 à 600 millions d’euros, comme l’a annoncé lundi à Dortmund la filiale de Thyssenkrupp. Le placement des actions est prévu avant la pause estivale, à condition que l’environnement de marché joue le jeu, a-t-il déclaré. Le groupe Thyssenkrupp, basé à Essen, souhaite également détenir la majorité des actions à long terme. L’ancien propriétaire minoritaire Industrie De Nora souhaite poursuivre son partenariat de longue date avec Nucera, selon les informations.

Les actions de Thyssenkrupp n’ont d’abord guère réagi aux nouvelles du matin. À midi, le moins était de 1 %. Les actions d’Industrie de Nora, en revanche, ont gagné plus de 2 %. Le groupe italien détenait auparavant 34% des actions de Nucera et pourrait désormais en vendre tout ou partie.

Selon les informations fournies, l’introduction en bourse de Nucera comprendra principalement des actions ordinaires nouvellement émises à partir d’une augmentation de capital. Le nombre total d’articles offerts et d’autres conditions seraient encore déterminés, a indiqué la société. L’agence de presse Bloomberg avait déjà signalé à la mi-mai que l’introduction en bourse pourrait commencer dès juin. En conséquence, le volume total de l’introduction en bourse pourrait atteindre jusqu’à 750 millions d’euros – en fonction du nombre d’actions supplémentaires vendues par les actionnaires existants. La transaction pourrait valoriser Nucera à un total d’environ 4 milliards d’euros, selon le rapport.

Thyssenkrupp avait déjà envisagé une introduction en bourse de la filiale en 2022, mais s’était initialement abstenu de le faire en raison des conditions de marché volatiles. Nucera a l’intention d’utiliser le produit de l’augmentation de capital pour développer son activité d’électrolyse alcaline de l’eau (AWE). L’hydrogène vert est un facteur clé pour la décarbonisation de l’industrie et donc pour atteindre les objectifs de protection du climat, a déclaré le patron de Nucera, Werner Ponikwar. La technologie Nucera produit de l’hydrogène vert à grande échelle.

Selon des chiffres préliminaires, au cours des six premiers mois de l’exercice 2022/2023, Nucera a augmenté ses ventes d’environ 74 % à 306 millions d’euros par rapport à la même période de l’année dernière. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de cette période jusqu’à fin mars 2023 s’est élevé à 13 millions d’euros. La société entend développer son activité d’électrolyse alcaline de l’eau d’ici l’exercice 2023/2024 et réaliser un chiffre d’affaires de 600 à 700 millions d’euros dans ce domaine d’activité.

Fin mars, Nucera a déclaré qu’il était assis sur des commandes d’une valeur d’environ un milliard d’euros provenant de la seule entreprise AWE. Le carnet de commandes s’élève à 1,4 milliard d’euros. En toile de fond, les attentes d’une croissance importante du marché de l’hydrogène. Cela devrait être multiplié par sept d’ici 2050, écrit Nucera, citant une étude du Hydrogen Council et du cabinet de conseil en management McKinsey de novembre 2021.